แรงขายทองคำทดสอบแนวรับสำคัญระยะสั้น โดยจับตาข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ตลาดโลกยังคงผันผวนในช่วงต้นวันอังคาร หลังเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา ขณะที่เทรดเดอร์รอตัวเลขเบื้องต้นของข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนเมษายนจากประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลแล้ว การไม่มีถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed และปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก ยังมีส่วนจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หลังปรับตัวขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ EURUSD พยายามรักษาการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อน และล่าสุดปรับขึ้นจากดัชนี PMI ของเยอรมนีและสหภาพยุโรปที่ออกมาดีกว่าคาด นอกจากนี้ GBPUSD ยังมีแรงซื้อเข้ามาก่อนการประกาศดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักร ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนที่ปรับขึ้น แม้ขาดแรงส่งขาขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี

นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD กำลังฟื้นตัวจากความเสียหาย ขณะที่ USDCAD กดดันฝั่งขายท่ามกลางราคาน้ำมันที่ซบเซา ต่อมา ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันบริเวณแนวรับสำคัญที่ $2,310-05 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 วันกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ 2 เดือนก่อน

ควรสังเกตว่าหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรแกว่งตัวในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์

BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับจากการปรับขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ หลังมีข่าวค่าธรรมเนียมการขุด Bitcoin ลดลงมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีข่าวเชิงบวกจากตลาดคริปโต

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent รักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ได้ใกล้ $87.70 โดยปรับขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์นี้
• ราคาทองคำปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดลดลง 0.72% ในวันนี้มาอยู่ใกล้ 2,310 ดอลลาร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงซบเซาอยู่ในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์ใกล้ระดับ 106.00 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน ยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐยังขาดแรงส่ง ท่ามกลางช่วงงดแสดงความเห็นของ Fed และความเชื่อมั่นที่ผันผวน…

ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีข่าวสำคัญด้านลบต่อความเสี่ยง หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อยู่ในช่วงงดแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ที่มีข้อมูลไม่มาก ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบการเทรดเดิมที่มีมาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถสะท้อนมุมมองเชิง hawkish ของตลาดที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ-จีนได้ อย่างไรก็ตาม Wall Street Journal (WSJ) รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังร่างมาตรการคว่ำบาตรที่อาจตัดธนาคารจีนบางแห่งออกจากระบบการเงินโลก

เมื่อวันจันทร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนเมษายนปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ -14.7 จาก -14.9 แต่ยังต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -14.4 และไม่สามารถหนุนแรงซื้อ EURUSD ท่ามกลางความเห็นเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสโตดูลอส พัตซาลิเดส ผู้ว่าการธนาคารกลางไซปรัสและสมาชิกสภาปกครอง ECB ระบุว่า “การตัดสินใจของธนาคารกลางขึ้นอยู่กับข้อมูล” นอกจากนี้ BDI ซึ่งเป็นองค์กรภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีกล่าวว่า ตัวเลขการผลิตของเยอรมนีแสดงแนวโน้มขาลงที่น่ากังวลมาหลายปีแล้ว

ขณะเดียวกัน GBPUSD ทำระดับต่ำสุดใหม่ของปีในวันจันทร์ หลังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากความกังขาเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรสวนทางกับมุมมองเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

USDJPY แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 แม้ดัชนี PMI ของญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนออกมาดีกว่าคาด การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทั้งนี้ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Jibun Bank ญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 49.9 จาก 48.2 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 54.6 จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 54.1 อย่างไรก็ตาม คาซึโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตามแนวโน้มยังต่ำกว่า 2% อยู่บ้าง จึงจำเป็นต้องคงภาวะการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปในขณะนี้” ในทำนองเดียวกัน ตัวเลขเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในเดือนมีนาคมผ่อนคลายลง จึงสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายของ BoJ

ในอีกด้านหนึ่ง AUDUSD ยังคงประคองการดีดตัวเพื่อปรับฐานจากจุดต่ำสุดของปี แม้ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียจะออกมาผสมผสาน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด ท่ามกลางการที่ไม่มีข่าวสำคัญจากตะวันออกกลางที่เพิ่มความเสี่ยงด้านลบ รวมถึงความหวังว่าออสเตรเลียจะได้รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI จาก Judo Bank ประจำเดือนเมษายนออกมาผสมผสาน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและดัชนี PMI รวมปรับขึ้นเป็น 49.9 และ 53.7 จาก 47.3 และ 53.3 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 54.2 จาก 54.4 ในครั้งก่อน นอกจากนี้ ตัวเลขรายสัปดาห์ของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียจาก ANZ-Roy Morgan ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2024 โดยอยู่ที่ 80.3 จาก 83.5 ในครั้งก่อน

ควรสังเกตว่า USDCAD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 5 วัน แม้ยังไม่มีแรงฟื้นตัว ขณะที่ NZDUSD เผชิญแรงขายจนการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลับทิศ ท่ามกลางผลประกอบการที่ซบเซาของสินค้าโภคภัณฑ์ สำหรับ USDCHF ขยับขึ้นเล็กน้อยและยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) จะเพิ่มสัดส่วนเงินสำรองขั้นต่ำที่ธนาคารต้องดำรงไว้จาก 2.5% เป็น 4.0%

ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวเชิงปรับฐานจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง และข่าวที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานจากจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

PMI คือปัจจัยสำคัญ…

จากนี้ไป ตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือนเมษายนของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ จะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาดระหว่างวัน นอกจากนี้ ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม และดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาริชมอนด์ในเดือนเมษายนก็มีความสำคัญเช่นกัน

ทั้งนี้ การพักฐานของตลาดในช่วงที่ผ่านมาอาจดำเนินต่อไปก่อนการประกาศดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผล PMI ที่ออกมาน่าประหลาดใจ โดยส่วนใหญ่อ่อนแอนอกสหรัฐฯ อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และกดดันราคาทองคำ น้ำมันดิบ และ EURUSD มากที่สุด

ขอให้โชคดีในการเทรด