ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะตลาดจับตาการตัดสินใจของ OPEC และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

บรรยากาศตลาดยังคงซบเซาในช่วงเช้าตรู่วันพุธ หลังรายงานการจ้างงาน JOLTS ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง และเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ขณะที่ Fed ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวด นอกจากนี้ ความกังวลว่าญี่ปุ่นและจีนอาจเข้าแทรกแซงตลาดยังเพิ่มแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ความกังวลด้านเศรษฐกิจที่ก่อตัวขึ้นในจีน ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร รวมถึงปัญหาหนี้สินของ Evergande ในจีน ยังส่งผลกดดันต่อมุมมองความเสี่ยง ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และการประชุม OPEC

บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ประกอบกับคาดการณ์ว่าอุปสงค์พลังงานในอนาคตจะลดลง และความหวังว่าผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะผ่อนคลายการปรับลดอุปทาน ล้วนกดดันราคาน้ำมัน ขณะที่ราคาทองคำยังคงซบเซาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าเพื่อฟื้นตัวจากการอ่อนค่าลงจากจุดสูงสุดของปีในวันก่อนหน้า หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นตะวันตกปรับลดลงเล็กน้อย ตามทิศทางผลงานที่อ่อนแอของดัชนีหลักในวอลล์สตรีท

NZDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางการคงนโยบายเดิมของ RBNZ ขณะที่ AUDUSD และ USDJPY แทบไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน EURUSD และ GBPUSD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ

ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตเริ่มลดลง เมื่อการต่อสู้ระหว่าง SEC สหรัฐฯ กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ตลาดออปชันบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ย่อตัวหลังจากดีดกลับในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยล่าสุดลดลง 0.80% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ $81.60
• ราคาทองคำ ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 8 โดยมีแรงขายเล็กน้อยและเคลื่อนไหวใกล้ $1,822 ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ดัชนี USD ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 107.00 ณ เวลาที่เขียน หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปีเมื่อวันก่อน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ตลาดหุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในการซื้อขายล่าสุด
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอยู่ที่ประมาณ $27,400 และ $1,640 ณ เวลาที่เขียน

ความเชื่อมั่นในตลาดที่อ่อนแอหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ภาวะไม่ชอบความเสี่ยง ประกอบกับรายงานตำแหน่งงาน JOLTS ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาด และความวุ่นวายทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะท่ามกลางสัญญาณจาก Fed ที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ความกังวลว่าญี่ปุ่นและจีนอาจเข้าแทรกแซงตลาด รวมถึงความกังวลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับยูโรโซน จีน และสหราชอาณาจักร ยังทำให้ภาวะไม่ชอบความเสี่ยงรุนแรงขึ้น

เมื่อวันพุธ จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ตามรายงาน JOLTS ประจำเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 เดือน โดยอยู่ที่ 9.61 ล้านตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 8.81 ล้านตำแหน่ง และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับแก้แล้ว 8.92 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ IBD/TIPP ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2011 โดยอยู่ที่ 36.3 เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ของตลาดและตัวเลขก่อนหน้าที่ 43.2

หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาแอตแลนตากล่าวว่า เขามองว่าการดำเนินการครั้งต่อไปจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์เพียงครั้งเดียวในช่วงปลายปีหน้า พร้อมเสริมว่า “ยังมี ‘งานที่ต้องทำ’ แต่มั่นใจว่าแนวโน้มราคาพื้นฐานกำลังชะลอตัวลง” ในทำนองเดียวกัน Loretta Mester ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาคลีฟแลนด์ระบุว่า เธอมีแนวโน้มจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า หากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงเป็นเช่นเดิม

อีกด้านหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ตกอยู่ในความโกลาหล หลังจากสมาชิกพรรครีพับลิกัน 8 คนและสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดลงมติถอดถอน Kevin McCarthy จากตำแหน่งประธานสภา หลังดำรงตำแหน่งมา 269 วัน นับเป็นเหตุการณ์แรกในสหรัฐฯ ในรอบ 113 ปี ขณะนี้ Patrick McHenry ดำรงตำแหน่งประธานสภาคนใหม่เป็นการชั่วคราว ในอีกด้านหนึ่ง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ พึ่งพาจีนมากเกินไปสำหรับห่วงโซ่อุปทานสินค้าสำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณว่าจีนจะเผชิญความยากลำบากมากขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในระยะต่อไป ถึงกระนั้น Yellen ยังกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ ไม่ต้องการแยกตัวทางเศรษฐกิจจากจีน

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…

ในวันพุธ ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง อาจเปิดโอกาสให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้พักหายใจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ และ PMI ของ S&P Global ที่คาดว่าจะดีขึ้น จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายของ Fed ยืนหยัดในท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน และหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคของ OPEC (JMMC) มีแนวโน้มที่จะยืนหยัดในการปรับลดกำลังการผลิตในปัจจุบัน และสหรัฐฯ กำลังเร่งเติมน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ดังนั้น ความเห็นเชิงบวกเพิ่มเติมจากผู้ผลิตน้ำมันอาจช่วยหนุนราคาน้ำมัน หากดอลลาร์สหรัฐฯ ถอยลงจากระดับสูงสุดของปี

ขอให้โชคดีในการเทรด