การกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบของตลาด ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวัง ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ส่งผลให้ดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นวันพุธ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นยังช่วยหนุนดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลว่าเฟดอาจลังเลที่จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปี 2024
จากสถานการณ์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน แต่ไม่ได้กดดันคู่ EURUSD ท่ามกลางปัจจัยที่ส่งสัญญาณผสมผสาน ขณะที่ GBPUSD ไม่สามารถปรับขึ้นตามสัญญาณบวกจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรได้ ส่วน USDJPY ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ก่อนอ่อนตัวลงจาก 157.40
AUDUSD ยังหาทิศทางไม่ชัดเจน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยมีข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ดีกว่าคาด แต่ตัวเลขงานก่อสร้างออกมาคละกัน อย่างไรก็ตาม NZDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากการขาดข้อมูลเชิงบวกจากนิวซีแลนด์ (NZ) ท้าทายท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) โดยเฉพาะท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับจีนที่ออกมาคละกัน
น้ำมันดิบปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบเกือบ 4 เดือน ท่ามกลางข่าวที่บ่งชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัวและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากจีน ปัจจัยเดียวกันนี้ช่วยให้ราคาทองคำไม่สนใจการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและยังคงแข็งแกร่ง แม้ล่าสุดจะปรับตัวลง
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงผันผวนไม่แน่นอน แม้จะปรับขึ้นระหว่างวัน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข่าวที่บ่งชี้ว่ามีเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลมากเป็นประวัติการณ์ และมุมมองที่ยังไม่ชัดเจนของ SEC สหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI พยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $80.00 หลังจากวันก่อนหน้าราคาปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์
- ทองคำ ยุติสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน โดยราคาปรับลงมาอยู่ที่ $2,352 ลดลง 0.30% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 104.70
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยผลการซื้อขายที่คละเคล้าและกดดัน หุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม อังกฤษและยุโรปยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ใกล้ระดับ $68,500 และ $3,870 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญ…
เมื่อวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของ Conference Board (CB) ออกมาดีกว่าคาด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐที่ออกมาดีและบรรยากาศตลาดที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบ ยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของ DXY ด้วย ทั้งนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีแรงส่งขาขึ้น ก่อนการเผยแพร่รายงาน Beige Book ของ Fed ในวันนี้ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว EURUSD ยังไม่ปรับลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนใหญ่ยังส่งสัญญาณให้พักการลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ความกังวลว่าความเสี่ยงที่ยูโรโซนจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงกำลังลดลงในช่วงหลัง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงขายยูโร Meanwhile, GBPUSD พุ่งขึ้นในช่วงแรกสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ก่อนปิดวันและขยายการขาดทุนจนถึงเวลาที่รายงาน ขณะที่นักเทรดตอบรับสัญญาณเชิงบวกจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร ก่อนหันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ Reuters รายงานเมื่อวันอังคารว่า ดัชนียอดค้าปลีกประจำเดือนของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) ซึ่งวัดยอดขายเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ +8 ในเดือนนี้ หลังร่วงลงไปที่ -44 ในเดือนเมษายน ส่งผลให้ตัวเลขชี้นำยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดรายไตรมาสของเงินเฟ้อราคาขายในภาคค้าปลีกชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020
อีกด้านหนึ่ง USDJPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ก่อนปรับตัวลงระหว่างวันในช่วงเช้าวันพุธ สาเหตุที่คู่เงินเยนอ่อนค่าลงอาจเกี่ยวข้องกับความเห็นของเซจิ อาดาจิ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่กล่าวว่า “หากเงินเยนอ่อนค่ามากเกินไปจนส่งผลต่อเงินเฟ้อ การตอบสนองด้านนโยบายก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง”
สำหรับข่าวความเสี่ยง กองกำลังอิสราเอลยังคงรุกลึกเข้าไปในราฟาห์ แม้ประชาคมนานาชาติเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการ ขณะเดียวกัน กระแสเรียกร้องให้จีนเพิ่มอุปสงค์ด้านพลังงาน ประกอบกับความหวังว่าจะได้เห็นการเติบโตของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นปัจจัยหลัก ช่วยให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของ GDP จีนในปี 2024 จาก 4.6% เป็น 5.0% โดยอ้างถึงข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1 และมาตรการเชิงนโยบายล่าสุด เช่นเดียวกับน้ำมันดิบ ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผสมผสาน ก่อนจะถอยลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 วัน
ควรสังเกตว่าผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์ไม่สามารถช่วยพยุงแรงซื้อในสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากข้อมูลที่ออกมาผสมผสานจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กดดันแรงซื้อคู่ AUDUSD และ NZDUSD นอกจากนี้ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และขณะนี้เคลื่อนไหวมากเป็นอันดับ 2 ในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 รองจาก NZDUSD แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดาและราคาน้ำมันดิบจะออกมาเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ก็ตาม ความอ่อนค่าของ CAD อาจเกี่ยวข้องกับท่าทีของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ต้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ออกมาผสมผสาน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
รายงาน Beige Book ของ Fed, อัตราเงินเฟ้อเยอรมนี…
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน แต่รายงาน Beige Book ของ Fed ที่จะเผยแพร่วันนี้และข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน นอกจากนี้ ยังควรติดตามข่าวเกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากจีนและตะวันออกกลาง อีกทั้งถ้อยแถลงสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ Fed ระดับกลาง ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางริชมอนด์ประจำเดือนพฤษภาคม และรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) จะช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินสถานการณ์ได้เพิ่มเติม ที่สำคัญที่สุด ผู้เล่นในตลาดจะจับตาดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน
