ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อสานต่อโมเมนตัมจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ วันหยุดในหลายประเทศของยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดา รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ยังจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงต้นวันจันทร์
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันหลังปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มยอมรับสัญญาณจาก Fed ที่บ่งชี้ว่าอาจลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 ขณะเดียวกัน ความลังเลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายนช่วยหนุนคู่ EURUSD ส่วน GBPUSD ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ท่ามกลางการยืนหยัดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
USDJPY ปรับตัวสวนทางและขยับขึ้น ท่ามกลางความกังวลของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกี่ยวกับประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้
AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังทำกำไรรายสัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อ NZDUSD พักหายใจก่อนการประกาศนโยบายการเงินของ Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ในสัปดาห์นี้ ต่อมา USDCAD ยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำหลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า แม้มีความกังวลว่า Bank of Canada (BoC) อาจใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล หลังทะลุแนวต้านทางเทคนิคและนักเทรดแห่เข้าซื้อโลหะมีค่าสีเหลือง โดยคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดมีทิศทางไม่ชัดเจน
ในส่วนของคริปโตเคอร์เรนซี BTCUSD ยังคงแข็งแกร่ง หลังปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ขณะที่ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นหลังจากปรับตัวดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากการบริจาคเงินทางการเมืองและการเตรียมความพร้อมก่อนการอนุมัติ Spot Ethereum ETF โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวขึ้น หลังทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยบวกขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ในวันนั้น มาอยู่ใกล้ระดับ 79.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังปรับขึ้นแตะ 2,450 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำใกล้ 104.40 หลังจากผลงานอ่อนแอตลอดสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 1.0% โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 67,000 ดอลลาร์และ 3,110 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันจากความลังเลของ Fed ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ชะลอตัว…
แม้ตลาดจะซบเซา แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันจากความกังวลที่บ่งชี้ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2024 การอ่อนค่าของดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังเมื่อสัปดาห์ก่อน และการที่เจ้าหน้าที่ Fed ไม่สามารถสกัดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ แรงกดดันขาลงต่อ USD อาจมาจากความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาดหุ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหวผสมผสานกัน อีกทั้งข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่จีนขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จำนวนมากเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ ยังท้าทายแรงซื้อดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวดของ Fed เมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักแห่งอื่น ประกอบกับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากจีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ ประธานาธิบดีอิหร่าน อิบราฮิม ไรซี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนเสียชีวิต ทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งว่าอาจมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง Reuters เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า BoJ เผชิญแรงกดดันมากขึ้นให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางการบริโภคที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายยังคงแสดงจุดยืนผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องในการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งล่าสุด แม้ราคาเงินเยนจะร่วงลงอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ ECB แทบยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนแล้ว แต่แนวโน้มหลังจากนั้นยังไม่ชัดเจน จึงช่วยให้คู่เงิน EURUSD ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐใกล้ระดับสูงสุดของเดือน ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็ยังแข็งแกร่งขึ้น แม้มีความกังวลปะปนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เนื่องจากถ้อยแถลงของ BoE ส่วนใหญ่ยังมีท่าทีแข็งกร้าว แม้ผู้เล่นในตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น หลังสต็อกลดลงต่อเนื่องและความกังวลเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังบ่งชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัว ขณะที่ความพร้อมของจีนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมช่วยให้ผู้ซื้อทองคำดำคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและดันราคาให้สูงขึ้น
ทองคำปรับขึ้นหลังทะลุแนวต้านที่ $2,400 ซึ่งขณะนี้กลายเป็นแนวรับใกล้ โดยทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ใกล้ $2,450 และมีเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci Extension 61.8% ของการเคลื่อนไหวในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งอยู่ใกล้ $2,455 โลหะมีค่านี้ได้รับประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนที่ชะลอตัว รวมถึงการที่เทรดเดอร์เร่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก นอกจากนี้ แรงผลักดันของจีนในการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ของตลาดหุ้น ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติในปีนี้ของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ ยังช่วยหนุนผู้ซื้อ XAUUSD ด้วย
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันจันทร์ข้างหน้าอาจเงียบเหงา…
เนื่องจากตลาดยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดาหยุดทำการในวันหยุด ประกอบกับไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ เทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัมอาจพบว่าการซื้อขายในวันจันทร์ค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากความเสียหายได้ หากพวกเขาสามารถโน้มน้าวเทรดเดอร์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของชาติตะวันตกต่อโศกนาฏกรรมในอิหร่านอาจช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ที่สำคัญที่สุด ตัวเลขเบื้องต้นของ PMI ประจำเดือนพฤษภาคมและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
