เทรดเดอร์กำลังพักฐานหลังการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาดเมื่อวันก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดยังเตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากสหรัฐฯ และยูโรโซนที่จะประกาศวันนี้ พร้อมประเมินการดำเนินการของ Fed อีกครั้งว่าเป็นไปในเชิงเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลยังเพิ่มแรงกดดันต่อความเชื่อมั่น และเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า
ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดตามคาด สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และตลาดยังไม่เชื่อมั่นในมุมมองที่คาดการณ์กันว่า FOMC จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024
การฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ประกอบกับความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนี กดดันฝั่งขาขึ้นของ EURUSD ขณะเดียวกัน บรรยากาศระมัดระวังในสหราชอาณาจักรก่อนการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม และข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่อ่อนแอเมื่อไม่นานนี้ กดดันผู้ซื้อ GBPUSD หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ USDJPY ยังกลับมาเป็นขาขึ้นตามแนวโน้มก่อนหน้า หลังจากปรับลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน
AUDUSD ปรับลดการพุ่งขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ NZDUSD ก็ปรับตัวลงเช่นกันท่ามกลางข้อมูลที่ผสมผสาน ส่วน USDCAD ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเมื่อวันพุธ โดยดีดตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ขณะที่ผู้ซื้อ Oil ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์และอุปทาน บรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คู่ Loonie พักฐานหลังจากขาดทุนในวันก่อนหน้า
ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน แต่ลดลงมากกว่า 0.5% ณ เวลาที่รายงาน โดยการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จีน เขตยูโร สหราชอาณาจักร และรัสเซีย อาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงซื้อ XAUUSD
BTCUSD และ ETHUSD ตอบสนองต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนกลับมาปรับตัวลงตามทิศทางเดิม ท่ามกลางแรงซื้อขาขึ้นที่เริ่มหมดลงหลังได้รับอนุมัติ Spot ETF ทั้งนี้ สถานะ Long ของ Bitcoin บ่งชี้ถึงความกังวลของเทรดเดอร์รายย่อยเกี่ยวกับการ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว”
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่อจากการย่อตัวหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยลดลง 0.12% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ราว $78.15 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำหยุดแนวโน้มขาขึ้น 3 วัน โดยล่าสุดร่วงลง 0.65% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $2,310
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการร่วงลงรายวันที่หนักที่สุดในรอบ 8 วัน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 104.80 ในขณะที่เขียนข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อังกฤษและ ยุโรปทำกำไรได้เล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 1.0% จนลบกำไรของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $69,800 และ $3,575 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจการพักขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ยังมีท่าทีเข้มงวด ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ชะลอตัว…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 8 วันเมื่อวันก่อน หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทั้งนี้ CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี และ 0.0% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% และ 0.1% ตามลำดับ คณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ไว้ตามคาด แต่กราฟจุดคาดการณ์ชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี 2024 ขณะที่แถลงการณ์ของ Fed ระบุว่ามี “ความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างพอประมาณ” ในการมุ่งสู่เงินเฟ้อ 2% ทั้งนี้ Jerome Powell ประธาน Fed ยังกล่าวว่า “ไม่ว่าจะดูกราฟจุดหรือไม่ ทุกคนใน FOMC ก็คงบอกว่าการตัดสินใจของพวกเขา ‘ขึ้นอยู่กับข้อมูลเป็นอย่างมาก’”
เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุน EURUSD ให้ตอบรับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ดีขึ้น เมื่อวันพุธ Schnabel กล่าวว่า “ช่วงสุดท้าย” ของกระบวนการลดเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจยากกว่าช่วงก่อนหน้า ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก ECB ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้น หนุนให้คู่เงินยูโรปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2023
GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ทำระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ก่อนย่อลงจาก 1.2860 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองของอังกฤษก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม
USDJPY ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ แม้จะยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนฟื้นตัวในช่วงต้นวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความกังวลของตลาดก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะประกาศลดการซื้อพันธบัตรของ BoJ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นที่ปรับดีขึ้นในวันพฤหัสบดี จาก -6.7 เป็น -1.0 เมื่อรวมกับความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังผสมผสาน ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อ USDJPY ในช่วงที่ผ่านมา
หลังจากวันที่ผันผวนซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวท่ามกลางตลาดที่ผันผวน นอกเหนือจากการที่ตลาดปรับฐานการเคลื่อนไหวของวันก่อนหน้าแล้ว ข่าวเชิงลบจากสินทรัพย์เสี่ยงยังช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว โดยเฉพาะก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมในวันนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และการกล่าวสุนทรพจน์ของจอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก
รัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยุโรปด้วยการระงับการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐและยูโรในตลาด Moscow Exchange ธนาคารกลางรัสเซียยังระงับการซื้อขายดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่ายังสามารถซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้ผ่านธนาคารรัสเซียได้ด้วยวิธี Over The Counter (OTC)
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐทำให้ AUDUSD ลดช่วงปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 1 เดือน แม้ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียส่วนใหญ่จะออกมาดีก็ตาม นอกจากนี้ NZDUSD ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และขยายการปรับตัวลงที่เริ่มขึ้นในช่วงท้ายวันพุธจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางข้อมูลยอดขายปลีกผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ที่ผสมผสานกัน ทั้งนี้ USDCAD ปรับลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เช่นกัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาที่ปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ คู่เงินดอลลาร์แคนาดายังถูกกดดันจากความเห็นเชิงเข้มงวดของทิฟฟ์ แมคเลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งกล่าวว่ามีขีดจำกัดว่าธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างจาก Fed ได้มากเพียงใด พร้อมเสริมว่า “เรายังห่างไกลจากขีดจำกัดนั้น”
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ก่อนจะถอยลงจากระดับ 79.28 ดอลลาร์ หลังข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ข่าวจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่คาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานในปี 2024 จะลดลง ยังเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อทองคำดำ
ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการที่ผ่านมาและทำระดับสูงสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ ก่อนกลับตัวลงจากแนวต้าน SMA 50 โดยลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ $2,310 ณ เวลาที่รายงาน การปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของโลหะมีค่าอาจเชื่อมโยงกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างและความหวังว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน ส่วนการปรับลงล่าสุดของราคาทองคำแท่งดูเหมือนจะตอบสนองต่อมุมมองใหม่ที่ตลาดเห็นพ้องกันว่า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ต่างๆ อาจปรับลดลงไม่มากเท่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
วันนี้อาจมีบรรยากาศสงบลง…
หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการประกาศของ FOMC ออกมาผิดคาดเป็นส่วนใหญ่ เทรดเดอร์จะจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนประจำเดือนเมษายนและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ที่สำคัญเช่นกัน
นอกเหนือจากข้อมูลและเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้ว คำกล่าวของทิฟฟ์ แมคเล็ม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และชารอน โคซิคกี รองผู้ว่าการ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจับตาเพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน
เมื่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวและดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ได้ปรับขึ้นตามท่าทีระงับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ยังคุมเข้ม จึงยังตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะฟื้นตัว หาก PPI แข็งแกร่งขึ้นและข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาดีไม่ได้ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมตลาดมีแนวโน้มอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวาน
