ผู้เล่นในตลาดประเมินความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแรงซื้อเข้ามาก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวันก่อนออกมาดีเกินคาด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แสดงความเห็นเชิงเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลและมุมมองเชิงลบต่อจีนยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับตัวขึ้น หลังเริ่มต้นวันอย่างซบเซา
จากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ EURUSD และ GBPUSD ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาด และตลาดยังสงสัยเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม ฝั่งซื้อ USDJPY พยายามรักษาการควบคุมตลาด หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันจากถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณเข้มงวดของคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ยังคงซบเซา เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมและพยายามยืนหยัดในจุดยืนที่เข้มงวด ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวลงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนที่อ่อนแอลงในวงกว้าง ส่วน USDCAD ก็ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำก็ขาดแรงหนุนโมเมนตัม เนื่องจากเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์กำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติม ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและการชะลอตัวของข่าวที่กดดันความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง
BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากการปิดสถานะ Long ของเทรดเดอร์คริปโตเร่งตัวขึ้น ก่อนที่ SEC สหรัฐฯ จะอนุมัติ Spot ETH ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTIปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และขาดทุนรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยลดลง 0.50% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ $79.50 ณ เวลารายงานข่าว
- ทองคำ ยังเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ $2,320 หลังปรับตัวลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USD กลับมามีแรงซื้อ พลิกฟื้นจากการอ่อนค่าของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดขยับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 105.40 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก ในทิศทางเดียวกัน หุ้นในอังกฤษ และยุโรป ยังคงแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเดือน โดยปรับลงมากกว่า 1.0% มาอยู่ที่ $65,600 และ $3,450 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูล…
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อกลับมาชดเชยการปรับตัวลงเมื่อวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความต้องการถือครองสกุลเงินสหรัฐฯ ของเทรดเดอร์ก่อนวันหยุด Juneteenth ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นด้วย ทั้งนี้ ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อวันก่อน นอกจากนี้ Patrick Harker ประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่า “ผมคิดว่าการลดดอกเบี้ย 1 ครั้งเหมาะสม แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูล”
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ กดดัน EURUSD และ GBPUSD แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยังลังเลที่จะส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน USDJPY ยังไม่สอดคล้องกับการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวถึงโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม หลังจากดำเนินการอย่างเด็ดขาดในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซาและตลาดที่ผันผวนอาจกดดันคู่เงินเยนให้ปรับลง
ในอีกด้านหนึ่ง การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงิน ทำให้คู่ AUDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเส้นทางที่ยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ ขณะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% ในช่วงเช้าวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประกอบกับความหวังว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจทำให้ฝั่งขายของคู่เงินนี้ยังมีความหวัง
ต่างจาก AUDUSD คู่ NZDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน ขณะเดียวกัน USDCAD หยุดการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน หลังดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาพร้อมกับราคาน้ำมันดิบที่ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา และขณะนี้ราคาปรับลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานลดลง ท่ามกลางความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน
แม้น้ำมันดิบยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ ราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์ และเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่สามารถกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นได้ ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้น ต่างช่วยพยุงราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตายอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และถ้อยแถลงของ Fed ก่อนวัน Juneteenth…
แนวโน้มการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงถ้อยแถลงของ Fed ก่อนวันหยุด Juneteenth ในวันพุธ สิ่งที่ควรจับตาเพิ่มเติมคือข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนพฤษภาคมฉบับสุดท้าย และข้อมูล ZEW Survey ประจำเดือนมิถุนายน ตลาดน่าจะมีความเคลื่อนไหวคึกคักในวันนี้ และข้อมูลหรือเหตุการณ์ตามกำหนดการอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อ หากบ่งชี้ว่า Fed จะลดดอกเบี้ยน้อยครั้งลง ควรสังเกตว่าขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024 ซึ่งน้อยกว่าที่เคยคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยหลายครั้ง และอาจช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
