ราคาน้ำมันดิบร่วงกว่า 1.0% จากความกังวลด้านการเติบโตและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง หลังต้นสัปดาห์เริ่มต้นอย่างไม่แน่นอน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 01 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในจีนและเยอรมนี รวมถึงความกังวลด้านเศรษฐกิจของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และจีน อีกทั้งถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงยังทำให้ตลาดผันผวนและหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จึงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ EURUSD, GBPUSD และ USDJPY ต่างก็สะท้อนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบทำระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ โดยล่าสุดน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 1.0%

วอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งกดดันตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงสูง

ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการยอมรับในตลาด รวมถึงความหวังต่อการอนุมัติ ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ $92.00 ล่าสุดลดลง 1.25%
• ราคาทองคำ ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนสู่ระดับประมาณ $1,910 โดยอ่อนค่าลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แตะระดับสูงสุดของปี 2023 ที่ราว 106.10 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ความกังวลต่อความเสี่ยงมีอิทธิพลเหนือตัวเลขเศรษฐกิจ

ความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และท่าทีของเฟดที่ต้องการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกนาน ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นจังหวะอยู่พักหนึ่ง และช่วยพยุงแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโกและดัลลัสจะออกมาคละเคล้ากัน อีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐฯ คือคำเตือนของ Moody’s ว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของสหรัฐฯ ถึงอย่างนั้น เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังมีการเติบโตของค่าจ้างและ GDP ที่ดีอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงดัชนี PMI ที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ยังแข็งแกร่ง

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองจึงดึงดูดความสนใจจากฝั่งขาย ขณะเข้าใกล้แนวรับสำคัญระยะสั้นที่บริเวณ 1,910 ดอลลาร์

นอกเหนือจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะชะลอตัว และแนวโน้มที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญบางประเทศนอกกลุ่ม OPEC จะเพิ่มกำลังการผลิต ก็ยังกดดันราคาน้ำมันดิบ

ควรสังเกตว่าตลาดคริปโตส่งสัญญาณทั้งบวกและลบ โดยตลาดนอกสหรัฐฯ ต้อนรับ Bitcoin และ Ethereum ก่อนการอนุมัติ Spot ETF แต่สัญญาณจากตลาดออปชันและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯ กลับท้าทายมุมมองเชิงบวกต่อ BTCUSD & ETHUSD

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ

ต่อไป ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ (CB) รายละเอียดตลาดที่อยู่อาศัย และดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์ เป็นข้อมูลสำคัญบางส่วนที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางตลาดระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับถ้อยแถลงของ Fed และความคืบหน้าเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด