ความต้องการรับความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นวันพุธ ต่อเนื่องจากความหวังอย่างระมัดระวังในวันก่อนหน้า หลังถ้อยแถลงของ Fed บ่งชี้ว่าใกล้ถึงเวลาปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย อีกทั้งความคาดหวังว่าจะมีการหยุดยิงในกาซาต่อไป และแรงผลักดันของผู้กำหนดนโยบายให้เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในจีนและญี่ปุ่น ยังช่วยให้เทรดเดอร์มีความหวัง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้น ทั้งนี้ ทองคำยังแข็งแกร่งและอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ส่วนน้ำมันดิบก็ค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นเช่นกัน หลังข่าวจาก OPEC+ บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม
ในตลาดอื่น NZDUSD ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการคงอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ที่มีท่าทีเข้มงวด ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนแอ นอกจากนี้ แรงซื้อ EURUSD และ GBPUSD พักตัวหลังขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ส่วน AUDUSD เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาด ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า เนื่องจากเทรดเดอร์คริปโตมองว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นก่อนการอนุมัติ Spot ETF โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ พยายามรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $81.80
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน มาอยู่ที่ 2,045 ดอลลาร์ล่าสุด โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังซบเซาใกล้ระดับ 102.70 ล่าสุด หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และยังไม่มีทิศทางชัดเจน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $25,800 และ $1,810 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว
ถ้อยแถลงของ Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่เจ้าหน้าที่ BoE ช่วยพยุงแรงซื้อ Cable
แม้ถ้อยแถลงของ Fed เมื่อวันก่อนจะกดดันดอลลาร์สหรัฐและเปิดทางให้สกุลเงินอื่นทำระดับสูงสุดในรอบหลายวัน แต่ความเห็นเชิงเข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต่างก็ช่วยหนุนยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง
คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่า ตราบใดที่เงินเฟ้อยังคงลดลงเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกดดันให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานต่อไป ความเห็นของวอลเลอร์สอดคล้องกับรายงานการประชุม Fed ล่าสุดมากขึ้น และยิ่งเพิ่มความกังวลว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเร็วกว่าที่คาด รวมถึงความกังวลว่า Fed อาจปรับลดดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024
ควรสังเกตว่า Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวถึงความคืบหน้าที่ดีในการควบคุมเงินเฟ้อ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานเกินไป เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องให้ปรับทิศทางนโยบาย ขณะที่ Michelle Bowman ผู้ว่าการเฟดแสดงจุดยืนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย หากความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อหยุดชะงัก นอกจากนี้ John C. Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กกล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง”
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 102.0 แต่ตัวเลขเดือนตุลาคมถูกปรับลดจาก 102.6 เป็น 99.1 นอกจากนี้ ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 4% เล็กน้อย
ในอีกด้านหนึ่ง โจอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธาน Bundesbank กล่าวว่า “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจยังไม่สิ้นสุด” ซึ่งช่วยให้เงินยูโรขยับขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน ความเห็นเชิงคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ช่วยให้เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เดวิด แรมส์เดน รองผู้ว่าการ BoE กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับเข้มงวดต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน โจนาธาน แฮสเคล ผู้กำหนดนโยบายของ BoE ยังกล่าวว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน
ควรสังเกตว่าเอเดรียน ออร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ก็เข้าร่วมกับกลุ่มสายเหยี่ยวด้านนโยบายการเงินนอกธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แม้จะไม่ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน ออร์กล่าวว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับวันประชุมนโยบาย และสามารถดำเนินการได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ในทางกลับกัน เซจิ อาดาจิ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยระบุว่าต้องใช้เวลากว่าจะเห็นวงจรค่าจ้างและเงินเฟ้อที่เป็นบวก ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะกล่าวว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารบรรลุแล้ว”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา GDP สหรัฐฯ การแถลงของ Fed และ Bailey จาก BoE…
บรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ครั้งที่ 2 ของสหรัฐฯ อาจทำให้เทรดเดอร์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed และ Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา ท่ามกลางกระแสความสนใจต่อนโยบายของธนาคารกลางในช่วงนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงชี้ว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย ดอลลาร์สหรัฐอาจต้องกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดของปี และอาจหนุนราคา GBPUSD อย่างไรก็ตาม Bailey ผู้ว่าการ BoE ต้องแสดงจุดยืนสนับสนุนนโยบายเข้มงวดและลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรไปพร้อมกัน เพื่อพยุงให้เงินปอนด์แข็งแกร่งขึ้น
