ความเชื่อมั่นในตลาดยังไม่แน่นอนในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ด้านการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละเคล้าในช่วงที่ผ่านมา การที่ Fed ยังลังเลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และผลประกอบการหุ้นที่สดใสยังช่วยให้ฝั่งซื้อมีความหวัง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งเปิดทางให้สกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นต่อจากกำไรในสัปดาห์ก่อน
EURUSD มีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP ล่าสุดของยูโรโซน ขณะที่ GBPUSD, NZDUSD และ AUDUSD เตรียมปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ USDJPY ยังยุติแนวโน้มขาขึ้น 4 สัปดาห์ และบันทึกการปรับตัวลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ท่ามกลางความพยายามของญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยน
ในตลาดอื่น ราคาทองคำไม่ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และยังคงถูกกดดัน ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นที่หลากหลาย
สำหรับคริปโต BTCUSD ส่งสัญญาณขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงในรอบสัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์กังวลว่า SEC สหรัฐฯ จะเพิ่มแรงกดดัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยราคาเคลื่อนไหวซบเซาอยู่ที่ประมาณ $84.70 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังเผชิญแรงกดดันบริเวณ 2,300 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแกว่งตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยอยู่ใกล้ 105.30 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางแถวระดับ 59,400 ดอลลาร์และ 2,990 ดอลลาร์ตามลำดับ ขณะที่เตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์อย่างหนัก
ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐยังคงคุมสถานการณ์ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ…
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดไม่ได้สนับสนุนกระแสคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed แนวคิดดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสมาชิก FOMC จึงกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ
เมื่อไม่นานมานี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.774M และ 208K ตามลำดับในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ผลิตภาพนอกภาคเกษตรไตรมาส 1 ลดลงเหลือ 0.3% QoQ เทียบกับที่คาดไว้ 0.8% และตัวเลขก่อนหน้า 3.5% ในขณะเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี โดยเพิ่มขึ้น 4.7% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 3.2% และตัวเลขก่อนหน้า 0.0% เช่นเดียวกัน ยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยขยายตัว 1.6% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้า 1.2%
ข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ไม่น่าประทับใจ ประกอบกับท่าทีลังเลของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะสนับสนุนแนวคิดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นช่วงปลายปี 2024 ก็กดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงเตรียมปิดสัปดาห์ขาดทุนเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน และปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ ECB ประกอบกับตัวเลข PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ HCOB ในเยอรมนีและยูโรโซนที่ดีกว่าคาด ช่วยให้ EURUSD ยังคงแข็งค่า โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน
Yannis Stournaras สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB อาจลดต้นทุนการกู้ยืม 3 ครั้งในปีนี้ แทนที่จะเป็น 4 ครั้ง โดยอ้างถึงตัวเลข GDP ล่าสุดของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาด ในอีกด้านหนึ่ง Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่า ธนาคารยังไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายดอกเบี้ยในทิศทางใดเป็นการเฉพาะ และจะยังคงพิจารณาตามข้อมูลเศรษฐกิจ
GBPUSD ยังคงปรับขึ้นต่อ แม้ช่วงหลังแรงส่งขาขึ้นจะอ่อนลง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดยังคงขายดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ควรจับตาการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของสหราชอาณาจักรในปี 2024 ของ OECD จาก 0.7% เหลือ 0.4% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อปอนด์
USDJPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ณ เวลาที่รายงาน ขณะที่ทางการญี่ปุ่นพยายามดึงเงินเยนขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง เมื่อวันพฤหัสบดี รายงานของ Reuters ระบุว่า ทางการญี่ปุ่นอาจใช้เงิน 3.26 ถึง 3.66 ล้านล้านเยนในการแทรกแซงดังกล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง ความเห็นที่ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายจากทิฟฟ์ แม็กเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาดี กดดันราคา USDCAD และ USDCHF
ความกังวลล่าสุดบ่งชี้ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับสูงขึ้น และอาจช่วยให้การปรับลงของดอลลาร์สหรัฐเริ่มทรงตัว ซึ่งทำให้ผู้ขายทองคำยังมีความหวัง อย่างไรก็ตาม บิล แอ็กแมน และบิล กรอส นักลงทุนชื่อดังคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นแตะ 5.0% ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
รายงานล่าสุดของสภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกโดยรวมในไตรมาสแรก (Q1) ของปี 2024 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1,238 ตัน นับเป็นการเติบโตในไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 รายงานยังระบุว่าจีนเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการทองคำ อย่างไรก็ตาม ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ซื้อทองคำ 27 ตันในช่วง 3 เดือนแรกของปี ทำให้ปริมาณทองคำสำรองเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,262 ตัน
ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว่า OPEC+ จะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต อีกปัจจัยที่หนุนการฟื้นตัวของน้ำมันคือการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็น 3.1% และ 3.2% สำหรับปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ จากคาดการณ์เดิมที่ 2.9% และ 3.0% อย่างไรก็ตาม ควรจับตาว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงได้กดดันแรงซื้อพลังงานในช่วงที่ผ่านมา
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายละเอียด NFP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการ ISM…
ในระยะต่อไป ผู้เล่นในตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง รวมถึงดัชนีราคาที่จ่ายในภาคบริการของ ISM เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน หากภาวะการจ้างงานในสหรัฐฯ ดีขึ้นและแรงกดดันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลตามกำหนดการออกมาเป็นลบ ก็อาจฉุดดอลลาร์สหรัฐลง และยืนยันรูปแบบกราฟลิ่มลาดลงซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นของทองคำ โดยชี้ถึงโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $2,400
ตามประมาณการล่าสุด คาดว่า NFP ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 243K เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 303K ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอาจชะลอลงเมื่อเทียบรายปี จาก 4.1% เป็น 4.0% ขณะที่ตัวเลขรายเดือนยังคงอยู่ที่ 0.3% นอกจากนี้ คาดว่า PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐจะปรับขึ้นจาก 51.4 เป็น 52.0 ส่วนดัชนีราคาที่จ่ายของภาคบริการ ISM อยู่ที่ 53.4 ในครั้งก่อน
