เทรดเดอร์พักฐานหลังจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขณะเตรียมรับมือกับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญรองจากสหราชอาณาจักรและยุโรป ความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังยังได้รับแรงหนุนจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน และการที่ไม่มีปัจจัยลบสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
จากปัจจัยนี้ ดอลลาร์สหรัฐพยายามต่อยอดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำฟื้นตัวจากแนวรับเดิมบริเวณ $2,015 นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย
ควรสังเกตว่า AUDUSD ไม่สนใจตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่อ่อนแอลง ขณะที่ NZDUSD เป็นผู้นำคู่เงิน G10 ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ USDJPY ยังเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง แต่ EURUSD ยังคงถูกกดดันจากการที่ไม่มีท่าทีเข้มงวดจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาค
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี พร้อมยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน ขณะที่ฝั่งขาขึ้นรอสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อประคองการพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่น
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ 77.60 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำได้แรงซื้อหนุนให้ขยับขึ้นสู่ $2,035 โดยล่าสุดปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน
- ดัชนี USD ยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์บริเวณ 104.00 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยอยู่ที่ประมาณ 41,400 ดอลลาร์และ 2,250 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูล…
แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันอังคาร ทั้งที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาคละกัน แต่การพักฐานของตลาดก่อนรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้และการประกาศของ Fed ในสัปดาห์หน้า ก็เปิดโอกาสให้ฝั่งขายดอลลาร์กลับเข้ามาในตลาด
ควรสังเกตว่า สัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงไม่ได้กดดันดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร หลังจากเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่ายังไม่เห็นสัญญาณตามปกติของตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม JOLTS จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดในเดือนตุลาคม โดยลดจาก 9.35M ในครั้งก่อนและ 9.30M ตามคาดการณ์ของตลาด มาอยู่ที่ 8.733M อีกปัจจัยที่ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า คือดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 52.0 และตัวเลขครั้งก่อนที่ 51.8 มาอยู่ที่ 52.7
นอกจากนี้ บรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า S&P และ Fitch คงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของจีนไว้ตามเดิม แม้ Moody’s จะปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนลงเมื่อวันก่อน ในทิศทางเดียวกัน กระทรวงการคลังของจีนได้เผยแพร่ร่างกฎเกณฑ์ที่ระบุว่ากองทุนประกันสังคมจะลงทุนโดยตรงและลงทุนในหุ้นนอกตลาด
อีกทางหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฮามาสให้ข้อมูลขัดแย้งกันเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวว่าจะไม่มีการเจรจาหรือแลกเปลี่ยนตัวผู้ถูกควบคุมตัวจนกว่าการโจมตีฉนวนกาซาจะยุติ เรื่องนี้เมื่อรวมกับคำมั่นของอิสราเอลที่จะขับไล่ฮามาสและองค์กรที่เกี่ยวข้องออกไป ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และท้าทายฝ่ายที่มองว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่า
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวผันผวนและมีการปรับเพิ่มตัวเลข PMI ของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายน แต่ยูโรก็ฟื้นตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงิน ทั้งนี้ Boris Vujcic สมาชิกสภาบริหาร ECB กล่าวว่า มุมมองหลักของเขาคือจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก และการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ ควรสังเกตว่า Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนั้น “ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก” หลังข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด ในทำนองเดียวกัน ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภครายเดือนของ ECB ประจำเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคคาดว่าเงินเฟ้อจะทรงตัวที่ 4.0% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า แต่คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ -1.3% เทียบกับ 1.2% ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
ในอีกด้านหนึ่ง ผลสำรวจ Reuters Tankan ล่าสุดของผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ 12 ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 6 ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ Ryozo Himino รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังยืนยันสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ามีการกำหนดกรอบเวลาไว้ล่วงหน้าสำหรับการยุตินโยบายดังกล่าว แม้เงินเยนจะไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ แต่ AUDUSD ก็ไม่ได้ปรับตัวลงตามปัจจัยลบ หลัง GDP ไตรมาส 3 ของออสเตรเลียขยายตัวช้าที่สุดในรอบ 2 ปี โดยเพิ่มขึ้น 0.2% QoQ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.4%
อเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียตั้งใจจะปฏิบัติตามพันธกรณีในการปรับลดอุปทานน้ำมันและเชื้อเพลิงโดยสมัครใจอย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งน่าจะช่วยหนุนราคาพลังงาน ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลาย
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
GBPUSD ไม่สน FSR ขณะที่ EURUSD รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่อ่อนแอ
เมื่อไม่นานมานี้ รายงานเสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FSR) ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ GBPUSD ได้ แม้คู่เงินนี้จะพยายามยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วันก็ตาม นอกจากนี้ ยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีที่ลดลง และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศยอดค้าปลีกยูโรโซนและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อ EURUSD
ในระยะข้างหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจของ EU และสหรัฐฯ มีแนวโน้มทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ดอลลาร์สหรัฐจะดูไม่แน่นอน
