แรงซื้อทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญ แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ช่วงต้นวันศุกร์ ตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสอีกครั้งที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล แม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ข่าวจากจีนและการเตรียมรับมือการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมด้วยท่าทีเข้มงวด อาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวก

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงถูกกดดัน แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน แม้ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายของยุโรป

USDJPYปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่มคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบและทองคำยังคงแข็งแกร่ง ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ยังขาดแรงส่งในการฟื้นตัว

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวกลับจากการปรับลงในวันก่อนหน้า หลังร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยเทรดเดอร์คริปโตมีมุมมองเชิงบวกมากเกินไป ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวและความหวังต่อการอนุมัติ Spot ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ $83.00 โดยยังรักษาการฟื้นตัวก่อนหน้าจากเส้น SMA 200 วัน
• ราคาทองคำ ยังทรงตัวแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน พร้อมทดสอบแนวต้านที่ $2,046 ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับเหนือระดับ 104.00 โดยพลิกกลับจากการปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย แต่ เอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงปรับตัวแข็งแกร่งในชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างเคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยฟื้นตัวจากการปรับลงเมื่อวันก่อน ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 61,500 และ 3,370 ดอลลาร์ตามลำดับ

ทองคำเมินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า เดินหน้าสู่แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 สัปดาห์…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม 20 ประเทศ หรือที่รู้จักกันในชื่อ G20 ส่งสัญญาณถึงโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศตลาดและเปิดทางให้ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ G20 ไม่มีแถลงการณ์ร่วมได้ทดสอบความเชื่อมั่นและแรงซื้อ XAUUSD ในเวลาต่อมา ในทิศทางเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบยังไม่สนใจความกังวลเรื่องอุปทานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสข่าวที่ว่าความกังวลด้านอุปสงค์กำลังคลี่คลาย และเดินหน้าฟื้นตัวต่อจากวันก่อน

เกี่ยวกับสัญญาณจากเฟด ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ย้ำความคาดหวังของตลาดอีกครั้งว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2024 โดยกล่าวว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed Funds ในช่วงฤดูร้อนน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม” นอกจากนี้ อลัน กูลส์บี ผู้ว่าการเฟดสาขาชิคาโกและสมาชิก FOMC ที่มีสิทธิ์ออกเสียง พยายามโต้แย้งกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเหยี่ยว พร้อมทั้งลดทอนความสำคัญของการปรับตัวดีขึ้นล่าสุดของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ลอเรตตา เจ. เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาคลีฟแลนด์ สนับสนุนการคาดการณ์พื้นฐานที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 และท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนแมรี เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ โดยยังคงสนับสนุนนโยบายปัจจุบันและส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI เดือนกุมภาพันธ์ของจีนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) และ Caixin ต่างส่งสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ข่าวที่ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนผลักดันให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น และพร้อมใช้มาตรการเชิงคุณภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นด้วย ทั้งนี้ การประชุมสองสภาประจำปี 2024 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน จะเริ่มในวันจันทร์ และมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยมาตรการที่เอื้อต่อราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ

กรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ฟาบิโอ ปาเนตตา โต้แย้งมุมมองของตลาดที่คาดว่า ECB จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่าเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ ผู้กำหนดนโยบายรายนี้อาจอ้างอิงข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ชะลอตัวลง ก่อนการประกาศตัวเลข CPI และ HICP สำคัญของยูโรโซนในวันนี้ ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น กดดันราคา EURUSD ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในวันนี้

อีกด้านหนึ่ง ความเห็นที่ส่งสัญญาณเข้มงวดจากฮาจิเมะ ทาคาตะ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กดดันคู่เงิน USDJPY ในช่วงแรก ก่อนที่แรงขายจะซาลง หลังเขาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน นอกจากนี้ การลดลงของดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ 2 ปี ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงขายคู่เงินเยน ขณะเดียวกัน คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงขายคู่เงินเยน

แม้ดัชนี PMI ของจีนที่ออกมาดีและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะช่วยพยุงให้คู่ AUDUSD เคลื่อนไหวในกรอบ แต่การหดตัวของกิจกรรมภาคการผลิตของออสเตรเลียในเดือนกุมภาพันธ์ก็ทดสอบแรงซื้อ ขณะเดียวกัน NZDUSD กำลังฟื้นตัวจากบาดแผล พร้อมรับมือกับการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังจากเอเดรียน ออร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) และคริสเตียน ฮอว์กส์บี รองผู้ว่าการ พยายามยืนยันมุมมองที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน หลังจากประกาศพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนคลายเมื่อต้นสัปดาห์

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ…

หลังจากเห็นตลาดตอบสนองอย่างเหนือความคาดหมายต่อสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น เทรดเดอร์ทองคำจะจับตาดัชนี PMI ของ S&P สหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และข้อมูล ISM ของเดือนเดียวกัน นอกจากนี้ ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกเล็กน้อยอาจยังคงอยู่ตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญระดับสูง ดังนั้นสินค้าโภคภัณฑ์จึงมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก แม้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน

ขอให้โชคดีในการเทรด