В начале торгов в понедельник на мировых рынках сохраняется нестабильность, несмотря на ряд геополитических событий, произошедших за выходные. Это может быть связано с выходным днём в США и небольшим количеством важных событий в экономическом календаре Азии, а также с неоднозначными ожиданиями трейдеров относительно следующего шага Федеральной резервной системы США (ФРС).
Тем не менее доллар США не набирает восходящий импульс, что позволяет покупателям золота приветствовать технический пробой. Это, наряду с жёсткими заявлениями представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), поддерживает восстановление EURUSD.
USDJPY следует за снижением доходности и отражает растущие опасения по поводу постепенного отказа Банка Японии (BoJ) от мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, AUDUSD и NZDUSD не могут в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США на фоне неоднозначных настроений на рынках и растущей осторожности трейдеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Нефть пытается оправиться от потерь на фоне растущего пессимизма в отношении экономики, геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу дефицита предложения.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD восстанавливаются на фоне одобрения спотовых ETF, которое приветствуют участники рынка, и надежд на дальнейший приток капитала в криптовалюты.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent не показывает чёткого направления в районе $78,50 после недельного снижения.
- Цена на золото сохраняет небольшой восходящий импульс, находясь на максимуме за неделю в районе $2 055.
- Индекс доллара США остаётся в районе 102,40, не демонстрируя в последнее время чёткого направления.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD оба отыграли снижение прошлой недели от годовых максимумов и поднялись примерно до $42 800 и $2 520 соответственно.
Неоднозначные настроения вокруг доллара США в преддверии январского заседания FOMC…
Индекс доллара США (DXY) сформировал свечу доджи на недельном графике, что указывает на нерешительность трейдеров, торгующих долларом. Данные по инфляции за прошлую неделю дали неоднозначные сигналы, но не развеяли опасения рынка по поводу снижения ставки ФРС в марте.
На прошлой неделе общий индекс потребительских цен (CPI) оказался лучше прогноза, однако детали отчёта не впечатлили. Индекс цен производителей (PPI) остался на уровне −0,1% в месячном выражении против ожидавшихся 0,1%, а PPI без учёта продуктов питания и энергоносителей (также известный как базовый PPI) вновь составил 0,0% при прогнозе аналитиков в 0,2%. При этом годовой рост PPI ускорился до 1,0% с пересмотренного в сторону понижения значения 0,8% за предыдущий период, тогда как базовый PPI снизился до 1,8% против ожидавшихся 1,9% и предыдущего значения 2,0%.
В то же время главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил в выходные, что данные, которые будут опубликованы в июне, станут ключевым фактором при принятии решений о снижении ставок. Этот фактор наряду с упомянутыми выше катализаторами может помочь паре EURUSD восстановиться от восходящей линии поддержки, сформировавшейся за последние два месяца.
Тем не менее недавняя эскалация геополитической напряжённости осложняет положение продавцов доллара США. Напряжённость в Красном море и результаты выборов на Тайване — одни из ключевых факторов, которые проверяют оптимизм участников рынка и поддерживают доллар США.
Центральное командование США сообщило в Twitter, что по кораблю ВМС США была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Это произошло после того, как Вашингтон и Лондон нанесли несколько авиаударов, чтобы освободить грузовой маршрут от хуситов. Тем временем Уильям Лай из Демократической прогрессивной партии (DPP), выступающей за суверенитет Тайваня, был избран президентом Тайваня. Считается, что DPP менее дружественно настроена по отношению к Китаю. Партия правит Тайванем последние восемь лет подряд и обеспечила себе третий подряд президентский срок.
Тем временем ослабление опасений по поводу приостановки работы правительства США и праздничный день в стране, а также сохранение Народным банком Китая (PBoC) прежней политики поддержали сдержанный оптимизм рынка и оказали давление на доллар США. CNN сообщил, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон представили детали временного плана финансирования, призванного предотвратить приостановку работы правительства до крайнего срока в пятницу.
Между тем всё чаще звучат прогнозы, что рецессии в США удастся избежать: опрос The Wall Street Journal (WSJ) показал, что всё больше экономистов склоняются к сценарию «мягкой посадки», что поддержало доллар США.
Поскольку рынок не определился с дальнейшими действиями ФРС, трейдеры, вероятно, продолжат придерживаться выжидательной тактики, даже если снижение ставки в январе уже не рассматривается. Это может осложнить положение быков по доллару США перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике 30–31 января.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Мало данных: выходной в США сулит скучный день…
Несмотря на то что доллар США не получил поддержки рынка, трейдеры всё ещё надеются увидеть последнюю попытку представителей ФРС противостоять смещению ожиданий в сторону мягкой денежно-кредитной политики. Это, наряду с геополитической напряжённостью и экономическим пессимизмом за пределами США, поддерживает доллар. При этом отсутствие сегодня важных данных и событий может стать испытанием для быков по доллару США, особенно на фоне снижения доходности. Однако стоит отметить, что данные по оптовым продажам в Канаде, торговому дефициту Индии и промышленному производству еврозоны могут вызвать промежуточные движения рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
