ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกันกับดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่ออกมาดี ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพุธ โดยเฉพาะหลังวอลล์สตรีทได้รับแรงซื้อเล็กน้อย ปัจจัยดังกล่าวกดดันการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ
EURUSD และ GBPUSD ยังขาดแรงส่งขาขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB), ดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักรอาจเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของเงินปอนด์ แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงมีท่าทีเข้มงวดและช่วยพยุงค่าเงินปอนด์
AUDUSD, NZDUSD และสินค้าโภคภัณฑ์ทยอยฟื้นตัว ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นเล็กน้อยและข้อมูลจากจีนที่แข็งแกร่งขึ้น แม้ข้อมูลในประเทศจะส่งสัญญาณคละกัน อย่างไรก็ตาม USDCAD ไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว ก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในวันนี้
USDJPY ฟื้นตัวจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (50-SMA) และหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ดีขึ้นยังไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ โดยเฉพาะท่ามกลางการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นในตลาดที่ฟื้นตัวเล็กน้อย
BTCUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ ETHUSD ลดช่วงบวกของวันก่อนหน้า โดยปรับลงเล็กน้อยท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวนในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน แตะ $73.20 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ขณะที่ฝั่งขาลงของตลาดพลังงานพยายามฟื้นตัวหลังราคาลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- ทองคำ ชดเชยการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,335 ในขณะที่เขียนบทวิเคราะห์นี้
- ดัชนี USD ยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 104.30
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อยและช่วยให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ลดการขาดทุนหนักจากวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $71,000 ขณะที่ ETHUSD ยังเผชิญแรงกดดันบริเวณ $3,800 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐลดการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขณะใกล้ถึงกำหนดประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
ผู้เล่นในตลาดมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ ระหว่างรอข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ สาเหตุอาจมาจากตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาดี และข่าวที่ว่าอิสราเอลพิจารณายอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐฯ เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ ข่าวที่ว่าธนาคารกลางชั้นนำส่วนใหญ่ใกล้จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งกดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่ยังคงชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2024 โดยปัจจุบันคาดไว้ 2 ครั้ง และความหวังว่าตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ จะออกมาดี ช่วยจำกัดการปรับลงของดอลลาร์สหรัฐและทำให้ดอลลาร์ฟื้นคืนการขาดทุนก่อนหน้าได้
แม้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐฯ ในวันอังคารจะออกมาดีกว่าที่คาด และจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS บ่งชี้ว่าความร้อนแรงของตลาดแรงงานเริ่มลดลง แต่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และข้อมูลที่ซบเซาก่อนหน้านี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สะท้อนความคาดหวังของตลาดที่ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ขณะที่วอลลี่ อาเดเยโม รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สนับสนุนแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง
ในด้านอื่น ๆ GDP ไตรมาส 1 ของออสเตรเลียอ่อนแอกว่าที่คาด และ PMI รายเดือนก็ลดลงเช่นกัน ขณะที่ดัชนี Terms of Trade ของนิวซีแลนด์ปรับตัวดีขึ้น ส่วน PMI ภาคบริการของ Jibun Bank ญี่ปุ่นออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เบื้องต้น ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สนับสนุนให้ผ่อนคลายการซื้อพันธบัตรในการประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งน่าจะกดดันราคา USDJPY อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางรายใหญ่กำลังปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินเยน
น้ำมันดิบลดการขาดทุนล่าสุด ขณะที่ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน การฟื้นตัวนี้สอดคล้องกับบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยและข้อมูลเศรษฐกิจจีน แม้ข้อมูลสต็อกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) จะเผยให้เห็นสต็อกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็ตาม ขณะที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบ สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังของผู้เล่นรายสำคัญก่อนการประชุม ECB และการประกาศตัวเลข NFP แรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข่าวล่าสุดที่ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อทองคำแท่งของธนาคารกลางยังจำกัดการเคลื่อนไหวของ XAUUSD ด้วย
EURUSD ยังคงอ่อนแรงต่อเนื่องจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากเริ่มดำเนินการดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ GBPUSD ยังสะท้อนถึงความตึงเครียดทางการเมืองในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม การอ่อนค่าล่าสุดของคู่เงิน Cable อาจเชื่อมโยงกับผลสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งชี้ว่าพรรคอนุรักษนิยมที่เป็นรัฐบาลกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนักในการรักษาอำนาจไว้ นอกจากนี้ ความกังขาต่อความสามารถของ BoE ในการคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังเป็นบททดสอบผู้ซื้อคู่เงิน Cable แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วงที่ผ่านมาออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย
- สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
ต่างจากวันจันทร์และวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญหลายรายการในวันพุธอาจช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด โดยข้อมูลชุดแรกที่นักเทรดตามโมเมนตัมควรจับตาคือดัชนี PMI ขั้นสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร จากนั้นควรติดตามตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ และตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมจาก S&P Global ซึ่งอาจทดสอบการเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาด
แม้ข้อมูลจาก EU/UK อาจไม่ทำให้ EURUSD และ GBPUSD เคลื่อนไหวมากนัก แต่ตัวเลข ADP ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ BoC จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ USDCAD จับตา โดยเฉพาะเมื่อ BoC มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของข้อมูลสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้อาจท้าทายการฟื้นตัวระยะสั้นล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดได้ทรงตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
