อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงกดดันความต้องการรับความเสี่ยง ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นวันพฤหัสบดีนี้ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงยังคงถือสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งส่งผลกดดันสกุลเงินหลักอื่น ๆ และสินค้าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน การเคลื่อนไหวนี้กดดัน EURUSD ให้มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์อีกครั้ง และทำให้ GBPUSD เสี่ยงที่จะหยุดแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง ท่ามกลางความกังวลที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD และ NZDUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ USDCAD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และขยายกำไรรายสัปดาห์จากสัปดาห์ก่อน แม้ Crude Oil จะยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก แม้ร่วงลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
ทองคำยังเผชิญแรงกดดัน หลังยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันเมื่อวันก่อน ขณะที่หุ้นได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความกังวลว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าธนาคารกลางหลักแห่งอื่น
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน และอาจขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้นักเทรดคริปโตยังคงมีมุมมองเชิงบวกหลังการอนุมัติ spot ETF ของ ETH ทั้งนี้ ข้อมูลบนบล็อกเชนบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin อาจดำเนินต่อไป
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำใกล้ $79.00 และยังเผชิญแรงขายเล็กน้อย ขณะที่ขาดทุนต่อเนื่องจากวันก่อน
- ทองคำ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนดีดตัวขึ้นจากระดับ 2,322 ดอลลาร์ โดยล่าสุดยังลดลง 0.32% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ 2,330 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ขณะที่ยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ 105.15 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้ปรับตัวลง อังกฤษ และ ยุโรปมีผลขาดทุนเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ใกล้ระดับ $68,000 ทำให้การปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วันสิ้นสุดลง แต่ ETHUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยลดลงมาอยู่ที่ $3,750 ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐขยับตามอัตราผลตอบแทนที่ปรับสูงขึ้น…
ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า ประกอบกับการพักฐานของตลาดหุ้นและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองที่ออกมาดี เช่น ดัชนีภาคการผลิตของ Richmond Fed ก็ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ทั้งนี้ รายงาน Beige Book ของ Fed ที่มีข้อมูลผสมกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับปานกลางและยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ไม่สามารถลดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้
เมื่อวันพฤหัสบดี บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศ GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ ในวันนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รวมถึงดัชนีราคาสินค้า PCE พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน สัญญาณเงินเฟ้อจากเยอรมนีที่อ่อนแอเล็กน้อยสวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ที่ปรับตัวดีขึ้น สร้างความกังวลให้เทรดเดอร์ยูโร อย่างไรก็ตาม การยืนยันว่า European Central Bank (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน เมื่อเทียบกับท่าทีของ Fed ที่ยังเน้นขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ EURUSD มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2
GBPUSD ยังได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และไม่ตอบรับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดรอฟังคำกล่าวของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE
นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นยังคงแสดงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินและประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อีกครั้งหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ดูจะไม่มั่นใจในแนวทางดังกล่าวมากนัก ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจหลักของเอเชียที่มีทั้งบวกและลบ ซึ่งช่วยให้ USDJPY ยังคงทรงตัวได้ดี แม้จะหยุดสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วันเมื่อวันพฤหัสบดี
ความพยายามของจีนในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คลายความกังวลที่เกิดจากภาคอสังหาริมทรัพย์ และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนที่เคยบังคับใช้กับออสเตรเลีย ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ AUDUSD ได้ ท่ามกลางบรรยากาศมองลบในวงกว้างและแนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปัจจัยเดียวกันนี้กดดันราคา NZDUSD ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) นอกจากบรรยากาศมองลบโดยรวมต่อสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้ว ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่ย่อตัวลง และความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เพิ่มเติม ยังหนุนราคา USDCAD ให้ปรับสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงในรอบวัน แม้ข้อมูลจาก American Petroleum Institute (API) จะระบุว่าสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ลดลงอย่างมาก สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของ US Dollar และการเตรียมตัวของเทรดเดอร์พลังงานสำหรับการประชุม OPEC+ ในวันอาทิตย์ ซึ่งผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มจะขยายข้อตกลงลดกำลังการผลิต
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง และมุมมองต่อจีนที่ยังไม่ชัดเจน กดดันราคาทองคำและหุ้น รวมถึงราคา крипโต แม้ความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในอนาคตจะช่วยพยุงราคาไว้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
มีข้อมูลสถิติจาก EU/สหรัฐฯ จำนวนมากที่ตลาดจับตา…
แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จะค่อยๆ ปรับขึ้นเหนือ 105.00 และมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 แต่ผู้ที่ถือสถานะซื้อดอลลาร์ควรรอข้อมูลสำคัญที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่เพื่อเก็งทิศทางดอลลาร์สหรัฐ
ในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ ตัวเลขประมาณการ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1 ปี 2024 ครั้งที่ 2 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ไตรมาส 1 และยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนเมษายน จะได้รับความสนใจอย่างมากในวันพฤหัสบดี ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และอัตราการว่างงาน จะเป็นที่จับตาของนักเทรดเงินยูโร
อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนพฤษภาคมและดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ตัวเลข PMI อย่างเป็นทางการของจีนประจำเดือนนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน
นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น ถ้อยแถลงของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดี และความเห็นของ Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในวันศุกร์ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของสกุลเงินแต่ละสกุล นอกจากนี้ การประชุม OPEC+ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์น้ำมันในวันจันทร์
ควรกล่าวถึงว่า การคาดการณ์ล่าสุดว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากสัญญาณว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นและตลาดแรงงานตึงตัวขึ้น ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เปรียบ ดังนั้น เทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณที่ยืนยันมุมมองดังกล่าว เพื่อประคองการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันราคา EURUSD ทองคำ และน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมองข้ามข่าวลบที่ไม่คาดคิด เพราะตลาดเงินแสดงแนวโน้มการลดช่วงการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
