ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพุธ จากข่าวจีนและการที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ปฏิเสธความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จำกัดแรงส่งในช่วงท้าย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงถูกกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แรงกดดันนี้ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลังเดือนมิถุนายน ช่วยหนุนให้ EURUSD ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังได้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และทำจุดสูงสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ โดยเฉพาะหลังรายงานตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน
นอกจากนี้ USDJPY ยืดช่วงขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ยังขาดแรงส่งขาลง ขณะที่ AUDUSD ปรับตัวขึ้นจากสัญญาณเชิงบวกจากจีน โดยไม่สนใจข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างในประเทศที่อ่อนแอลง ส่วน NZDUSD ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 จากมุมมองเชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ USDCAD ไม่ได้รับผลกระทบจากยอดขายส่งของแคนาดาที่อ่อนแอและราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ซึ่งทำให้แรงขายเพิ่มขึ้น
ราคาทองคำขยับขึ้นหลังดีดตัวกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนในวันอังคารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อุปสงค์ที่ไม่น่าประทับใจของ OPEC
BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามาช่วยฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า ETF Ethereum แบบ Spot อาจถูกปฏิเสธ ประกอบกับจุดยืนที่เข้มงวดของ SEC สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดคริปโต กำลังทดสอบการมองโลกในแง่ดีล่าสุดของตลาด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTIปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อพักฐานหลังจากขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยอยู่ที่ราว $78.50 ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำพยายามรักษาการฟื้นตัวเมื่อวันอังคารไว้ ขณะที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $2,358-60 ในช่วงล่าสุด
- ดัชนี USDปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 วัน ล่าสุดอยู่ที่ 104.90
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปก็ดูมีแนวโน้มเป็นบวกในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $62,000 และ $2,900 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากเป็นพิเศษลดลง…
แม้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กลับร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อน และยังคงปรับลดลงจนถึงเวลาที่เขียน หลังประธาน Fed Jerome Powell ลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่มีการปรับลดตัวเลข PPI ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “เราไม่ได้คาดหวังว่าเส้นทางนี้จะราบรื่น แต่ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าที่ผมคิดว่าใครๆ คาดไว้ และสิ่งนี้บอกเราว่าเราจำเป็นต้องอดทนและปล่อยให้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดทำงานของมันต่อไป” ซึ่งทำให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกเดือนเมษายนในวันนี้
ควรสังเกตว่า ข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมเข้าซื้อบ้านที่ยังขายไม่ออกเพื่อบรรเทาอุปทานส่วนเกินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์รักษากำไรจากวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้บรรยากาศตลาดยังระมัดระวัง
นอกเหนือจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว การที่เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาปกป้องมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ต่อจีน และคำวิจารณ์จีนของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยท้าทายมุมมองเชิงบวกในช่วงต้นวันพุธ
ถึงอย่างนั้น AUDUSD และ NZDUSD ก็ได้แรงหนุนจากความหวังว่าจะมีปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญ ขณะที่ USDCAD ยังคงอ่อนค่าเนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแรงซื้อกลับและฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานปรับตัวลงในวันก่อนหน้า แม้ปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่รายงานโดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ซึ่งเป็นองค์กรในอุตสาหกรรม จะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ความอ่อนแอของทองคำดำอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาของจีน และการที่ OPEC ไม่เปลี่ยนแปลงประมาณการอุปสงค์และอุปทานสำหรับปี 2024 และ 2025 ในรายงานประจำเดือน กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันยังได้โอนความรับผิดชอบไปให้กลุ่ม OPEC+ ตั้งแต่การเผยแพร่รายงานครั้งถัดไปเป็นต้นไป
EURUSD ขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังผู้กำหนดนโยบายบางรายของ ECB กล่าวถึงความท้าทายในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลังเดือนมิถุนายน คู่เงินยูโรยังได้แรงหนุนจากตัวเลข ZEW ของ EU และเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ราคาทำจุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ในวันก่อนหน้าและยังขยับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ในทิศทางเดียวกัน ตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ออกมาอ่อนแอ ซึ่งช่วยให้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่ง คู่เงินปอนด์ยังได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของ Huw Pill ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ในอีกด้านหนึ่ง USDJPY ยังขาดแรงส่งขาลง แม้แนวโน้มขาขึ้น 3 วันจะหยุดลง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดดูเหมือนจะยังไม่มั่นใจนักกับมุมมองเชิงเข้มงวดเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ ราคาทองคำยังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวเมื่อวันอังคารได้ยาก ท่ามกลางปัจจัยจากจีนซึ่งมีทิศทางผสมกัน โดยจีนเป็นหนึ่งในตลาดหลักของ XAUUSD อีกทั้งดอลลาร์สหรัฐยังลังเลที่จะอ่อนค่าลงต่อก่อนการประกาศข้อมูล
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา CPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ…
แม้ประธาน Fed Jerome Powell จะลดความเป็นไปได้ที่จะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ผู้กำหนดนโยบายก็เน้นย้ำว่าข้อมูลที่จะประกาศในระยะต่อไปมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในอนาคต ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เป็นความท้าทายสำคัญต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แม้ผู้ร่วมตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดในเดือนกันยายน ดังนั้น ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง รวมถึงยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ดีกว่าเดิม อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean โดยเฉพาะท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอหรือออกมาคละกันอาจช่วยให้คู่ Gold, EURUSD และ GBPUSD ทะลุแนวต้านสำคัญระยะสั้น และดึงดูดแรงซื้อ
