ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงคละเคล้ากันในช่วงเช้าวันพุธ แม้ความกังวลที่เกิดจากสงครามอิสราเอล-ฮามาสจะคลี่คลายลง สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมของ Fed รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของจีน
ความไม่ชัดเจนของตลาดประกอบกับความเห็นในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของคริสโตเฟอร์ เคนต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ด้านตลาดการเงิน กดดันราคา AUDUSD ให้ปรับตัวลง ส่งผลให้คู่เงินนี้ขาดทุนรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน นอกจากนี้ EURUSD ยังคงผันผวน ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลง ส่วน NZDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 ขณะที่ USDCAD และ USDCHF ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา
ราคาทองคำยังซบเซาหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวกลับจากการปรับลดลงในวันก่อนหน้า หลังเจ้าหน้าที่ OPEC มองข้ามความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานของจีน
น่าจับตาว่าหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยตามดัชนีหลักในวอลล์สตรีท ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของจีนและอินเดีย รวมถึงความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และญี่ปุ่นจะยังคงยืนหยัดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
BTCUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ขณะที่ ETHUSD ร่วงลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลในตลาดคริปโต และดอลลาร์สหรัฐเริ่มลดลงต่อได้ยากหลังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ฟื้นตัวจากการปรับลดลงในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 88.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ 1,865 ดอลลาร์ หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ราว 105.80 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 5 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ตลาดจับตารายงานการประชุมเฟดและสัญญาณเงินเฟ้อ
เริ่มจากประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อิสราเอลได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหรัฐฯ และเพิ่มความรุนแรงในการตอบโต้การโจมตีด้วยระเบิดของฮามาส อย่างไรก็ตาม การหารือเรื่องการจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมในฉนวนกาซาดูเหมือนจะช่วยบรรเทาความกังวลจากสงคราม และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้หายใจหายคอ
นอกจากนี้ รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกในปี 2024 ขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มคาดการณ์ CPI โลกในปี 2024 เป็น 5.8% จาก 5.2% ในเดือนกรกฎาคม ถึงกระนั้น รายละเอียดในรายงานชี้ว่าอินเดียและจีนมีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่ายินดี ตามการคาดการณ์ล่าสุดของ IMF และสถิติล่าสุดจากจีน เศรษฐกิจจีนกำลังแสดงสัญญาณฟื้นตัวและช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อเอเชีย นอกจากนี้ Bloomberg ยังรายงานว่า กรุงปักกิ่งพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่มูลค่าเกือบ CNY1 ล้านล้าน ($137.1 billion) พร้อมเพิ่มการขาดดุลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตประจำปี อย่างไรก็ตาม Country Garden บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเอเชียที่กำลังประสบปัญหา มีแนวโน้มผิดนัดชำระคูปองมูลค่า $15 million สำหรับหนี้นอกประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันในวันที่ 17 ตุลาคม ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กดดันความเชื่อมั่นและเป็นปัจจัยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐ สาขานิวยอร์กเผยผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในช่วง 1 ปีของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% ในเดือนกันยายน จาก 3.6% ในเดือนสิงหาคม และเมื่อรวมกับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed ก็ยิ่งกดดันฝ่ายที่มองในแง่ดี
เมื่อวันอังคาร ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา เป็นข้อยกเว้น โดยกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกแล้ว ในทางกลับกัน โรแบร์โต เปอร์ลี หัวหน้าฝ่าย นโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กกล่าวว่า "เครื่องมือควบคุมอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังทำงานได้ดีท่ามกลางความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา" นอกจากนี้ นีล คาชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิสระบุว่า อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งเกินไป ขณะที่แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า “หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง ก็อาจมีผลเทียบเท่ากับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง”
ควรสังเกตว่า ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาลโฮ สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) และประธานธนาคารแห่งฝรั่งเศส กล่าวว่“ในขั้นนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ” ซึ่งช่วยกระตุ้นแรงซื้อ EURUSD ขณะที่เคนต์จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่า นโยบายการเงิน กำลังชะลอการเติบโตของอุปสงค์และเงินเฟ้อ
- สัญญาณซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PPI สหรัฐฯ และรายงานการประชุม FOMC เป็นปัจจัยสำคัญ
ในวันพุธนี้ เทรดเดอร์จะติดตามตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเยอรมนีประจำเดือนกันยายน พร้อมกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมเฟด แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงในเยอรมนีและสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง แต่รายงานการประชุมเฟดที่มีท่าทีเข้มงวดอาจช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ
