Несмотря на политическую неудачу во Франции в выходные, в начале понедельника на мировых рынках сохраняется неопределённость: трейдеры ждут важных публикаций данных и событий этой недели на фоне усилившихся опасений по поводу снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и политической ситуации в США. Противоречивые новости из России и Китая также поддерживают осторожные настроения и сдерживают дальнейшее падение индекса доллара США (DXY), который на прошлой неделе снизился сильнее всего за 10 недель.
При этом цена золота отступает от максимума за шесть недель после самого сильного роста с начала апреля, а нефть продолжает снижаться после отката от максимума за 11 недель накануне.
EURUSD начал неделю с гэпа вниз на фоне новостей из Франции после самого сильного недельного роста в 2024 году. USDJPY третий день подряд остаётся под давлением на фоне позитивных данных из Японии и ожиданий более жёсткой политики Банка Японии (BoJ). Между тем GBPUSD в конце прошлой недели показал самый сильный рост за 10 недель, а затем отступил от максимума за месяц: новое правительство Великобритании решительно взялось за управление экономикой страны.
AUDUSD и NZDUSD испытывают давление из-за проблем, связанных с Китаем, а также консолидации доллара США после значительного роста за неделю. Между тем USDCAD с трудом удерживает отскок, произошедший накануне от важного уровня технической поддержки, главным образом из-за слабого отчёта о занятости в Канаде и снижения цен на нефть.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD не смогли воспользоваться падением доллара США и показали самое значительное недельное снижение с ноября 2022 года. На криптотрейдеров давят выплаты BTC со стороны Mt. Gox, увеличившие предложение биткоина и затронувшие другие альткоины, например ETH.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI продолжает начавшееся накануне снижение от многодневного максимума: на момент публикации цена за день снизилась примерно на 0,70% — до $82,60.
- Золото разворачивается после достижения шестинедельного максимума, снизившись за день на 0,60% до $2 377 на момент публикации.
- Индекс доллара США прерывает семидневную серию снижения, отскочив от минимума за три недели и поднявшись до 105,00 на момент написания.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, однако акции Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют импульса к росту. При этом акции в Великобритании и Европе в первый час торгов показывают разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD оба на данный момент снизились почти на 0,5% — до $55 600 и $2 915 соответственно.
Доллар США пытается восстановиться…
Будь то опубликованные в пятницу данные о росте безработицы и замедлении роста зарплат или намёки главы ФРС Джерома Пауэлла на снижение процентных ставок и сомнения в возможности мягкой посадки экономики США — всё это оказало давление на индекс доллара США (DXY), который показал самое значительное недельное падение за 10 недель. Помимо очевидных экономических факторов, политическая неопределённость, связанная с трудностями президента США Джо Байдена при подготовке к выборам, также давит на курс доллара относительно шести основных валют. Стоит отметить, что неожиданная победа левой коалиции во Франции — «Нового народного фронта» (NFP) — дополнила негативный для аппетита к риску новостной фон из России, Китая и с Ближнего Востока, позволив индексу DXY восстановиться после падения. Сократить недавние потери доллару также помогает осторожность участников рынка в преддверии важных публикаций и событий на этой неделе, включая полугодовые слушания с участием главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, а также публикацию индекса потребительских цен (CPI) в США за июнь.
Падение доллара США позволило EURUSD не обращать внимания на слабые данные по промышленному производству в Германии и розничным продажам в еврозоне, а также на то, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) не стали опровергать ожидания снижения ставок. При этом евро показал самый значительный недельный рост в 2024 году, но затем отступил от максимума за месяц на фоне политических неудач во Франции, которые указывают на вероятность парламента без большинства.
С другой стороны, пара GBPUSD выглядела более подготовленной к росту на фоне ослабления доллара США после того, как Лейбористская партия получила убедительное большинство на всеобщих выборах. Однако сомнения в тактике нового правительства, которое находилось вне власти последние 14 лет, испытывали на прочность покупателей фунта. На них также давили недавние более слабые данные Британской торговой палаты (BCC) и Halifax.
USDJPY остаётся под давлением третий день подряд после публикации сильных данных по текущему счёту и торговому балансу Японии, а также результатов опроса Eco Watchers. Дополнительное давление на пару с иеной оказывает квартальная оценка экономики девяти регионов Японии от Банка Японии (BoJ), представленная в докладе Sakura. При этом в докладе сохранили апрельские прогнозы для пяти регионов, повысили их для двух и понизили для оставшихся двух.
AUDUSD отступает от максимума за шесть месяцев на фоне слабых данных по рынку жилья Австралии и сомнений в перспективах экономического роста Китая, а также разговоров о возможном повышении ставки Резервным банком Австралии (RBA). Тем временем NZDUSD также снижается без какого-либо значимого повода перед публикацией в среду решений Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по итогам заседания по денежно-кредитной политике.
Кроме того, USDCAD снижалась четыре недели подряд на фоне роста цен на сырую нефть — один из ключевых экспортных товаров Канады — и сильных данных по инфляции в стране. Однако в пятницу более слабые данные по изменению занятости и рост уровня безработицы спровоцировали отскок пары от восходящей линии поддержки, берущей начало в конце января. Этому способствовало и снижение цен на сырую нефть.
Нефть WTI снижается второй день подряд на фоне растущей политической неопределённости на Западе и отсутствия ясности относительно экономической трансформации Китая. Покупателей нефти также сдерживают обсуждения прекращения огня в Газе. Тем временем золото отступает от максимума с конца мая после публикации данных о том, что Народный банк Китая (PBoC) второй месяц подряд не покупал золото: в июне объём покупок составил ноль.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Для внутридневной торговли важных событий не ожидается, но недельный календарь выглядит особенно значимым…
На этой неделе внимание внутридневных трейдеров привлекут индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за июль и первая речь недавно назначенной министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Однако осторожные настроения в преддверии выступлений Пауэлла и Йеллен во вторник, а также публикации индекса потребительских цен (CPI) в США за июнь в четверг могут ограничить реакцию рынка на эти события и помочь доллару США компенсировать недавние потери. Кроме того, в течение недели важно следить за решениями Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), ежемесячными публикациями экономических данных Великобритании и инфляцией в Китае. Также интерес будут представлять политические волнения в еврозоне, Великобритании и США: они могут ослабить прежний оптимизм участников рынка и позволить доллару США восстановиться.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
