На рынке преобладают осторожные настроения: трейдеры готовятся к публикации важной статистики и ключевым событиям этой недели. Особое внимание привлекает коррекционный отскок доллара США, несмотря на слабые данные. На настроения также влияют негативные с точки зрения риска геополитические новости, которые оказывают давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) вновь отскакивает от 200-дневной SMA, а цена на золото снижается к ближайшим ключевым уровням поддержки. Нефть продолжает расти второй день подряд, несмотря на опасения по поводу дефицита предложения. NZDUSD среди валютных пар G10 падает сильнее всего на фоне голубиной паузы РБНЗ. AUDUSD и GBPUSD также корректируются после недавнего роста, а USDJPY незначительно повышается в пределах недельного торгового диапазона.
Тем временем торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного подешевели, а фьючерсы на американские акции к моменту публикации также показывали небольшое снижение.
Несмотря на широкое восстановление доллара США и доходности облигаций, криптовалюты остаются на повышенных уровнях, достигнутых накануне и ставших максимумами за несколько месяцев. Рекордный приток капитала в биткоин и оптимизм в отношении Ethereum в последнее время поддерживают бычий настрой по BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent с трудом продолжает двухдневный рост в районе $83.00; на момент публикации котировки немного снижаются.
- Цена золота остаётся под давлением третий день подряд и сейчас составляет около $2,028.
- Индекс доллара США преодолел отметку 104,00, продолжив отскок предыдущего дня от 200-дневной SMA.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, но рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Кроме того, акции в Европе и Великобритании в первый час торгов не демонстрировали чёткого направления.
- BTCUSD и ETHUSD оба колеблются вблизи многомесячных максимумов — около $62 600 и $3 470 соответственно.
Доллар США укрепляется в преддверии публикации ВВП США и данных ФРС по инфляции…
Доллар США пользуется спросом в преддверии ключевой статистики этой недели, особенно на фоне опасений по поводу ястребиной позиции ФРС и разговоров о мягкой посадке экономики США. При этом американская валюта игнорирует недавние слабые данные из США.
Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что напряжённость в Красном море не приведёт к росту мировых цен, если ситуация не ухудшится. Это, наряду с повторяющимися заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), сдерживало импульс рынка. Тем не менее индекс доллара США (DXY) отскочил от недельных минимумов, несмотря на слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США и индексу потребительского доверия Conference Board (CB), поскольку трейдеры готовятся к важным публикациям этой недели. В то же время управляющая ФРС Мишель Боуман заявила, что при снижении ставок необходимо соблюдать осторожность, поддержав позицию «ставки выше и дольше» и укрепив бычьи настроения по доллару США.
Кроме того, сенаторы США с оптимизмом оценивают перспективы соглашения, которое позволит избежать приостановки работы правительства. Это поддержало умеренно позитивные настроения в США, а также помогло доходностям и доллару США частично компенсировать недавнее снижение.
Стоит отметить, что улучшение показателей деловой активности в отдельных регионах США, в частности по округам Федеральной резервной системы Ричмонд и Даллас, помогло доллару США немного укрепиться. Кроме того, оценка ВВП США за первый квартал от GDPNow ФРБ Атланты выросла до 3,2% с 2,9% неделей ранее, что также помогло доллару отыграть часть недавних потерь.
Кроме того, косвенные сигналы заместителя министра иностранных дел Китая о намерении укреплять связи с Россией, а также напряжённость на Ближнем Востоке поддерживают покупателей XAUUSD, особенно на фоне восстановления доллара США.
При этом золото испытывает давление из-за восстановления доллара США, а нефть немного дорожает после публикации Reuters о возможном продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на второй квартал 2024 года.
В то же время улучшение индекса потребительского доверия в Германии в марте и ястребиные комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) не смогли поддержать покупателей EURUSD на фоне сравнительно высокого спроса на доллар США. Кроме того, заместитель управляющего Банка Англии (BoE) Дэйв Рамсден отметил наличие инфляционного давления, однако восстановление доллара США помешало покупателям GBPUSD, подталкивая пару к формированию медвежьей свечи доджи на дневном графике и оказывая на неё давление в среду.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные из США и выступления представителей ФРС…
Впереди — вторая оценка ВВП США за IV квартал и торгового баланса по товарам за январь, а также выступления представителей ФРС. Эти события могут привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе. Однако основное внимание будет приковано к опубликованным в четверг данным по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США — предпочтительному для Федеральной резервной системы США (ФРС) показателю инфляции. В целом волатильность, вероятно, возрастёт и может продлить недавнее восстановление доллара США. Однако для этого запланированные публикации и выступления должны поддержать ястребиную позицию ФРС.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
