วันหยุดในสหรัฐฯ ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลประกาศไม่มากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงต้นวันพฤหัสบดีมีจำกัด โดยเฉพาะเมื่อนักเทรดกำลังพักหายใจหลังจากวันที่ผันผวน วันก่อนหน้า ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงหลังข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญท้าทายแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ จากกระแสคาดการณ์ว่าโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจถอนตัวจากการแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงรายงานการประชุม Fed ที่มีมุมมองซบเซา ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐ
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง แต่ EURUSD กลับได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่มีทั้งบวกและลบ นอกจากนี้ GBPUSD ยังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้างและการปรับเพิ่มตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรประจำเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ควรสังเกตว่า สกุลเงินหลักทั้ง 2 คู่ยังขาดแรงส่งขาขึ้นในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัวจากการปรับลง ก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
ควรสังเกตว่า USDJPY ยังคงเป็นข้อยกเว้น โดยปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ก่อนจะปรับลดลงระหว่างวันในวันนี้ ส่วน AUDUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และยังคงแข็งค่าจนถึงขณะนี้ แม้ตัวเลขการค้าของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมจะออกมาไม่สดใสนัก นอกจากนี้ NZDUSD ยังแข็งค่าต่อเนื่องและอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังรัฐบาลนิวซีแลนด์ปรับลดคาดการณ์การขาดดุลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ
USDCAD มีปัจจัยหนุนฝั่งขายถึง 2 ประการ จากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ซึ่งทำให้นักเทรดดอลลาร์แคนาดามองข้ามตัวเลขการค้าของแคนาดาที่อ่อนแอได้
น้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวจากการปรับลงช่วงกลางสัปดาห์ หลังข้อมูลสินค้าคงคลังและภาพรวมอุปสงค์-อุปทานหนุนราคา โดยราคากลับขึ้นจากระดับสูงสุดในรอบ 2.5 เดือน ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ช่วงหลังขาดแรงหนุนขาขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนกดดันผู้ซื้อทองคำ แม้ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจะเอื้อต่อการปรับขึ้นต่อก็ตาม
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ต่างไม่ตอบสนองต่อดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดยราคาปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ การร่วงลงล่าสุดของคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการขุดและการเตรียมพร้อมของเทรดเดอร์ก่อนเปิดตัว Spot ETH ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 83.30 ดอลลาร์ ขณะที่ยังรักษากรอบการซื้อขายตลอด 3 วันไว้ใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน
- ทองคำ ยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 2,355 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า โดยยังขาดแรงส่งและเคลื่อนไหวใกล้ 105.30 ล่าสุด
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็ร่วงลงมากกว่า 2.0% โดยล่าสุดอยู่ที่ $59,900 และ $3,215 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐกำลังพักฟื้นจากบาดแผลในช่วงวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ…
ไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ หรือการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP รวมถึงรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) ปัจจัยทั้งหมดล้วนกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งของไบเดนก็ยิ่งซ้ำเติมให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลางการปรับตัวลงต่อเนื่อง 5 วัน โดยยังขาดแรงส่งและเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30 ณ เวลาที่เขียนบทความ
ในวันพฤหัสบดี ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี และต่ำกว่าระดับ 50.0 ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจหดตัว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ซึ่งถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่จะประกาศในวันศุกร์ ก็อ่อนแอลงเช่นกัน ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อโรงงานในเดือนมิถุนายนลดลงอย่างไม่คาดคิด ยิ่งไปกว่านั้น แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ปี 2024 จาก 1.7% เป็น 1.5%
ในอีกด้านหนึ่ง รายงานการประชุมของ Fed ระบุว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินว่าการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะค่อย ๆ ชะลอตัวลง รายงานการประชุมยังระบุว่า “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองว่าจุดยืนนโยบายปัจจุบันมีลักษณะเข้มงวด”
ควรสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ ECB โต้แย้งความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ตัวเลข PMI และ PPI ของยูโรโซนออกมาคละกัน ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อ EURUSD เผชิญแรงกดดัน นอกจากนี้ ตัวเลขคำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีที่อ่อนแอยังเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อยูโรในช่วงที่ผ่านมา
แรงซื้อ GBPUSD แข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความหวังว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะลดลง หลังพรรคแรงงานคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐสภาสหราชอาณาจักรตามที่คาดการณ์กันไว้อย่างกว้างขวาง โดยได้ที่นั่งเสียงข้างมากมากกว่า 212 ที่นั่ง ควรสังเกตว่าคู่เงิน Cable พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน หลังทำกำไรรายวันสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจุดยืนที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ร่วงลง ทั้งนี้ พรรคแรงงานมีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาครองอำนาจอีกครั้ง หลังจากเป็นฝ่ายค้านมานาน 14 ปี ชัยชนะดังกล่าวอาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงในระยะสั้น ก่อนที่จะเผชิญแรงกดดันต่อไป รัฐบาลชุดใหม่มีภารกิจยากลำบากในการรักษาการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและจัดการปัญหาจาก Brexit โดยเฉพาะเมื่อการขาดดุลของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอ และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง
USDJPY ยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 เนื่องจากเทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
AUDUSD ปรับขึ้นต่อจากตัวเลขยอดค้าปลีกและใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนเป็นพิเศษจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ก่อนที่ตัวเลขการค้าของออสเตรเลียที่ประกาศวันนี้จะทดสอบแรงซื้อฝั่งขาขึ้น นอกจากนี้ NZDUSD ยังขยับสูงขึ้น หลังรัฐบาลนิวซีแลนด์ (NZ) คาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณจะลดลง โดยเมื่อผ่านไป 11 เดือนของปีงบประมาณ การขาดดุลลดลง 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เหลือ 7.75 พันล้านดอลลาร์
ต่อมา USDCAD ไม่สนใจตัวเลขขาดดุลการค้าของแคนาดาที่ออกมาแย่ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อมูลสต็อกน้ำมัน ตามข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์อย่างเป็นทางการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2023 ประกอบกับสัญญาณเริ่มต้นว่าความต้องการพลังงานของสหรัฐฯ จะสูงขึ้นในฤดูร้อนนี้ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใกล้เข้ามาซึ่งท้าทายอุปทาน ปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนให้ผู้ซื้อ WTI ปลอดภัยจากแรงกดดัน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ นอกจากนี้ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ก่อนขาดแรงส่งขาขึ้น เนื่องจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐปะทะกับความกังวลว่าอุปสงค์ทองคำแท่งจากจีนจะลดลง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
วันนี้ตลาดอาจเงียบเหงา…
เนื่องจากเป็นวันหยุดในสหรัฐฯ และปฏิทินเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นมีข้อมูลไม่มาก เทรดเดอร์อาจพบว่าตลาดเคลื่อนไหวไม่คึกคัก บรรยากาศที่ระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดันโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายงานการประชุมนโยบายการเงินของ ECB การเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร และปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง อาจทำให้ราคาสกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ EURUSD และ GBPUSD
