ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนที่ยังปะปนและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ความต้องการรับความเสี่ยงกลับลดลงอีกครั้งในช่วงต้นวันอังคาร หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางบวกเล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้นกลับมาได้รับความสนใจจากตลาด ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนท่ามกลางข้อมูลที่ผสมผสานกัน และการที่ผู้กำหนดนโยบายปกป้องแนวทางการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศตลาดให้ย่ำแย่ลง นอกจากนี้ สงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในกาซาและข้อเสนอหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมที่ใกล้จะเกิดขึ้น ทำให้เทรดเดอร์รู้สึกไม่แน่ใจ และหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ลดช่วงขาขึ้นของสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจน้อยกว่าในตลาดอื่น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน Brent ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และยังปรับตัวลง ณ เวลาที่รายงาน ท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอน

AUDUSD ดูเหมือนจะเป็นคู่เงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มคู่เงิน G10 แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ USDCHF อยู่ในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากฟรังก์สวิส (CHF) มีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความกังวลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสหราชอาณาจักรและยุโรปที่ยังคงซบเซา ก็ไม่อาจต้านทานความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้

ด้านอื่น ๆ แรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวลงชั่วคราว ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตกำลังรอการอนุมัติ Spot ETF จาก SEC ของสหรัฐฯ และดูมีมุมมองเชิงบวกต่อชัยชนะของ Ripple ในคดีความมูลค่า 20.00 ล้านดอลลาร์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน โดยล่าสุดลดลง 1.5% มาอยู่ที่ $84.70
• ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ $1,968 ณ เวลาที่เขียน และปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ โดยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 105.50 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยแรงกดดัน
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยายการฟื้นตัวในวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ขึ้นมาที่ 105.50 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed ลดลง และตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดีขึ้นอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของวอชิงตัน

เริ่มจากถ้อยแถลงของเฟด ลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ คัดค้านความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน โดยกล่าวว่าเธอหวังว่านโยบายปัจจุบันจะเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะใกล้ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ในทำนองเดียวกัน นีล แคชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส กล่าวกับ Wall Street Journal (WSJ) ว่าเขายังไม่เชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC จะสิ้นสุดลงแล้ว แคชคารียังกล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อวันจันทร์ Lael Brainard ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดี Joe Biden และอดีตรองประธาน Fed กล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะพบกับ He Lifeng รองนายกรัฐมนตรีจีนที่ซานฟรานซิสโกในสัปดาห์นี้ และจะพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ก่อนการประชุมผู้นำประเทศริมฝั่งแปซิฟิกที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ

สำหรับจีน ดุลการค้าโดยรวมลดลงเหลือ 56.53 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จาก 77.71 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 81.95 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดแสดงให้เห็นว่าการนำเข้าเติบโต 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเดิมที่ลดลง 6.2% แต่การส่งออกลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ลดลง 6.2% ทั้งนี้ สื่อของรัฐจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า การจ้างงานเยาวชนโดยทั่วไปมีเสถียรภาพและยังคงปรับตัวดีขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ จาง ชิงซง รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กล่าวว่ายังไม่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากนัก พร้อมเสริมว่า “โดยรวมแล้ว ระดับหนี้สินของรัฐบาลจีนอยู่ในช่วงกลางถึงต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล”

วันจันทร์ ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของสหภาพยุโรปปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ -18.6 ในเดือนพฤศจิกายน จาก -21.9 ในครั้งก่อน ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีในเดือนกันยายนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -1.0% โดยอยู่ที่ 0.2% เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.9%

หลังการเปิดเผยข้อมูล Robert Holzmann ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียและสมาชิกธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่คิดว่าควรเตรียมพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น

ในอีกด้านหนึ่ง ฮิว พิลล์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวย้ำความเห็นว่าเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังอยู่ในระดับสูงเกินไป พร้อมเสริมว่า “มีสัญญาณเพิ่มเติมว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว” อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกของ British Retail Consortium (BRC) ในเดือนตุลาคม ซึ่งคำนวณจากยอดขายสาขาเดิม เติบโต 2.6% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.8%

ช่วงเช้าตรู่ของวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก 4.10% เป็น 4.35%

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ธนาคารกลางถูกจับตา…

หลังจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารดูไม่น่าสนใจเท่าไรนัก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายการเงินระดับรองจากสหรัฐฯ แคนาดา และยุโรปมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ข้อมูลดุลการค้าของสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์จากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรม หรือสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน

ขอให้โชคดีในการเทรด