บรรยากาศตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ท่ามกลางสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่ลดลงและการไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีส่วนช่วยให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
ดอลลาร์สหรัฐกลับทิศจากการฟื้นตัวล่าสุด โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง ขณะเดียวกัน ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐ
EURUSD ฟื้นตัวจากการปรับลดลงก่อนประกาศข้อมูลความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซน ขณะที่ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรจะออกมาผสมกัน นอกจากนี้ USDCAD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10
ด้านอื่นๆ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง หลังจากร่วงลงหนักที่สุดในรอบ 4 เดือนเมื่อวันก่อน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มาอยู่ที่ประมาณ $76.60 เพิ่มขึ้น 0.55% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ราคาทองคำ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ล่าสุดปรับขึ้น 0.30% มาอยู่ใกล้ $1,987
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยลดลง 0.20% ในวันนี้มาอยู่ใกล้ระดับ 103.90 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดบวก ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้น ในสหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $25,800 และ $1,810 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว
ตลาดเคลื่อนไหวคละกันก่อนเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ…
แม้ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ แต่ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับภาวะการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็ยังเอื้อต่อมุมมองเชิงบวกของตลาดอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ Conference Board ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มการจ้างงานลดลงมาอยู่ที่ 113.05 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 114.16 ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลสำรวจความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (Fed) ยังแสดงให้เห็นว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีข้างหน้าชะลอลงมาอยู่ที่ 3.4% จาก 3.6% ก่อนหน้า ซึ่งกดดันฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำคัญในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าความคาดหวังเงินเฟ้อในช่วง 3 ปีและ 5 ปีข้างหน้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.0% และ 2.7% ตามลำดับ ซึ่งต่อมาทำให้มีแรงขายดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตและข้อเสนอด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุม Central Economic Work Conference ประจำปี ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศตลาด นอกจากนี้ การที่จีนยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียยังบ่งชี้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับชาติตะวันตกกำลังคลี่คลาย
ขณะเดียวกัน ข่าวที่ว่าขีปนาวุธซึ่งยิงจากพื้นที่ในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีได้ทำลายเรือพาณิชย์ลำหนึ่งในทะเลแดง ได้ท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดและช่วยพยุงฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญยังท้าทายฝั่งขาลงของดอลลาร์สหรัฐด้วย
Bloomberg อ้างแหล่งข่าวนิรนามที่ระบุว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนนโยบายการเงินปัจจุบันในทันที ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนราคา USDJPY อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดไว้ 0.1% และครั้งก่อน 0.8% ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง กดดันคู่เงินเยน
มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะใช้แนวทางอย่างระมัดระวังในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ พร้อมปัดความกังวลที่ว่าประเทศกำลังล่าช้าในการควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังและข่าวจากจีน ประกอบกับข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของ AUDUSD ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac เดือนธันวาคมพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 82.1 จากระดับ 79.9 ในครั้งก่อน ขณะเดียวกัน ตัวเลขรายสัปดาห์ของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยอยู่ที่ 80.8 จาก 76.4 ในครั้งก่อน
นอกจากนี้ ผลสำรวจภาคธุรกิจเดือนพฤศจิกายนของธนาคาร National Australia Bank แห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2020 โดยอยู่ที่ -9.0 เทียบกับ -2.0 ในครั้งก่อน ขณะที่ดัชนีภาวะธุรกิจลดลงจาก +13.0 มาอยู่ที่ +9.0
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI ของสหรัฐฯ คือปัจจัยสำคัญ
เทรดเดอร์จะจับตา CPI ของสหรัฐฯ และ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกว่า Core CPI อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจน ตลาดคาดว่า CPI ทั่วไปจะลดลงเล็กน้อย แต่ Core CPI จะไม่เปลี่ยนแปลง หากตัวเลขเป็นไปตามคาด อาจท้าทายมุมมองเชิงบวกในช่วงที่ผ่านมาและหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงเกินคาด ก็อาจเปิดทางให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย และช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับขึ้นต่อจากช่วงที่ผ่านมา
