AUDUSD สมกับเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ดึงดูดแรงขายท่ามกลางตลาดผันผวน

ผู้เข้าร่วมตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเช้าวันอังคาร หลังสัปดาห์สำคัญเริ่มต้นอย่างเงียบเหงา โดยมีทั้งประกาศจากธนาคารกลางชั้นนำและข้อมูลเงินเฟ้อ พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบอาจเป็นอีกปัจจัยที่จำกัดโมเมนตัม แม้แต่การกลับมาเทรดเต็มรูปแบบของตลาดหลังวันหยุดยาวในจีน ออสเตรเลีย และฮ่องกงก็ยังไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจน

จากสถานการณ์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามรักษาแรงซื้อไว้ หลังจากวันก่อนหน้าขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือน ในทางกลับกัน EURUSD กำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางมุมมองเชิงลบทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในยุโรป ส่วน GBPUSD ก็ปรับตัวลงจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าที่ดีดขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในสหราชอาณาจักร

แม้บรรยากาศการเทรดโดยรวมจะระมัดระวัง แต่ AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ปรับตัวลงจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) โดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาในจีนและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอ ในทิศทางเดียวกัน NZDUSD ก็ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน นอกจากนี้ USDCAD ไม่ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดของน้ำมันดิบในรอบ 7 เดือน โดยยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็ถอยลงมาใกล้แนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 สัปดาห์ก่อน เนื่องจากความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อจีนเริ่มลดลง

BTCUSD ร่วงลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ ETHUSD ก็ปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ แม้มีข่าวว่าเงินไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนในคริปโทฯ ทำสถิติสูงสุด

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $77.80 หลังจากพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
• ทองคำ ลบล้างกำไรของวันก่อนหน้าบางส่วน โดยปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 2,300 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเหนือระดับ 105.00 ซึ่งล่าสุดเป็นอุปสรรคต่อแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 2 วัน
• วอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นในตลาด เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อังกฤษ และ ยุโรป ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลงมากกว่า 2.0% ระหว่างวัน โดยขณะเขียนนี้มีราคาอยู่ที่ $67,600 และ $3,550 ตามลำดับ

เทรดเดอร์เตรียมรับมือความผันผวนในวันพุธ…

วันหยุดในจีน ออสเตรเลีย และฮ่องกงเมื่อวันจันทร์ ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในภูมิภาคอื่น ทำให้สัปดาห์สำคัญนี้เริ่มต้นอย่างเงียบเหงา โมเมนตัมยังไม่กลับมาในช่วงต้นวันอังคาร แม้ข่าวจากจีนและข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม สาเหตุอาจมาจากมุมมองที่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความลังเลของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังทำให้เทรดเดอร์สับสน ขณะเดียวกัน ข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน สหรัฐฯ และตะวันออกกลางก็เพิ่มปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเทรด

ดอลลาร์สหรัฐได้ประโยชน์จากความไม่แน่ใจของตลาด โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ EURUSD เผชิญแรงกดดันจากมุมมองเชิงลบทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนี ทั้งนี้ ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กบ่งชี้ว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 5 ปีเพิ่มขึ้นจาก 2.8% เป็น 3.0% ขณะที่ตัวเลขในระยะ 1 ปีลดลงเล็กน้อยจาก 3.3% เป็น 3.2% นอกจากนี้ แนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมปรับดีขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 มาอยู่ที่ 111.44 สอดคล้องกับกระแสคาดการณ์ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ในยูโรโซนเดือนมิถุนายนปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ 0.3% จาก -1.8% และความเห็นเชิงเข้มงวดจาก Christine Lagarde ประธาน ECB ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ EURUSD ได้ ไม่ใช่แค่ Lagarde เท่านั้น Joachim Nagel ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวถึงความลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วย

รายงานการจ้างงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งท้าทายจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ BoE อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นของรายได้เฉลี่ยช่วยพยุงคู่เงิน GBPUSD ไว้ ทั้งนี้ ความรู้สึกที่หลากหลายต่อชัยชนะของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปส่งผลกดดันเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงที่ผ่านมา

นอกเหนือจากปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับจีนช่วยหนุนให้มีแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ ข่าวที่ระบุว่าคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับรถยนต์ไฟฟ้าจีน (EV) ประกอบกับรายงานของ Bloomberg ที่ระบุว่าศาลฮ่องกงมีคำสั่งชำระบัญชีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางของจีนอย่าง Dexin ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับจีน นอกจากนี้ พาดหัวข่าวที่ระบุว่าธนาคารจีนเปิดสถานะขาย USDCNY ยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการปกป้องเศรษฐกิจและค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของจีนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงความสำคัญของจีนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นของออสเตรเลียที่ซบเซายังถ่วงคู่เงินที่ใช้วัดความเสี่ยงของตลาดอีกด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียในสัปดาห์นี้และปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ/จีน ยังเป็นแรงกดดันต่อคู่เงินออสซี่

ในทางกลับกัน USDCAD เผชิญความยากลำบากในการดึงดูดแรงซื้อ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นล่าสุด ทั้งนี้ น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 จากความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการปรับลดอุปทานของ OPEC+ ต่อมา ราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบการซื้อขายที่ดำเนินมานาน 2 เดือน เนื่องจากการซื้อทองคำของจีนชะลอตัวลงท่ามกลางความเชื่อมั่นภายในประเทศที่ซบเซาและราคาทองคำที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีปัจจัยจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 และความไม่แน่นอนทางการเมืองในเศรษฐกิจหลัก ๆ ยังเป็นแรงกดดันต่อฝั่งซื้อ XAUUSD

• แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

รายงาน OPEC และการเมืองเป็นประเด็นที่จับตา ก่อนเข้าสู่ช่วงวันที่ตลาดคึกคัก…

เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดที่เปิดทำการเต็มวันในวันอังคารจะช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากข่าวภูมิรัฐศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มโมเมนตัม แม้บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในวันพุธจะจำกัดการเคลื่อนไหวก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษากำไรในสัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้ ก่อนการประชุม FOMC และการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน และหุ้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์พลังงานรายเดือนของ OPEC จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทรดเดอร์น้ำมัน ดังนั้นฝั่งซื้อควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดังกล่าวคาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ขอให้โชคดีในการเทรด