ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญระดับสูง หลังความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คัดค้านการเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลาง รวมถึงการปรับฐานในช่วงปลายปีท่ามกลางบรรยากาศวันหยุด ยังช่วยให้ดอลลาร์ฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดที่อ่อนแอลงและการส่งสัญญาณชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงินของ FOMC ยังคงทำให้ฝั่งขาย USD มีความหวัง ซึ่งช่วยให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ขยับขึ้นได้ ส่วนตลาดหุ้นในสหรัฐฯ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ท่ามกลางการจับจ่ายซื้อของช่วงปลายปี
ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน และกดดัน EURUSD รวมถึง GBPUSD โดยเฉพาะหลังตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรออกมาอ่อนแอ
ในด้านอื่น ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่เป็นบวกเล็กน้อยและความเห็นที่หลากหลายของเอเดรียน ออร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยให้ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงแข็งแกร่ง แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วัน ขณะที่น้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันหลังปรับขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากการปรับลดลงในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งแกร่งขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ราคาปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ 81.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำ ยังเคลื่อนไหวผันผวนแถว 2,040 ดอลลาร์ล่าสุด หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่มีทิศทางชัดเจนบริเวณ 102.25 และล่าสุดกำลังทดสอบการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย และ เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้น ในสหราชอาณาจักร และ ยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 1.5% มาอยู่ที่ประมาณ $43,000 และ $2,220 ตามลำดับ ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูล…
ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ออกมาผสมผสานกัน ขณะที่สัญญาณจาก GDP และถ้อยแถลงของ Fed ที่ส่วนใหญ่มีท่าทีระมัดระวัง ช่วยกระตุ้นแรงขายดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดรอรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมจาก Conference Board ของสหรัฐฯ (CB) ในวันนี้
ในส่วนของข้อมูล การเริ่มสร้างบ้านในสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 1.560M ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เทียบกับที่คาดไว้ 1.360M และตัวเลขก่อนหน้า 1.359M อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตก่อสร้างลดลงมาอยู่ที่ 1.46M จากตัวเลขก่อนหน้า 1.498M และที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 1.47M ทั้งนี้ เครื่องชี้วัด GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาประเมินว่า GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 จะเติบโต 2.7% เทียบกับ 2.6% ที่ประเมินไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน
ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่พยายามสกัดความคาดหวังที่เอนเอียงไปทางการลดดอกเบี้ย โดย Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก เตือนระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าตลาดกำลังคาดหวังมากเกินไปจากความเชื่อมั่นที่เปี่ยมล้น พร้อมกล่าวว่า “Fed ไม่ควรถูกกดดันให้ทำตามสิ่งที่ตลาดต้องการ” ในทำนองเดียวกัน Thomas Barkin ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า หากเงินเฟ้อลดลงตามที่คาด Fed ก็จะตอบสนองอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ยังกล่าวด้วยว่า Fed “จะไม่รีบร้อน” ที่จะปรับออกจากท่าทีที่เข้มงวด
อีกด้านหนึ่ง การคงนโยบายเดิมของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มฮูตีที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนตรงกับตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขดังกล่าวทำให้แรงจูงใจในการซื้อ EURUSD ลดลงก่อนการประกาศข้อมูลวันนี้ ขณะที่ CPI ของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 3.9% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 4.4% และประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 4.6% ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรกดดัน GBPUSD โดยซาราห์ บรีเดน รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปเป็นระยะเวลานาน พร้อมกล่าวว่า “เงินเฟ้อลดลงแล้ว แต่ยังอยู่ในระดับสูง”
ควรทราบว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางกล่าวถึงความยากลำบากในการนำเสนอแผนยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ นอกจากนี้ Nikkei รายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวนิรนามว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะปรับเพิ่มประมาณการอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ใช้จัดทำงบประมาณแผ่นดินสำหรับปีงบประมาณหน้าเป็น 1.9% จาก 1.1% ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดย Reuters เป็นผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ทั้งการส่งออกและนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนต่างลดลง ส่งผลให้การขาดดุลการค้าขยายตัวเป็นประมาณ 776.9 พันล้านเยน จาก 661 พันล้านเยนในช่วงก่อนหน้า
ดัชนีชี้นำ Westpac-Melbourne Institute ของออสเตรเลียปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน โดยเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 0.30% เทียบกับ -0.39% ในเดือนตุลาคม ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับบรรยากาศโดยรวมที่ตลาดเปิดรับความเสี่ยง และช่วยหนุนการปรับขึ้นของ AUDUSD นอกจากนี้ Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและข้อมูลเศรษฐกิจมีความซับซ้อน ซึ่งเป็นปัจจัยทดสอบแรงซื้อ NZDUSD ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดาในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเดิม เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 2.9% ส่วนดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเดือนเดียวกันปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ -0.4% เมื่อเทียบรายเดือน จาก -0.9% ในงวดก่อนหน้า และ -0.8% ตามที่คาดการณ์
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ EU/US…
ตัวเลขเบื้องต้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนประจำเดือนธันวาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ ในเดือนเดียวกัน เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาเพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน แม้ตัวเลขทั้ง 2 รายการมีแนวโน้มสะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและอาจช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวล่าสุด ท่ามกลางการปรับสถานะการลงทุนช่วงสิ้นปี โดยเฉพาะหลังเจ้าหน้าที่ Fed ยังคงออกมาปกป้องมาตรการคุมเข้มล่าสุด
