ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงผันผวน ขณะที่สัปดาห์สำคัญซึ่งมีทั้งการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับกำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวันหยุดในจีน ฮ่องกง และออสเตรเลีย นอกจากบรรยากาศระมัดระวังและวันหยุดแล้ว พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีล่าสุดของเฟด ยังมีส่วนจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด
ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งและรักษาการปรับขึ้นอย่างมากเมื่อวันศุกร์ไว้ได้ โดยมีรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดหนุนอยู่ ปัจจัยเดียวกันนี้สร้างแรงกดดันต่อผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังกดดันสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม EURUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ GBPUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยแม้ข้อมูลญี่ปุ่นจะออกมาผสมกัน แต่ AUDUSD กลับตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ส่วน NZDUSD และ USDCAD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน
โปรดทราบว่า ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งโดยไม่สนใจการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้แนวรับระยะสั้น หลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันก่อน
ขณะที่ BTCUSD พยายามต่อยอดการปรับขึ้นรายสัปดาห์ แม้ยอดขาย Bitcoin Ordinals ซึ่งมีลักษณะคล้าย NFT จะพุ่งขึ้น ส่วน ETHUSD ยังคงถูกกดดันจากข่าวการละเมิดความปลอดภัยอีกครั้งที่ผู้ให้บริการรายใหญ่
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI กลับมามีแรงซื้อหลังราคาปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยขยับขึ้น 0.50% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 75.70 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำยังซบเซาอยู่บริเวณ 2,300 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนใกล้ระดับ 105.30 โดยล่าสุดปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังเผชิญแรงกดดันอยู่บริเวณ $69,500 และ $3,670 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 วันเมื่อวันก่อน การปรับขึ้นอย่างโดดเด่นของดอลลาร์สหรัฐอาจเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) โดยรวมและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อมุมมองเดิมที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดี Lael Brainard อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ และผู้อำนวยการคนปัจจุบันของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ (NEC) กล่าวว่า รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เป็นข่าวดีสำหรับแรงงานชาวอเมริกัน
นอกจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แล้ว การปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ จาก 2.8% เป็น 3.1% โดยแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา ยังเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์
พรรคขวาจัดหลายพรรคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในยุโรปและท้าทายผู้ปกครองที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน กระแสดังกล่าวทำให้ Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด และกลายเป็นข่าวพาดหัวในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่งผลกดดันเงินยูโร (EUR) ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Robert Holzmann ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียและสมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารอาจกดดัน EUR อย่างหนักและเร่งให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยพยุงราคา EURUSD ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ Christine Lagarde ประธาน ECB ยังได้ปกป้องการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและคัดค้านความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน ในสุนทรพจน์เมื่อวันศุกร์ แต่ก็ไม่สามารถพยุงคู่เงินยูโรไว้ได้ ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง
แม้ตลาดออสเตรเลียจะปิดทำการเนื่องในวันหยุด และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในกลุ่ม Antipodean แต่ AUDUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย หลัง Reuters รายงานข่าวเกี่ยวกับแผน “มาตรฐานทองคำ” ของเศรษฐกิจหลัก เพื่อจำกัดเงินทุนสนับสนุนโครงการถ่านหินก่อนการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในปีนี้ แผนดังกล่าวจะหนุนราคาถ่านหินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ เช่น ออสเตรเลีย
AUDUSD สวนทางกับแรงกดดันขาลงหลังดีดตัวจากแนวรับ SMA 50 ขณะที่ NZDUSD ยังคงอ่อนแรงและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังเผชิญการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 8 เดือน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงวันหยุดของจีน ฮ่องกง และออสเตรเลีย ท่ามกลางความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการประชุมของ Fed
อย่างไรก็ตาม USDCAD ยังคงแข็งแกร่งและแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นจะไม่ช่วยหนุนได้อย่างชัดเจน โดยคู่เงินโลนีต้องรับแรงกดดันจากรายงานการจ้างงานของแคนาดาที่ออกมาผสมผสาน และการที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ในวันดังกล่าว ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ของญี่ปุ่นฉบับสุดท้ายยืนยันการคาดการณ์ที่ -0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ตัวเลขรายปีปรับดีขึ้นจาก -2.0% เป็น -1.8% อย่างไรก็ตาม GDP Deflator ลดลงจาก 3.6% เป็น 3.4% และช่วยหยุดการปรับลดลงของ USDJPY โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและเสียงเรียกร้องครั้งใหม่ให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ล่าช้า ควรจับตาความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) รายเดือน ซึ่งเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินเยน
น้ำมันดิบไม่สนใจทั้งดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศระมัดระวังของตลาด โดยพลิกกลับจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า เนื่องจากผู้เล่นในตลาดดูมีมุมมองเชิงบวกก่อนที่องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (OPEC) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) จะเผยแพร่รายงานคาดการณ์ตลาดพลังงานประจำเดือนในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารและวันพุธตามลำดับ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับประกาศของ OPEC+ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะขยายเวลาการปรับลดอุปทาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ทรงตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งกดดันฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะ รวมถึงความหวังว่าเศรษฐกิจหลักจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ล้วนเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นล่าสุดของทองคำดำ
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำยังผันผวน ขณะที่เคลื่อนไหวใกล้เส้นแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 9 สัปดาห์ หลังจากปรับตัวลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางช่วงวันหยุดในจีนซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภครายใหญ่ นอกจากนี้ การท้าทายมุมมองของ Fed ที่เคยผ่อนคลาย และกระแสข่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 กดดันธนาคารขนาดเล็กของจีนให้หยุดช่วยเหลือรัสเซีย ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อทองคำ
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
การเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญนี้อาจเป็นไปอย่างเชื่องช้า…
วันหยุดในเศรษฐกิจขนาดใหญ่และปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่น รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ จะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายนและข่าวการเมืองของฝรั่งเศสอาจดึงดูดความสนใจของผู้เทรด EURUSD ได้ นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของผู้เทรดหุ้นต่อความท้าทายทางการเมืองล่าสุดก็เป็นสิ่งที่น่าจับตา และอาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวม
เหนือสิ่งอื่นใด การประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ และจีน รวมถึงรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักร ก็อาจสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัมได้
