น้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียและจีน

ผู้เล่นในตลาดชะลอการเคลื่อนไหวก่อนหน้าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงสูง ในขณะที่สัปดาห์สำคัญของธนาคารกลางเริ่มต้นขึ้นพร้อมข้อมูลจีนที่แข็งแกร่ง ระหว่างนี้ เทรดเดอร์เปิดโอกาสให้ฝั่งขายทองคำและ EURUSD ได้พักหายใจ ขณะที่ยังคงมีแรงซื้อ Crude Oil อยู่ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังหยุดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอการประกาศนโยบายการเงินของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ในวันพุธ

อย่างไรก็ตาม AUDUSD และ NZDUSD ยังฟื้นตัวได้ยากจากความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีน ขณะที่ USDJPY ยังไม่มีทิศทางชัดเจน แม้ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ท่ามกลางความระมัดระวังของเทรดเดอร์ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันอังคาร นอกจากนี้ USDCAD ยังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายความแข็งแกร่งของราคาได้

สำหรับคริปโต การปิดสถานะ Long จำนวนมากผลักดันให้ BTCUSD มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้จะทำสถิติสูงสุดใหม่และดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อไม่นานมานี้ ส่วน ETHUSD ยังคงอยู่ในเชิงรับหลังแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 6 สัปดาห์สิ้นสุดลง โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน โดยแรงซื้อขยับเข้าใกล้ 86.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับลงสู่ระดับจุดสูงสุดของปีก่อนที่บริเวณ $2,148 ท่ามกลางแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 วัน ณ เวลาที่เขียน โดยยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $2,160
• ดัชนี USD แกว่งตัวใกล้ 103.40-45 หลังยุติแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 3 สัปดาห์
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ล่าสุดเริ่มลบช่วงฟื้นตัวเพื่อปรับฐานจากวันก่อนหน้าที่ดีดขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์บริเวณ 68,200 ดอลลาร์และ 3,620 ดอลลาร์

ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐพักหายใจชั่วคราว ขณะที่สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…

ดอลลาร์สหรัฐพยายามรักษาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ หลังจากแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้น และ Fed อาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเดียวกันนี้ยังตอกย้ำความกังวลของตลาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน แทนที่จะเป็นเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคม และยังจุดกระแสพูดคุยเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างนุ่มนวล

อีกด้านหนึ่ง หลาน ฝูอัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีน ระบุว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเชิงรุก และทดสอบความเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน ความเคลื่อนไหวนี้ท้าทายมุมมองขาขึ้นก่อนหน้านี้ต่อ XAUUSD เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยจำกัดการปรับลงของโลหะมีค่า ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา

นอกจากนี้ การได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ยังสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของตลาดและผู้ซื้อ XAUUSD เนื่องจากเขาให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเป้าหมายในการทำสงครามของยูเครนด้วยอาวุธ ข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ระบุว่ายูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Sloviansk ในเขตครัสโนดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซียก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แม้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐจะหยุดแรงซื้อ EURUSD ไว้ได้ แต่ความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ท้าทายผู้ขายคู่เงินนี้ก่อนการประชุม FOMC ทั้งนี้ Klaas Knot สมาชิกคณะกรรมการ ECB กล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ โดยปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งสเปนและ Pablo Hernández de Cos ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ยังได้ร่วมกับ Gabriel Makhlouf สมาชิกสภาบริหาร ECB ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางของภูมิภาคอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมากจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ (NIRP) และนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) ในการประชุมนโยบายการเงินวันอังคาร แม้ความกังวลว่า BoJ จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นกดดันคู่เงินเยน แต่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าซื้อพันธบัตรนอกกำหนดเพื่อปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก ต่างก็เป็นปัจจัยท้าทายแรงขาย USDJPY

ขณะเดียวกัน GBPUSD ยังคงซบเซาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละเคล้ากันทดสอบความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เงินปอนด์ ก่อนการประกาศดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักร ยอดค้าปลีก และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ NZDUSD ยังปรับตัวขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก โดยได้แรงหนุนจากดัชนี PSI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (NZ) ที่ออกมาดีและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งขึ้น แม้คริสโตเฟอร์ ลักซัน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ จะแสดงความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลงก็ตาม ส่วน AUDUSD ค่อยๆ ปรับขึ้นทะลุ 0.6550 จากข้อมูลเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดที่ออกมาดี และความกังวลก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร

ควรสังเกตว่าความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต้นตอมาจากรัสเซีย ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใสและการทรงตัวของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุม FOMC ช่วยให้ผู้ซื้อ Oil ยังคงมีความหวัง โดยเฉพาะจากความกังวลเรื่องภาวะอุปทานตึงตัว

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

สัปดาห์สำคัญที่กำลังจะมาถึงเริ่มต้นอย่างซบเซา…

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงมีแนวโน้มที่จะหนุนโมเมนตัมของตลาดตั้งแต่วันอังคาร แต่การขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญในช่วงที่เหลือของวันจันทร์อาจเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ BoJ, RBA, BoE และ Fed จะประกาศพร้อมกับยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรและดัชนี PMI ของเศรษฐกิจชั้นนำ ซึ่งจะช่วยสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัม แต่ตลาดจะจับตาการตัดสินใจของ FOMC ในวันพุธเป็นพิเศษ เนื่องจากฝั่งหมีของดอลลาร์สหรัฐรอการยืนยันเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และ/หรือสัญญาณว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังผ่อนคลายลง หากกราฟ dot plot ของ Fed และการแถลงข่าวของ Jerome Powell ประธาน Fed ส่งสัญญาณเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปจนถึงช่วงปลายปี 2024 ดอลลาร์สหรัฐก็อาจปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขอให้โชคดีในการเทรด