ตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงต้นวันอังคาร จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางปัญหาของจีนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ตลาดจับตารอคอยอย่างมาก นอกจากนี้ การกลับมาเปิดทำการของตลาดอย่างเต็มรูปแบบและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุม FOMC ในเดือนมกราคม ยังหนุนให้ตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าขึ้น แม้ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจจะมีรายการไม่มาก
ราคาทองคำปรับตัวลงเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ไม่สามารถปรับขึ้นได้ แม้มีความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว
ในตลาดอื่น บรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอ กดดัน AUDUSD ขณะที่ GBPUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละกันและมุมมองเศรษฐกิจที่ซบเซา ก่อนที่ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 วันบริเวณ 103.00 ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สะท้อนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและบรรยากาศความเสี่ยงยังผันผวน คริปโทเคอร์เรนซียังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังขาดแรงหนุนขาขึ้นแม้มีความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว โดยล่าสุดราคาระหว่างวันลดลง 0.60% มาอยู่ใกล้ $78.00
- ราคาทองคำ หยุดสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,048 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ประมาณ 103.00 โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ณ เวลาที่เขียน
- เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSDต่างปรับขึ้นฟื้นตัวจากการร่วงลงในสัปดาห์ก่อนจากระดับสูงสุดของปี มาอยู่ที่ประมาณ $42,800 และ $2,520 ตามลำดับ
GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจ UK ออกมาคละเคล้ากัน…
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน รายงานการจ้างงานล่าสุดของ UK แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานตาม ILO ในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ด้วยเหตุนี้ GBPUSD จึงร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในช่วงแรก ก่อนจะพยายามฟื้นตัวบริเวณ 1.2660
ในอีกด้านหนึ่ง Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา กล่าวกับ Financial Times (FT) เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า เขาเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ในระดับสูงต่อไปจนถึงอย่างน้อยช่วงฤดูร้อน โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐฯ ความเห็นนี้ท้าทายความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นของตลาดที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Federal Reserve (Fed) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งเมื่อรวมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาของจีนแล้ว ก็ช่วยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ แม้สหรัฐฯ จะอยู่ในช่วงวันหยุดก็ตาม
นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกใกล้สถานกงสุลสหรัฐฯ ในอิรัก เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้รุนแรง และความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับตะวันออกจะทวีความตึงเครียดขึ้นอีก ขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำลังต่อสู้กับกลุ่มฮูตีในทะเลแดง นอกจากนี้ Financial Times (FT) ยังรายงานว่า ทางการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แจ้งนักลงทุนบางส่วนว่าอย่าขายหุ้น ท่ามกลางการเทขายหุ้นที่ยังคงเกิดขึ้นในจีน ข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนเกิดความกังขาและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าหน้าที่ Fed เพิ่งแสดงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน
ควรสังเกตว่า ผลสำรวจล่าสุดของ Reuters ชี้ว่า GDP ของจีนในปี 2024 มีแนวโน้มปรับดีขึ้นเป็น 4.6% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.5% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์การเติบโตดังกล่าวยังดูอ่อนแอกว่า GDP ปี 2023 ที่ 5.2% และตัวเลขคาดการณ์สำหรับไตรมาส 3 ปี 2023 ที่ 5.0% นอกจากนี้ Bloomberg รายงานว่า ความตึงเครียดระหว่างจีนกับรัสเซียทวีความรุนแรงขึ้น หลังธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่งเพิ่งเข้มงวดการให้เงินทุนแก่รัสเซีย ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรมอสโกของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้น เหตุการณ์นี้ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาด และหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ
นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวไปแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่อ่อนแอส่งสัญญาณถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยูโรโซน และกดดันเงินยูโร แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย เพื่อพยุง EUR นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของธนาคารกลางแคนาดาที่ลดลง สวนทางกับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งในนิวซีแลนด์ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง ยังถ่วงสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนด้วย ควรสังเกตว่า PPI ของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนมุมมองการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แต่ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ USDJPY ได้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิงที่ฟื้นตัว
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดาหลายรายการ ถ้อยแถลงของ Bailey จาก BoE และการกลับมาของเทรดเดอร์สหรัฐฯ…
ต่างจากวันหยุดของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ข้อมูลเงินเฟ้อหลายรายการจากแคนาดา ถ้อยแถลงของ Waller ผู้ว่าการ Fed และการกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบของตลาด จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตาในวันอังคาร ด้วยเหตุนี้ สินทรัพย์เสี่ยงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเพิ่มเติม และดอลลาร์สหรัฐอาจปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวล่าสุด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง และการที่ Waller ไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มสายเหยี่ยวได้ อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐได้ ขณะเดียวกัน Bailey ผู้ว่าการ BoE มีกำหนดให้การต่อคณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจของสภาขุนนางเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในกรุงลอนดอน และอาจพยายามพยุง GBPUSD อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดไม่เอื้อต่อการมองโลกในแง่ดีเช่นนั้น ดังนั้น ฝั่งขาย Cable อาจมองหาสัญญาณเชิงผ่อนคลายนโยบายเพื่อเพิ่มแรงกดดัน
