บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มซบเซา ลดทอนความเชื่อมั่นในวันก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออกมาไม่สดใส ขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อรอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐกลับมา ส่งผลให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ แต่ยังขาดแรงส่งขาขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองที่ไม่น่าประทับใจ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังเผชิญแรงกดดัน ส่วนหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย
EURUSD และ GBPUSD ชะลอการปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ USDJPY กลับมาปรับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี หลังจากปรับตัวลงจากระดับดังกล่าวเมื่อวันก่อน
ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวลง ขณะที่ USDCAD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ในส่วนของคริปโต ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังมีข่าวว่า SEC ของสหรัฐฯ ตรวจสอบสถานะการเป็นหลักทรัพย์ของ Ethereum มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้ BTCUSD ยังพลิกกลับจากการฟื้นตัวเมื่อต้นสัปดาห์ โดยร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ ETF ของ BTC และ ETH จะเริ่มซื้อขายในฮ่องกง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยปรับลง 0.30% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ 77.70 ดอลลาร์
- ทองคำ ร่วงระหว่างวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,320
- ดัชนี USDมีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ ใกล้ระดับ 105.95 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวแบบผสมในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSDปรับลงระหว่างวัน โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $63,300 และ $3,170 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว…
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแรง ท่ามกลางข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับรองที่ออกมาไม่สดใส และความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังก่อนปัจจัยสำคัญระดับสูงที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงท่ามกลางความกังวลว่าผลการประชุม FOMC และข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจน่าผิดหวัง ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังต่อข้อมูลและเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในระดับสูง เมื่อวันจันทร์ ดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัสลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ -14.5 จากรายงานครั้งก่อนที่ -14.4
นอกจากปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงยังกดดันดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อรวมกับฤดูประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่สดใส ก็ช่วยหนุนดัชนีหลักของวอลล์สตรีท อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในทำนองเดียวกัน ความกังวลเรื่องอุปทานพลังงานตึงตัวที่ลดลง และแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากเอเชียที่อ่อนตัวลง กดดันราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ข่าวที่ระบุว่าสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อธนาคารรัสเซียสำหรับธุรกรรมน้ำมัน ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบ
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ แต่ผลลัพธ์ที่หลากหลายทำให้เงินเยนไม่สามารถปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังจากอ่อนค่าจากระดับสูงสุดในรอบ 34 ปีได้ ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นชะลอตัว อัตราการว่างงานทรงตัว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน แต่หดตัวลงเมื่อเทียบรายปีในเดือนมีนาคม ขณะที่ มาซาโตะ คันดะ นักการทูตด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่นระบุว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในตลาด FX แต่ก็ไม่สามารถสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนได้ นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มองว่าทางการญี่ปุ่นมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น พร้อมระบุว่า “การอ่อนค่าของเงินเยนสะท้อนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยอื่น ๆ”
IMF ยังระบุด้วยว่าเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกกำลังมุ่งสู่การ "ลงจอดอย่างนุ่มนวล" โดยอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงจาก 5.2% ในปี 2023 เป็น 4.6% ในปี 2024 และ 4.1% ในปี 2025 นอกเหนือจากความเห็นของ IMF แล้ว ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากปักกิ่งที่มีทั้งดีและไม่ดียังมีส่วนพลิกความเชื่อมั่นในช่วงต้นสัปดาห์ และหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว สำหรับข้อมูลดังกล่าว ดัชนีภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน หรือ PMI ภาคการผลิตของ NBS ในเดือนเมษายน ลดลงมาอยู่ที่ 50.4 จาก 50.8 เทียบกับที่คาดไว้ 50.3 ขณะที่ดัชนีของ Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 51.4 เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 51.0 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 51.1 นอกจากนี้ PMI ภาคบริการของ NBS ในเดือนดังกล่าวยังลดลงมาอยู่ที่ 51.2 เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 52.2 และตัวเลขครั้งก่อนที่ 53.0
ดัชนี PMI ของจีนที่ออกมาอ่อนแอ ประกอบกับยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมที่เติบโตน่าผิดหวัง โดยลดลงจาก 0.2% เป็น -0.4% เมื่อเทียบรายเดือน กดดันราคา AUDUSD และทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่ม G10 ในทำนองเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ของนิวซีแลนด์ในเดือนเมษายนลดลงจาก 22.9% เหลือ 14.9% ขณะที่แนวโน้มกิจกรรมทางธุรกิจก็อ่อนตัวลงจาก 22.5% เหลือ 14.3% ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกับข่าวเชิงลบจากจีนและออสเตรเลีย ก็กดดันคู่เงิน NZDUSD
ในส่วนอื่น ราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรตามดัชนีราคาสินค้าในร้านค้าของสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษ (BRC) เติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 โดยเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน เทียบกับ 1.3% ในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารยังปรับลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ภาวะดังกล่าวประกอบกับการดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ กดดันคู่ GBPUSD ให้ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
EURUSD ปรับลงจากระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์เช่นกัน ท่ามกลางการฟื้นตัวโดยรวมของเงินดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1 ของยูโรโซนในวันนี้ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญชุดแรกของเดือนเมษายน ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่อ่อนตัวกว่าคาดเมื่อวันก่อนและความเห็นเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจกดดันเงินยูโรเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ Luis de Guindos รองประธาน ECB กล่าวว่า ECB กำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องเงินเฟ้อ ในทำนองเดียวกัน Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และหัวหน้าธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเงินเฟ้อจะลดลง พร้อมระบุว่า “การลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนมีความเป็นไปได้จริง”
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาปฏิทินเศรษฐกิจเยอรมนีและ EU…
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจำนวนมากจากเยอรมนีและยูโรโซนจะดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม หลังจากตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา นอกจากนี้ สถิติระดับรองจากสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน
ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 เบื้องต้นของเยอรมนีและสหภาพยุโรปจะประกาศพร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนเมษายน ทำให้ EURUSD เป็นคู่เงินสำคัญที่ต้องจับตาในวันนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบกับจุดยืนผ่อนคลายของ ECB คู่เงินยูโรจึงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ เว้นแต่ข้อมูลที่กำหนดประกาศจะออกมาดีกว่าคาด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
ในอีกประเด็นหนึ่ง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของชิคาโกประจำเดือนเมษายน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ และดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของเดือนดังกล่าว จะส่งผลต่อสภาพคล่องของตลาดด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับความสนใจมากนัก ก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธ
