ตลาดโลกเคลื่อนไหวคละทิศทางในช่วงต้นวันจันทร์ เนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่ยังยืนยันแนวทางคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน ขณะที่ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ชัดเจนและปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลประกาศไม่มาก ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเดียวกันนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถหนุนราคาทองคำได้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 เดือน ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังปรับลดลงเล็กน้อย แม้ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทจะปิดสัปดาห์ในแดนบวกเล็กน้อย
ในตลาดอื่น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยให้คู่สกุลเงินหลักและคู่เงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขยายการฟื้นตัวล่าสุด ในบรรดาคู่เงินเหล่านี้ NZDUSD, AUDUSD และ USDJPY เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ USDCAD และ EURUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ GBPUSD ยังคงรักษาระดับที่ปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน แต่มีท่าทีระมัดระวังก่อนที่แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะกล่าวสุนทรพจน์
อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลขาดแรงส่ง หลังทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ใกล้ $81.70
- ราคาทองคำ ยังคงผันผวนแถว $1,980 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ที่ 103.70 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $37,500 และ $2,060 ตามลำดับ โดยลดช่วงบวกแรงของวันก่อนหน้า
ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน…
ดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล หรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน แม้ข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่รายงานเมื่อวันศุกร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.487M MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.45M และตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.471M ขณะเดียวกัน การเริ่มสร้างบ้านก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.372M จาก 1.346M เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.35M อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตัวเลขล่าสุดจากเครื่องมือติดตาม GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตาสำหรับไตรมาส 4 (Q4) อยู่ที่ 2.0% เทียบกับ 2.2% ในครั้งก่อน
นอกเหนือจากข้อมูลแล้ว ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐด้วย ทั้งนี้ Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำซานฟรานซิสโกกล่าวว่า “เฟดต้อง ‘กล้าที่จะรอ’ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอน” อย่างไรก็ตาม Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโกแสดงความพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ พร้อมกล่าวเสริมว่า “มี ‘ช่องว่างขนาดใหญ่’ ระหว่างข้อมูลกับความรู้สึกของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ” นอกจากนี้ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำบอสตันยังพยายามปกป้องกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวด โดยกล่าวว่า “ฉันจะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกไป”
นอกจากนี้ ความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะดีขึ้นยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ จีนและสหรัฐฯ ตกลงที่จะจัดการประชุมคณะทำงานด้านการค้าเป็นครั้งแรกในไตรมาส 1 ปี 2024 โดยกระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่เกี่ยวกับตะวันออกกลาง ประกอบกับความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน เป็นแรงหนุนให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมโดยไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากเตหะรานส่งออกน้ำมันส่วนใหญ่ไปยังจีน และยากที่จะควบคุมอุปทานดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้เข้าควบคุมเรือ Galaxy Leader ในทะเลแดงตอนใต้ เรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวเป็นของบริษัทอังกฤษและดำเนินการโดยบริษัทญี่ปุ่น โดยมีรายงานว่านักธุรกิจชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของบางส่วน เหตุการณ์นี้บ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ซบเซาจะกดดันดอลลาร์ ท่ามกลางการที่ตลาดแห่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ควรสังเกตว่า ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ออกมาน่าผิดหวังยังไม่สามารถสกัดแรงซื้อ GBPUSD ได้ ท่ามกลางความหวังว่าจะมีการปรับลดภาษีในงบประมาณของอังกฤษ โดย Jeremy Hunt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษมีแนวโน้มจะแถลง Autumn Statement ในวันพุธ ก่อนหน้านั้น Bailey ผู้ว่าการ BOE จะได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์ GBPUSD ขณะที่ดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายนซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางที่ชัดเจน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาเบลีย์จาก BoE ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง…
แม้จะไม่มีการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนด แต่ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของเบลีย์ ผู้ว่าการ BoE เพื่อหาสัญญาณที่น่าสนใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoE ส่วนใหญ่ยังยืนหยัดสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด แต่ก็กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาด้วย หากเบลีย์ยืนยันความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย GBPUSD อาจกลับตัวจากที่ปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ควรจับตาปัจจัยเชิงคุณภาพอย่างข่าวจากจีน สัญญาณจาก Fed และอัตราผลตอบแทนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
