В начале понедельника участники рынка закрепляют результаты предыдущих движений, готовясь к неделе, насыщенной публикациями экономических данных. Несмотря на это, трейдеры сохраняли настороженность на фоне геополитических опасений, связанных с сектором Газа, и неоднозначных оценок восстановления экономики Китая.
На этом фоне доллар США не может определиться с направлением, а более рискованные активы частично отыгрывают предыдущие потери, тогда как защитные активы, такие как золото, отступают. Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают небольшой рост, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепенно дорожают. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США остаётся под давлением после того, как на предыдущей неделе отступила от многолетнего максимума.
Тем временем более высокие данные по розничным продажам в Австралии в сочетании с ослаблением доллара США подтолкнули пару AUDUSD вверх. Новости о готовности Китая принять дополнительные меры стимулирования экономики позволили NZDUSD и другим валютам стран Океании немного укрепиться. Кроме того, цены на нефть остаются под давлением, а USDJPY следует за доходностью облигаций после самого значительного дневного падения почти за месяц.
Между тем BTCUSD и ETHUSD немного снизились после впечатляющего роста за последнюю неделю.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается на 0,5% до $89.00 после первого недельного снижения за три недели.
- Цена на золото показывает небольшое снижение вблизи отметки $1,995, отступая от максимума за 5,5 месяца и ставя под угрозу трехнедельную серию роста.
- Индекс доллара США остаётся неустойчивым вблизи 106,60 после закрытия недели в плюсе.
- Уолл-стрит закрыла торги разнонаправленно, как и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, акции в Европе и Великобритании в последнее время немного растут.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
На фоне противоречивых сигналов неприятие риска ослабевает
Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне сообщений об усилении наземной операции Израиля в секторе Газа и авиаударах США по иранским военным базам у сирийской границы. В то же время стремление Тегерана добиться длительного перемирия и критика Россией вмешательства Запада на Ближнем Востоке, по-видимому, сдерживают неприятие риска.
При этом опубликованные в пятницу невыразительные данные по инфляции в США вместе с ранее вышедшими сильными данными по ВВП США за III квартал поддержали доллар США на фоне общего неприятия риска. Однако они не смогли порадовать быков по доллару: перед важными публикациями и событиями этой недели участники рынка сохраняют осторожность. Стоит отметить, что снижение доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США также осложняет положение покупателей доллара.
Осторожный оптимизм также поддерживают опасения по поводу восстановления экономики Китая и позитивные ожидания в отношении Индии. В последнее время Пекин продолжает добиваться расширения мер стимулирования экономики, а экономические сигналы из Китая обнадёживают. Праздничный сезон в Индии также поддерживает позитивные настроения.
Тем временем представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич на прошлой неделе выступил в защиту сохранения текущего курса ЕЦБ и дал понять, что цикл повышения ставок на данный момент завершён. Это позволило медведям по EURUSD сохранить контроль, несмотря на то что доллар США не мог выбрать чёткое направление.
При этом AUDUSD получает поддержку на фоне того, что доллар США не смог продолжить рост, достигнутый на прошлой неделе, и сильных данных по розничным продажам в Австралии за сентябрь.
Далее рынку важно следить за заседаниями по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США (ФРС), Банка Японии (BoJ) и Банка Англии (BoE), а также за данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP): они могут определить дальнейшее направление движения. Кроме того, противоречивые сигналы о геополитической ситуации в Газе могут осложнить торговлю для трейдеров, следующих за импульсом. Поэтому в течение дня ожидается нестабильная сессия со спросом на защитные активы.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: индекс доллара США, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ожидаются данные из Германии и комментарии представителей Банка Канады
Далее внутридневные трейдеры будут следить за предварительными данными по ВВП Германии за III квартал и инфляции за октябрь, а также за выступлениями представителей Банка Канады (BoC). Однако основное внимание будет приковано к геополитическим новостям и доходностям облигаций: участники рынка ждут важного заседания Федеральной резервной системы США (Fed) по денежно-кредитной политике и публикации данных о занятости вне сельского хозяйства США (NFP).
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
