EURUSD ฟื้นตัวชะลอลงก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ความกังวลก่อนประกาศตัวเลข NFP กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตลาดเคลื่อนไหวในช่วงต้นวันศุกร์ ท่ามกลางข้อมูลที่ออกมาผสมผสาน ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

บรรยากาศระมัดระวังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ซึ่งส่งผลให้การดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนเผชิญแรงท้าทาย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในการเทรดยังคงไม่แน่นอน และคู่เงินหลักอื่นๆ ยังไม่มีทิศทางชัดเจนระหว่างรอข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ และแคนาดา อีกประเด็นที่สำคัญคือสุนทรพจน์ของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาวะการจ้างงาน รวมถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกปลด

ทั้งนี้ USDJPY สะท้อนการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการที่ผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นยังคงปกป้องแนวทางการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่คู่สกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G10 ยังไร้ทิศทางชัดเจน ท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ซับซ้อน โดยเฉพาะจากจีนและสหรัฐฯ ควรสังเกตว่า EURUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีที่ออกมาดีเกินคาด เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ยังลังเลที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ด้านอื่น ๆ ราคาทองคำไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวช่วงกลางสัปดาห์ไว้ได้ ขณะที่แรงขายน้ำมันดิบพักหายใจ นอกจากนี้ ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน แม้โมเมนตัมจะยังไม่ชัดเจน

BTCUSD และ ETHUSD ต่างทรงตัวหลังปรับลดลงตลอดสัปดาห์ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดคาดว่า ETF คริปโตจะเปิดตัวเร็วกว่ากำหนด

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent พยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $85.30 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ 1,825 ดอลลาร์ ขณะที่แรงขายพักฟื้นหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากการปรับตัวลงต่อเนื่อง 8 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับบริเวณ 106.40 ณ เวลาที่เขียน หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกัน 2 วัน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ความกังวลเกี่ยวกับ NFP กดดันเทรดเดอร์

ฝั่งซื้อและฝั่งขายต่างช่วงชิงความได้เปรียบในวันสำคัญ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลยังผสมผสานและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน ทั้งยังมีความผันผวนทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุด แม้ตลาดจะเคลื่อนไหวซบเซาล่าสุด ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าไม่สามารถดึงดูดเทรดเดอร์ได้

ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากข้อมูลที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดและสัญญาณเชิงเข้มงวดจาก Fed รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดกำลังรอข้อมูลสำคัญ ในวันพฤหัสบดี ดุลการค้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นเป็น -$58.3 billion จาก -$64.7 billion แต่ดุลการค้าสินค้าปรับแย่ลงเล็กน้อยเป็น -$84.5 billion เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ -$84.3 billion นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 207K จาก 205K ในครั้งก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 210K ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเป็น 208.75K จาก 211.25K ในครั้งก่อน ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องรายสัปดาห์ลดลงเล็กน้อยเป็น 1.664 million จาก 1.665 million ในครั้งก่อน นอกจากนี้ การประกาศลดตำแหน่งงานของ Challenger ในสหรัฐฯ ลดลงเป็น 47.457K ในเดือนกันยายน จาก 75.151K ในครั้งก่อน ทั้งนี้ Daly และ Barkin จาก Fed ต่างส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี

รายงานทบทวนเสถียรภาพทางการเงิน (FSR) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่า ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้น รายงานยังระบุว่า “ความเสี่ยงรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน การปรับตัวลงอย่างไร้ระเบียบของราคาสินทรัพย์ทั่วโลก และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์” นอกจากนี้ คริสตาลินา จอร์เจียวา จาก IMF ยังเน้นย้ำถึงความกังวลเรื่องการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับสหรัฐฯ และอินเดีย รวมถึงแนวโน้มที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะผ่อนคลายลง จากการประชุมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ และสี จิ้นผิงของจีนในเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นปัจจัยที่ท้าทายมุมมองของกลุ่มที่มองในแง่ร้าย

เทรดเดอร์คริปโตกังวลจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดกับ SEC ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะมีการอนุมัติ ETF เร็วขึ้นและมีผู้เข้าร่วมตลาดจากเอเชียมากขึ้น ยังคงทำให้ฝั่งซื้อ BTCUSD และ ETHUSD มีความหวัง

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลการจ้างงานคือปัจจัยสำคัญ

จับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน โดยผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวดของ Fed สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่หลายฝ่ายตั้งตารอในปี 2024 หากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่า Nonfarm Payrolls เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง และค่าจ้างเติบโตแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อาจมีโอกาสปรับขึ้นต่อ ซึ่งจะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ในทางกลับกัน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแออาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อตัวลงทันที แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ยังไม่น่าประทับใจ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น โดยรวมแล้วดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจช่วยเพิ่มแรงหนุนให้ปรับขึ้นได้มากกว่าเดิม

ขอให้โชคดีในการเทรด