ตลาดกลับมาเปิดซื้อขายเต็มรูปแบบในช่วงต้นวันพฤหัสบดี แต่ยังไม่ช่วยกระตุ้นนักเทรดที่เน้นโมเมนตัม ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมสำคัญของธนาคารกลางและการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แต่ยังไม่ได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์
EURUSD ขาดแรงส่งขาขึ้นหลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ GBPUSD สะท้อนความกังวลของผู้ซื้อ Cable ก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของ Bank of England (BoE) โดยเฉพาะหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาผสมกัน นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ขณะที่นักเทรดเตรียมรับมือกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมของ Bank of Japan (BoJ) ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก
AUDUSD และ NZDUSD ยังอยู่ในระดับต่ำท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์และหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ส่งสัญญาณผ่อนคลาย และราคาน้ำมันดิบยังอ่อนตัวหลังปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ USDCHF ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ก่อนธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศนโยบายการเงิน
ราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ พร้อมทะลุกรอบการซื้อขายระยะสั้นขึ้นด้านบน ขณะที่เทรดเดอร์เร่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย
BTCUSD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน ขณะที่ ETHUSD ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเชิงบวกล่าสุดในหมู่นักเทรดคริปโตยังไม่ได้รับการตอบรับ ท่ามกลางปริมาณธุรกรรม Bitcoin และการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลดลง อย่างไรก็ดี การที่ Ethereum ผ่านการตรวจสอบของ SEC ได้สำเร็จช่วยสร้างแนวรับให้ ETH
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังเผชิญแรงขายเล็กน้อยบริเวณ $80.50 หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ทองคำ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อดันทดสอบระดับ $2,345 ล่าสุดปรับขึ้น 0.70% ระหว่างวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน แม้ยังขาดโมเมนตัมขาขึ้น โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30
- เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $65,500 และ $3,580 ตามลำดับในขณะที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีแรงหนุนให้ปรับขึ้น หลังอ่อนค่าติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกถือดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางท่าทีของ Fed ที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยเฉพาะเมื่อบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า “Froth forecasts” ซึ่งรวบรวมโดย State Street Associates (อ้างอิงงานวิจัยของ Robin Greenwood ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์หุ้นสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น และท้าทายบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง นอกจากนี้ ความพยายามของจีนในการควบคุมความแข็งแกร่งของค่าเงินผ่านมาตรการนโยบายการเงินอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐได้
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Mario Centeno สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กดดันราคา EURUSD ด้วย โดย Centeno ระบุว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากกระบวนการลดเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละกันและความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังไม่ชัดเจนต่อจุดยืนเชิงเข้มงวดของ BoE กดดัน GBPUSD แม้คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคงนโยบายการเงินปัจจุบันในการประกาศวันนี้
USDJPY ไม่สามารถสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของภาคธุรกิจญี่ปุ่นและความพร้อมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมได้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นล่าสุดของคู่เงินเยนอาจเชื่อมโยงกับการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด และความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2024
นิวซีแลนด์ (NZ) หลีกเลี่ยงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยได้ โดย GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 เติบโต 0.2% หลังหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส อย่างไรก็ตาม NZDUSD ยังไม่ตอบรับข้อมูลการเติบโตที่สดใส เนื่องจากดัชนีสำรวจผู้บริโภค Westpac ของนิวซีแลนด์ในไตรมาส 2 ปี 2024 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ไตรมาส นอกจากนี้ AUDUSD ยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้บรรยากาศตลาดจะดีขึ้นเล็กน้อยและธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวดต่อไป ขณะเดียวกัน USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ พร้อมยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาที่ลดลง และรายงานการประชุมของ BoC ที่บ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
นอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะอื่นๆ การที่ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ย และค่าอ้างอิง USDCNY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อสกุลเงินของประเทศในกลุ่ม Antipodes เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา
ด้านราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดันจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและการขาดข่าวที่บ่งชี้ว่าอุปทานจะขาดแคลน ขณะที่ทองคำได้ประโยชน์จากบรรยากาศตลาดที่ผสมผสานและความพยายามของดอลลาร์สหรัฐในการดึงดูดแรงซื้อ ซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จในช่วงต้นสัปดาห์นี้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลาง…
ในระยะต่อไป การประกาศนโยบายการเงินจาก BoE และ SNB จะเป็นประเด็นสำคัญ แม้คาดว่าธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะคงแนวทางด้านนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB อาจหนุน USDCHF หากมีการประกาศที่เหนือความคาดหมาย ขณะที่ท่าที hawkish ของ BoE อาจไม่ช่วยหนุนผู้ซื้อ GBPUSD เว้นแต่ตลาดจะตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ออกไป ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า
นอกเหนือจากการตัดสินใจของธนาคารกลางแล้ว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนและดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาฟิลาเดลเฟียประจำเดือนมิถุนายน ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ก็เป็นปัจจัยที่เทรดเดอร์ระหว่างวันจับตาเช่นกัน แม้สถิติส่วนใหญ่จากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะออกมาอ่อนแอและสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB แต่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะเป็นสิ่งจำเป็นในการกดดันราคา EURUSD ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายหลายรายจาก ECB และ Fed มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มแรงส่งให้คู่เงินยูโร
