В начале европейской сессии в понедельник рынки консолидируются после мощного движения против доллара США. На этом фоне доллар укрепляется на фоне негативных для аппетита к риску новостей из Китая и с Ближнего Востока, готовясь к публикации в пятницу отчёта о занятости в США. Особое внимание уделяется этому отчёту на фоне недавнего роста опасений по поводу мягкой позиции ФРС.
На этом фоне USDCHF растёт сильнее всего, а AUDUSD занимает второе место благодаря тому, что эти пары служат индикаторами аппетита к риску. При этом низкая доходность облигаций и неоднозначные ожидания в отношении Банка Японии (BoJ) сдерживают движение USDJPY, тогда как EURUSD и GBPUSD отступают от многодневных максимумов.
Стоит отметить, что цена золота поднялась до исторического максимума — примерно 2 150 долларов, но затем опустилась ниже 2 100 долларов. Цены на нефть также снижаются на фоне опасений по поводу спроса на энергоносители и возможной неоднозначной реакции на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD поднялись до максимальных уровней с апреля и мая 2022 года соответственно на фоне общего ослабления доллара США и оптимизма в преддверии четвёртого халвинга BTC, а также обсуждений одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent опустилась до минимума за две недели, снизившись за день на 1,80% примерно до $78,30 на момент публикации.
- Цена золота снижается до $2 061 после обновления рекордного максимума около $2 148. По последним данным, за день цена упала на 0,45%.
- Индекс доллара США получает поддержку покупателей, отыгрывая вчерашнее снижение до отметки около 103,50 на момент написания.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции немного выросли. Кроме того, фондовые рынки в Европе и Великобритании начинают день на шатком фоне.
- BTCUSD и ETHUSD сохраняют позиции на максимумах за несколько месяцев — около $41 400 и $2 250 на момент публикации.
Доллар США зализывает раны на фоне ожиданий снижения ставки ФРС…
Мягкие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и слабые индексы PMI США ранее оказали давление на доллар США. Кроме того, доходность казначейских облигаций США так и не восстановилась, что укрепило уверенность рынка в целесообразности продаж доллара, несмотря на геополитические опасения на Ближнем Востоке и проблемы с распространением вируса в Китае.
Пауэлл заявил, что риски, связанные с процентной ставкой, «сбалансированы», а Комитет по операциям на открытом рынке ФРС «действует осторожно». Глава ФРС также отметил, что инфляция всё ещё значительно выше целевого уровня, но движется в нужном направлении. Его комментарии укрепили ожидания снижения ставки ФРС в начале 2024 года и практически свели к нулю вероятность дальнейшего повышения ставок.
Кроме того, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что инфляция снижается именно так, как хочет ФРС. Это укрепило ожидания смягчения будущей денежно-кредитной политики центрального банка США. По словам представителя ФРС, «обвал» в Китае — крупнейший риск для экономики США в следующем году. Тем временем итоговое значение производственного индекса PMI от S&P Global для США за ноябрь совпало с предварительным прогнозом на уровне 49,4, тогда как производственный индекс PMI от ISM повторил значение 46,7 за этот месяц, не оправдав рыночных ожиданий в 47,9.
Кроме того, геополитические опасения также направили трейдеров к традиционному защитному активу — золоту, а доллар США смог частично отыграть потери. В выходные ВМС США подтвердили, что в Красном море были совершены четыре нападения на три разных американских коммерческих судна. Йеменская группировка хуситов взяла на себя ответственность за атаки с применением беспилотников и ракет, после чего последовал ответ со стороны американских военных. Кроме того, сенаторы-республиканцы США призвали президента Байдена ограничить поездки между США и Китаем после сообщений о вспышке тяжёлой формы пневмонии в этой стране. Стоит отметить, что в субботу китайский орган здравоохранения — Национальная комиссия здравоохранения (NHC) — провёл пресс-конференцию и рекомендовал сократить число массовых мероприятий в общественных местах.
Кроме того, неоднозначные данные из Канады и снижение цен на нефть способствуют росту USDCAD. В ноябре уровень безработицы в стране поднялся до максимума с ноября 2022 года и совпал с прогнозами рынка — 5,8% против 5,7% ранее. При этом число занятых за месяц выросло на 24,9 тыс. по сравнению с предыдущим значением 17,5 тыс. и ожиданиями в 15 тыс. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Канады S&P Global снизился до 47,7 с предыдущего значения 48,6.
Ранее в течение дня член правления Банка Японии (BoJ) Асахи Ногути подчеркнул необходимость устойчивого роста заработной платы для достижения целевого уровня инфляции. Он также выступил за продолжение мягкой денежно-кредитной политики, что поддержало пару USDJPY.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Более спокойное начало ключевой недели
Хотя индекс деловой активности в секторе услуг ISM и отчёт по рынку труда США станут главными событиями недели, в начале понедельника участники рынка также столкнутся с двухнедельным отсутствием комментариев представителей ФРС перед заседанием FOMC в середине декабря. Стоит отметить, что заказы промышленных предприятий в США и выступление председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард будут представлять интерес для внутридневных трейдеров.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
