แรงส่งของการเทรดยังคงเบาบางในช่วงต้นวันจันทร์ เนื่องจากวันหยุดในสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นซ้อนกับปัจจัยจากจีนและสหรัฐฯ ที่มีทิศทางผสมกัน อย่างไรก็ตาม ความหวังอย่างระมัดระวังยังคงมีอยู่ ท่ามกลางการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ช่วยลดการขาดทุนรายสัปดาห์ที่มากที่สุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวตามทิศทางเชิงบวกของวอลล์สตรีท ส่วนตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
EURUSD มีแรงซื้อกลับและฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวันศุกร์ หลังทำระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางมุมมองที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ Fed ขณะเดียวกัน GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แม้เป็นวันหยุดในสหราชอาณาจักร โดยได้แรงหนุนจากดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรเมื่อวันศุกร์ที่ออกมาดีกว่าคาด และข้อมูลกิจกรรมการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง
USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าญี่ปุ่นจะไม่เข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีก
ต่อมา AUDUSD ยังคงผันผวนหลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ NZDUSD ไม่สามารถรักษาการแข็งค่าไว้ได้ ขณะที่ USDCAD ก็ยังเคลื่อนไหวตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
ด้าน BTCUSD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังทำกำไรรายสัปดาห์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อคริปโตดูมีมุมมองเชิงบวกต่อการอนุมัติ Spot ETF และทำให้มีเงินทุนไหลเข้า แม้ SEC ของสหรัฐฯ จะมีจุดยืนแข็งกร้าว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ $78.70 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับขึ้น 0.5% มาอยู่ที่ $2,313 ขณะที่ลดช่วงขาลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ลงในรายงานล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน แม้แรงส่งขาขึ้นบริเวณ 105.15 ยังไม่ชัดเจน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังอยู่ในแดนบวกที่ประมาณ $64,250 และ $3,180 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนล่าสุด ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลาย….
แม้ข้อมูลการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์จะกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่ดอลลาร์ฟื้นตัวในช่วงต้นวันจันทร์ หลังเจ้าหน้าที่ Fed บางรายเสนอให้คงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การกลับมาของความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการที่ตลาดปรับฐานการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและวันหยุดในญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักร อาจเป็นปัจจัยหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงก็ชะลอตัวลงเช่นกัน นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8%
นอกจากตัวเลข NFP ที่อ่อนแอกว่าคาดและการเติบโตของค่าจ้างที่ซบเซาแล้ว ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่น่าผิดหวังก็ยังกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย โดยดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM เดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ที่ 49.4 เทียบกับที่คาดไว้ 52.0 และตัวเลขก่อนหน้า 51.2 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบราคาที่จ่ายปรับขึ้นเป็น 59.2 จาก 53.4
หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ Alan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโกกล่าวว่า รายงานการจ้างงานลักษณะนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงเกินไป ความเห็นของเขาช่วยลดความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ดัชนี Caixin Services PMI ของจีนประจำเดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 52.5 จาก 52.7 แต่ยังนับเป็นการขยายตัวของกิจกรรมภาคบริการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ข้อมูลนี้ตามมาหลังดัชนี Non-Manufacturing PMI อย่างเป็นทางการของเดือนดังกล่าวลดลงจาก 53.0 เป็น 51.2 ซึ่งท้าทายความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อจีน และเอื้อประโยชน์ต่อแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัว EURUSD กลับไม่ปรับลง ท่ามกลางความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่ออกมาดี ในช่วงสุดสัปดาห์ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ระบุว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP ล่าสุดปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายกล่าวด้วยว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างนี้จนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจหลังจากนั้น ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนชี้ให้เห็นว่า GDP และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อปรับดีขึ้น
ต่อไป USDJPY เคลื่อนไหวมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 แม้ญี่ปุ่นจะเป็นวันหยุดก็ตาม สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความหวังของตลาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงเงินเยน (JPY) ในช่วงสุดสัปดาห์ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการแทรกแซงค่าเงิน หลังเงินเยนแข็งค่าขึ้น
ในการสำรวจเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ประจำปี องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่าปีนี้มีช่องว่างจำกัดสำหรับธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อรวมกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้กดดันราคา NZDUSD
นอกจากนี้ AUDUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากข่าวจีนและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันขาลงยังมีจำกัด เนื่องจากนักเทรดดอลลาร์ออสเตรเลียเตรียมรับมือกับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ทั้งนี้ จิม ชาลเมอร์ส รัฐมนตรีคลังออสเตรเลีย ส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ว่าประเทศกำลังเข้าใกล้การเกินดุลงบประมาณอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ตัวเลขตำแหน่งงานว่างของออสเตรเลียในเดือนเมษายนที่ออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 2.8% MoM เทียบกับ -1.0% ในครั้งก่อน ยังช่วยให้คู่เงินที่เป็นมาตรวัดความเสี่ยงขยับสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาน้ำมันดิบไม่สนใจการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังซาอุดีอาระเบียปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับลูกค้าในเอเชียเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน อีกปัจจัยที่ช่วยให้ราคาทองคำดำดีดตัวขึ้นคือความคืบหน้าล่าสุดในการเจรจาเรื่องกาซา ซึ่งความหวังที่จะเกิดการหยุดยิงลดลง หลังฮามาสกดดันให้ยุติสงครามและทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรก่อนส่งตัวประกันกลับคืน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PMI ของ EU, ลาการ์ดจาก ECB และจอร์แดนจาก SNB เพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน…
ต่อไป การไม่มีเทรดเดอร์ญี่ปุ่นและอังกฤษ รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากในภูมิภาคอื่น ๆ จะทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์มีจำกัด อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนประจำเดือนเมษายน และถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงโธมัส จอร์แดน ประธานธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) อาจสร้างความสนใจให้กับเทรดเดอร์ที่เน้นเทรดตามโมเมนตัม
ควรสังเกตว่า ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อของ UoM ในสหรัฐฯ เป็นข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้ ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ RBA และ BoE ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาต่อไป
จากที่ตลาดยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกกดดัน และอาจช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean เว้นแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะทวีความรุนแรงขึ้น
