ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักเทรดคาดว่าสงครามอิสราเอล-อิหร่านจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจน้อยลง โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ผู้นำโลกปฏิเสธที่จะสนับสนุนอิสราเอล นอกจากนี้ สถานการณ์ในกาซาที่ผ่อนคลายลงและความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มขึ้น ยังช่วยให้นักเทรดยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยเฉพาะเมื่อปฏิทินเศรษฐกิจไม่หนาแน่นและไม่มีปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีเมื่อวันก่อน ส่งผลให้ EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แม้จะไม่มีปัจจัยบวกสำคัญในประเทศของตนก็ตาม ส่วน USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 เมื่อวันพุธ ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น จึงฟื้นตัวได้อย่างเห็นได้ชัด
ราคาทองคำมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
อย่างไรก็ตาม BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และยังคงถูกกดดัน เนื่องจากนักเทรดคริปโตกำลังเตรียมรับเหตุการณ์ Bitcoin halving ท่ามกลางภาวะตลาดที่ระมัดระวัง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent แกว่งตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยยังไม่มีทิศทางชัดเจนและเคลื่อนไหวใกล้ $87.60 ล่าสุด
- ราคาทองคำ กลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนของวันก่อน โดยปรับขึ้น 0.80% ระหว่างวันสู่ระดับ 2,380 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 105.75 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยขาดทุนเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชีย-แปซิฟิก ปรับลดการขาดทุนรายสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง…
ดอลลาร์สหรัฐปรับลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความเห็นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และการไม่มีปัจจัยลบสำคัญจากด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้อิสราเอลแสดงความพร้อมที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับกาซา แต่ก็แสดงความพร้อมที่จะโจมตีอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การขาดแรงสนับสนุนจากทั่วโลกในการตอบโต้เตหะรานอาจทำให้เยรูซาเล็มไม่สามารถสร้างความปั่นป่วนต่อบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้
เมื่อวันพุธ คณะมนตรีสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกระบุว่า จะดำเนินมาตรการจำกัดเพิ่มเติมต่ออิหร่าน
นอกเหนือจากข่าวอิสราเอล-อิหร่านแล้ว ความคืบหน้าจากการประชุมกลุ่มประเทศ G7 ยังช่วยคลายบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้จะไม่มีมาตรการจูงใจสำคัญ ในแถลงการณ์ล่าสุด G7 ระบุว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเสถียรภาพด้านราคา พร้อมกล่าวว่า “เศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกหลายด้าน แต่แนวโน้มการเติบโตยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต”
อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าหนี้ที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐฯ และจีนเป็นความเสี่ยงต่อฐานะการคลังโดยรวม
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ขึ้นภาษีเหล็กจากจีนเป็น 3 เท่า และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลดลง
เมื่อกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ Fed ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาคลีฟแลนด์ Loretta Mester กล่าวว่า “เงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มมากขึ้น” นอกจากนี้ Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed ระบุว่า ความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อชะลอตัวลง และอาจหยุดชะงักแล้ว ขณะเดียวกัน รายงาน Beige Book ของ Fed ระบุว่า “ผู้ติดต่อคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงทรงตัวและปรับขึ้นอย่างช้าๆ แม้ผู้ผลิตบางรายในบางเขตจะเห็นความเสี่ยงที่เงินเฟ้อระยะใกล้อาจสูงขึ้น ทั้งในราคาปัจจัยการผลิตและราคาสินค้า”
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วันและถอยลงจากระดับสูงสุดของปี ส่งผลให้สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงได้ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังทรงตัวอยู่ข้างสนาม โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เทรดเดอร์น้ำมันดิบกำลังฟื้นตัวจากความเสียหาย หลังราคาทองคำดำดิ่งลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด รวมถึงความกังวลเรื่องภาวะอุปทานตึงตัวที่ลดลง
นอกเหนือจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังช่วยให้ EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5.5 เดือน พร้อมปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อ” ความเห็นของเธอแตกต่างจากแถลงการณ์เมื่อวันก่อน ซึ่งส่งสัญญาณว่าพร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ นอกจาก Lagarde แล้ว Joachim Nagel ประธาน Bundesbank, Mario Centeno ประธานธนาคารกลางโปรตุเกส และ Isabelle Schnabel สมาชิกสภาบริหาร ECB ต่างก็แสดงท่าทีเชิงเข้มงวด ซึ่งช่วยหนุนฝั่งซื้อ EURUSD
อีกด้านหนึ่ง Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางน้อยกว่าที่กังวลไว้ นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “สถานการณ์เงินเฟ้อเป็นไปตามแนวทางที่เราคาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างมาก” ด้วยเหตุนี้ ราคา GBPUSD จึงฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากระดับต่ำสุดของปี และปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาที่รายงาน
USDJPY ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่มีทั้งบวกและลบ อาซาฮิ โนกุจิ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากในความเห็นช่วงเช้า ขณะที่มาซาตะ คันดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่น แสดงความพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อปกป้องเงินเยนท่ามกลางความผันผวนที่สูงเกินไป
ในตลาดอื่น ๆ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในบรรดาสกุลเงิน G10 แม้ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียจะออกมาผสมผสานกัน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายไตรมาสของธนาคาร National Australia Bank (NAB) ที่ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจนจาก -6 เป็น -2 นอกจากนี้ ข่าวจากรายงานรายไตรมาสของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ อาจช่วยให้คู่เงินออสซี่ขยายการฟื้นตัวล่าสุดต่อไปได้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางและการแสดงท่าทีของธนาคารกลางจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์…
ในระยะต่อไป ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รายสัปดาห์และผลดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียรายเดือนจะเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตา ควบคู่ไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางจากยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญอาจจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ความคิดเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามก่อนเข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC เดือนพฤษภาคม ดังนั้น การเคลื่อนไหวในกรอบของดอลลาร์สหรัฐและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีแนวโน้มดำเนินต่อไป เว้นแต่จะมีปัจจัยกระตุ้นดังกล่าวที่สร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
