ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งออกมาอ่อนแอเมื่อวันพุธ ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed แสดงท่าทีลังเลที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้าและกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นวันพฤหัสบดีบรรยากาศตลาดยังไม่แน่นอน ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญรองลงมาและพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากร่วงลงมากที่สุดในปี 2024 เมื่อวันก่อน
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้ EURUSD ขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนจะถอยลงจาก 1.0894 ขณะที่ GBPUSD ก็ทำระดับสูงสุดของเดือนครั้งใหม่ แม้ไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ
นอกจากนี้ USDJPY ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยยังถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน ขณะที่ USDCAD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์
AUDUSD ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือนก่อนจะย่อตัวลง ท่ามกลางรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่มีข้อมูลทั้งบวกและลบ ขณะที่ NZDUSD พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ก่อนจะอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
ราคาน้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามาช่วยประคองการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และทำระดับสูงสุดใหม่ของเดือน
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ก่อนจะอ่อนตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของตลาดคริปโตและข่าวที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF ของ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่บริเวณ $79.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ทำระดับสูงสุดของเดือนครั้งใหม่ใกล้ $2,398 แต่ช่วงหลังขาดแรงหนุนขาขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วันใกล้ระดับ 104.30 ณ เวลาที่เขียนบทความ
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยหนุนให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปดูผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทำให้การปรับขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนลดลงบางส่วน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $65,900 และ $3,010 ตามลำดับ
แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ…
เมื่อวันพฤหัสบดี ตลาดมีความเคลื่อนไหวคึกคักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยอดค้าปลีก และดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2024 และเปิดทางให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปรับตัวขึ้น
หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ Mark Zandi หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody’s ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ทวีตแสดงความไม่พอใจต่อการเติบโตของต้นทุนที่อยู่อาศัยที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียก CPI ของสหรัฐฯ ว่า “ดี” ในทำนองเดียวกัน Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก กล่าวว่า “หากการชะลอตัวของเงินเฟ้อในภาคที่อยู่อาศัยที่เห็นในข้อมูล CPI เดือนเมษายนยังดำเนินต่อไป ก็ถือเป็นเรื่องดี”
ในอีกด้านหนึ่ง นีล แคชแครี ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐสาขามินนิแอโพลิส พยายามปกป้องจุดยืนที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย โดยระบุว่าเฟดมุ่งให้ความสำคัญกับอุปสงค์พื้นฐานในระบบเศรษฐกิจเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อลง
นอกเหนือจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลและการพักฐานหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้าแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีส่วนหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน ในบรรดาพาดหัวข่าวสำคัญ ข่าวที่ชี้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับรัสเซียได้รับความสนใจอย่างมาก หลังมีการอ้างคำกล่าวของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนว่า “จีนจะเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันกับรัสเซียเสมอ”
แม้ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหนุนคู่ EURUSD แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังถูกจำกัด หลังจาก François Villeroy de Galhau ผู้ว่าการธนาคารแห่งฝรั่งเศสและสมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB มีแนวโน้มสูงมากที่จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน
นอกจากนี้ GBPUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดของเดือน จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า โดยไม่สนใจโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในเดือนมิถุนายน และข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสาน
USDJPY ขาดทุนรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และขณะนี้กำลังปรับตัวลงเข้าใกล้จุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 วัน ท่ามกลางข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ออกมาดี ทั้งนี้ ตัวเลข GDP เบื้องต้นของญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ปี 2024 บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว แต่มาซาโยชิ ชินโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไป
ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงโดยรวมและบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้น แต่รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีที่ออกมาผสมผสานทำให้คู่เงินปรับฐาน หลังอัตราการว่างงานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 4.1% เทียบกับที่คาดไว้และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.9% นอกจากนี้ NZDUSD เคลื่อนไหวตาม AUDUSD และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันก่อนหน้า แต่ลดช่วงบวกที่มากที่สุดในรอบ 6 เดือนลง ท่ามกลางการทรงตัวของตลาดในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ตลอดจนปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ซึ่งรวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน USDCAD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
วันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง และยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด ส่งผลให้ราคาปิดปรับขึ้นในวันดังกล่าว
ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งในกรอบเวลารายเดือน โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย ประกอบกับความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และการทะลุแนวต้านทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม วันก่อนหน้าโลหะมีค่าชนิดนี้ได้ยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นแบบ Falling Wedge ที่ก่อตัวมานาน 1 เดือน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลางและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หวังลดการขาดทุนรายสัปดาห์ของดอลลาร์…
หลังตลาดผันผวนในวันที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เทรดเดอร์มีแนวโน้มจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าทรงตัว ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และข้อมูลรายเดือนด้านที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจเป็นปัจจัยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้ว พาดหัวข่าวเกี่ยวกับรัสเซีย จีน และตะวันออกกลางอาจดึงดูดเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ตามโมเมนตัม และช่วยหนุนราคา USD รวมถึงน้ำมันดิบ
