ราคาทองคำลดช่วงบวกประจำสัปดาห์ลง ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนพาวเวลล์กล่าวสุนทรพจน์

แม้ตลาดเอเชียแปซิฟิกนอกจีนยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย แต่บรรยากาศการเทรดโดยรวมยังไม่แน่นอน ก่อนเหตุการณ์สำคัญรายการสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) ปัญหาในจีนและการปรับฐานของหุ้นกับทองคำจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็อาจกดดันความต้องการรับความเสี่ยงเช่นกัน

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดของเดือน และต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นในวันก่อนหน้า ขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนยังคงอ่อนตัว

อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคัดค้านมุมมองที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ GBPUSD ยังไม่ได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) พักการขึ้นดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ขณะที่ USDJPY ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน และทำสถิติขาดทุนรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 9 วัน

ต่อมา AUDUSD ขาดทุนรายวันมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากมีสถานะเป็นมาตรวัดความเสี่ยง และ NZDUSD ก็ปรับตัวตาม ขณะที่ USDCAD และ USDCHF เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวันซึ่งทำไว้ในวันก่อนหน้า ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นโดยรวมและการขาดปัจจัยกระตุ้นภายในประเทศ

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับ หลังย่อตัวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ATH) ในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่กดดันฝั่งขายพลังงาน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวในกรอบ หลังขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่เทรดเดอร์รออีเวนต์คริปโตประจำปีในสหรัฐฯ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันมาอยู่ที่ $85.50 โดยผู้ขายทดสอบระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ขยายการปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของวันก่อนหน้า ล่าสุดราคาอยู่ที่ $2,166 ลดลง 0.70% ระหว่างวัน
• ดัชนี USD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ราว 104.25 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย แม้จะย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ยกเว้นจีน นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงไร้ทิศทางในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ

แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐท้าทายแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน หลังจากผู้เล่นในตลาดมองว่าถ้อยแถลงของ Fed มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นเมื่อพิจารณาอีกครั้ง หลังจากปฏิกิริยาในช่วงแรกเป็นไปในทิศทางลบ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการที่ dot plot ของ FOMC ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังชี้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 รวมถึงตัวเลขดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น

ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันคู่สกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน EURUSD กลับไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PMI ที่ออกมาดีเกินคาดและความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยปรับลงแตะระดับต่ำสุดของเดือน

GBPUSD ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 5 เดือน และเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือน ณ เวลาที่รายงาน หลังจาก Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยอมรับมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทั้งนี้ BoE คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมและพยายามปกปิดความท้าทายทางเศรษฐกิจของอังกฤษ แต่ก็ไม่สามารถหยุดแรงขายได้ นอกจากนี้ คู่เงิน Cable ยังสะท้อนตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคมที่อ่อนแอลง ขณะที่ไม่ตอบสนองต่อยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ USDCHF พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และทำสถิติปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเหนือความคาดหมาย ซึ่งบั่นทอนสถานะของฟรังก์สวิส (CHF) ในฐานะสกุลเงินที่ได้รับความนิยม ขณะเดียวกัน USDCAD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ระบุว่า

ควรสังเกตว่า AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลัง Fitch Ratings ระบุว่ายอดค้างชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ปัจจัยที่อาจกดดันคู่เงินออสซี่เพิ่มเติม ได้แก่ การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธาน Fed ในวันนี้ NZDUSD เป็นคู่เงินที่ปรับตัวลงรองลงมา โดยเคลื่อนไหวตามคู่เงินออสซี่และเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับจีน และโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศหลักในแปซิฟิกจะเผชิญความยากลำบากที่เพิ่มขึ้น ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และกระทรวงการคลังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ ก่อนถอยลงจากระดับ $2,222 และปิดวันในแดนลบ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศระมัดระวังก่อนเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ปัจจัยที่อาจกดดัน XAUUSD เพิ่มเติม ได้แก่ ความกังวลก่อนบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เดินทางเยือนจีน และการปรับตัวลงของดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุเส้นแนวต้านขาขึ้นที่ลากมาตลอดหลายเดือน ซึ่งอยู่บริเวณ $2,215 ณ เวลาที่เขียนบทความ

เช่นเดียวกับทองคำ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงท่ามกลางดัชนี PMI นอกสหรัฐฯ ที่ซบเซาและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานที่อ่อนตัวลงท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและปัญหาจากจีนอาจกดดันราคาทองคำดำด้วย รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนอกกลุ่ม OPEC

อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ โดย ETHUSD ตามมาเป็นอันดับสอง ขณะที่เทรดเดอร์รอฟังประเด็นสำคัญจากผู้ทรงอิทธิพลในวงการคริปโตที่งาน Investor Day ครั้งแรกในสหรัฐฯ

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาถ้อยแถลงของพาวเวลล์…

คำกล่าวของ Jerome Powell ประธาน Fed จะเป็นปัจจัยสุดท้ายที่ต้องจับตาในสัปดาห์ที่ตลาดผันผวน ซึ่งมีทั้งการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายแห่งและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งนี้ น้ำเสียงที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายของประธาน Fed อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปิดสัปดาห์ในแดนบวก และอาจเปิดทางให้ XAUUSD ปรับตัวลงต่อ โดยราคาทองคำแท่งอาจอ่อนตัวลงไปทดสอบแนวรับแนวนอนบริเวณ 2,148-47 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หาก Powell ไม่สามารถโน้มน้าวตลาดให้เชื่อว่านโยบายจะยังคงคุมเข้มได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับเมื่อวันพุธ ราคาโลหะมีค่าอาจพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะยังไม่อ่อนค่าลง

ขอให้โชคดีในการเทรด