วันหยุดยาวในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมีข้อมูลสำคัญในภูมิภาคอื่น จำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงต้นวันจันทร์ แม้เช่นนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละเคล้ากันเมื่อวันศุกร์ และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้ ยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะหลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นรายสัปดาห์ นอกจากนี้ สัญญาณเชิงบวกจากจีนและการไม่มีข่าวที่เพิ่มความกังวลด้านความเสี่ยงจากภูมิภาคอื่น ยังเอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า
เป็นที่น่าสังเกตว่า EURUSD และ GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม USDJPY ปรับลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ลังเลที่จะปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวขึ้นต่อจากวันศุกร์ จากข้อมูลจีนที่ออกมาดีและความหวังว่าจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในทางกลับกัน USDCAD ลดช่วงขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 9 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบจะฟื้นตัวเพื่อปรับฐานก็ตาม ทั้งนี้ ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากข่าวจีนและความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดทดสอบแรงซื้อในกลุ่มพลังงานในช่วงที่ผ่านมา ส่วนราคาทองคำกำลังฟื้นตัวหลังร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 โดยได้แรงหนุนเป็นพิเศษจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข่าวจากจีน
ด้านอื่น ๆ BTCUSD ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังทำแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ยังคงอยู่ในเรดาร์ของฝั่งขาขึ้น หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ควรสังเกตว่าความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF แบบ spot ETH ของ SEC สหรัฐฯ และร่างกฎหมาย FIT21 ช่วยให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อวันก่อน พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $78.00
- ทองคำปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน แตะ $2,345 ณ เวลาที่เขียน เพื่อฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2024
- ดัชนี USD ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังแนวโน้มขาขึ้น 4 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า โดยอ่อนตัวเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.70 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยปรับขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นระหว่างวันใกล้ระดับ 68,500 ดอลลาร์และ 3,910 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงระหว่างการซื้อขายที่เบาบางจากวันหยุด…
สัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงเชิงคุมเข้มของ FOMC ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ ความกังวลที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จีน และรัสเซียยังเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เพิ่มขึ้นน้อยลงในวันศุกร์ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังต่อเนื่องในช่วงต้นวันจันทร์ ท่ามกลางวันหยุดยาวในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมถึงการมองแนวโน้มที่เชื่อมโยงกับจีนในแง่ดีอย่างระมัดระวัง
ทั้งนี้ กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตัวเลขรายเดือนในเดือนเมษายนออกมาน่าประทับใจที่เติบโต 4.0% เทียบกับการหดตัว 3.5% ในเดือนมีนาคม นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใสแล้ว ข่าวที่ว่าจีนกำลังเปิดตัวกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ยังช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทรงตัวหลังจากขาดทุนในสัปดาห์ก่อน
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง เจ้าหน้าที่ ECB ยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และสกัดไม่ให้ EURUSD ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอทำให้เกิดข้อสงสัยต่อท่าทีแข็งกร้าวของ BoE อีกทั้งยังซ้ำเติมความกังวลทางการเมืองในอังกฤษก่อนการเลือกตั้งทั่วไป และทดสอบแรงซื้อ GBPUSD
USDJPY ปรับลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน หลังผู้ว่าการ BoJ คาซูโอะ อุเอดะ และรองผู้ว่าการชินิจิ อุชิดะต่างออกมาคลายความกังวลเกี่ยวกับจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ยังส่งสัญญาณสนับสนุนการปกป้องค่าเงินเยนของญี่ปุ่นโดยอ้อม ซึ่งช่วยให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ฟื้นตัว
ในด้านอื่นๆ ความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาณเชิงบวกจากจีน ประกอบกับแถลงการณ์ล่าสุดที่มีท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยหนุนให้ AUDUSD และ NZDUSD ฟื้นตัวในเชิงปรับฐาน ควรสังเกตว่า AUDUSD ได้รับความสนใจมากกว่า NZDUSD เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์มีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลีย
USDCAD ร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า และขาดทุนรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกของแคนาดาในวันศุกร์ที่อ่อนแอ และท่าทีของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ผ่อนคลายกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงทำให้คู่เงิน Loonie อยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ
น้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางในช่วงวันหยุด เนื่องจากความหวังว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้นจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดและข้อมูลที่สดใส ผนวกกับการตัดสินใจของ OPEC+ ที่เลื่อนการประชุมออกไป 1 วันเป็นวันที่ 2 มิถุนายน และจัดประชุมทางออนไลน์แทนการพบกันที่เวียนนา
ทองคำร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดในปี 2024 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์ลดความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังในตลาดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเศรษฐกิจหลักยังอาจเป็นปัจจัยกดดันโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความยากลำบากของดอลลาร์สหรัฐในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ในระดับสูง ยังคงทำให้ฝั่งซื้อ XAUUSD มีความหวัง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเงินเฟ้อคือไฮไลต์ที่น่าจับตาของสัปดาห์นี้…
แม้การไม่มีเทรดเดอร์จากสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ จะจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้ แต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ติดตามตลาดจับตา นอกจากนี้ สัญญาณเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและเยอรมนี รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ และ PMI ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมก็สำคัญเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด เงินดอลลาร์สหรัฐอาจขยายการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปลายสัปดาห์ และกดดันสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
