Фондовые рынки разочаровали быков, но избежали перехода к медвежьему тренду: трейдеры ждали подтверждения экономического роста и сигналов от центральных банков. Неопределённость на рынках и небольшое количество важных экономических публикаций сдерживали динамику, заставляя участников проявлять осторожность.
Индекс доллара США (DXY) снизился после двухдневного восстановления, что поддержало цены на сырьевые товары и валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары. Однако евро, японская иена и швейцарский франк также укрепились на фоне ослабления доллара США, а британский фунт испытывал трудности.
USDCAD сохранял нисходящую динамику на фоне ослабления доллара США и роста цен на нефть. После недавнего повышения цены на нефть ожидали новых сигналов, а золото впервые за шесть дней показало дневной рост: в условиях неопределённости на рынках спрос был на стороне защитных активов.
BTCUSD и ETHUSD отыграли недельные потери благодаря позитивным ончейн-данным, однако опасения на крипторынке сдерживали энтузиазм покупателей. События, связанные с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Дональдом Трампом и потоками средств в ETF, продолжали влиять на трейдеров Bitcoin и Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI не имеет чёткого направления и немного дешевеет в районе $75.00 после самого сильного за неделю роста и прерывания четырёхдневной серии снижения накануне.
- Золото показывает первый дневной рост за шесть дней, поднявшись до $2 400. На данный момент внутридневной рост составляет 0,74%.
- Индекс доллара США фиксирует небольшое снижение в районе 103.00 после роста два дня подряд.
- Уолл-стрит закрылась в минусе после позитивного открытия, однако акции Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Кроме того, акции в Великобритании и Европе торгуются разнонаправленно в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба выросли за день более чем на 3,0%, сократив недельные потери. Сейчас их цены составляют около 57 200 и 2 430 долларов соответственно.
Восстановление доллара США сходит на нет…
Неопределённость трейдеров относительно роста экономики США и дальнейших действий Федеральной резервной системы ставила под сомнение восстановление доллара США. Слабые результаты технологических гигантов и Disney, а также опасения, что ФРС может снизить ставки трижды в 2024 году, оказали давление на настроения рынка и доллар США.
Тем временем масштабные распродажи облигаций в Китае и США ещё сильнее снизили аппетит к риску и затруднили восстановление доллара США накануне публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Позитивные данные по заявкам на ипотечные кредиты в США и умеренные изменения объёма потребительского кредитования мало поддержали доллар, несмотря на заверения основательницы индикатора «правило Сэм» по поводу опасений рецессии.
В результате индекс доллара США (DXY) впервые за три торговые сессии снизился по итогам дня после того, как ранее на этой неделе отскочил от семимесячного минимума. EURUSD отыграла предыдущие потери благодаря комментариям представителя ЕЦБ Олли Рена, который преуменьшил значение рыночной волатильности, и благоприятным экономическим данным из Германии.
GBPUSD не удавалось набрать импульс на фоне ослабления доллара США: пара держалась около пятинедельного минимума, установленного во вторник. Опасения по поводу экономических перспектив Великобритании и геополитическая напряжённость как в Британии, так и в США способствовали ослаблению GBPUSD, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост индекса цен на жильё Halifax в Великобритании в июле.
USDJPY закрепила значительный рост — самый сильный с конца апреля. Этому способствовали комментарии японских чиновников и «Резюме мнений» Банка Японии, подтвердившее укрепление японской иены.
AUDUSD показала самый сильный дневной рост среди валют G10 благодаря ястребиным заявлениям главы РБА Буллок, ослаблению доллара США и готовности Китая стимулировать экономику. Геополитические риски, связанные с Китаем, Ближним Востоком и Западом, сдерживали рост австралийского доллара, несмотря на активную торговлю.
Пара NZDUSD не смогла последовать за австралийским долларом, несмотря на ослабление доллара США и слегка позитивные настроения: инфляционные ожидания в Новой Зеландии на ближайшие два года поставили под сомнение жёсткую позицию РБНЗ. Аналогично, пара USDCHF не спешила расти на фоне снижения доллара США и сообщений с призывами к Швейцарскому национальному банку (SNB) противодействовать укреплению швейцарского франка.
Тем временем пара USDCAD продолжила снижаться пятый день подряд: ослабление доллара США и рост цен на сырую нефть, один из ключевых экспортных товаров Канады, перевесили опасения, высказанные в недавнем протоколе заседания Банка Канады, по поводу замедления инфляции и возможного снижения ставок.
Нефть значительно отскочила, прервав четырёхдневное снижение. Этому способствовали неожиданно низкие недельные запасы нефти в США и геополитическая напряжённость, в том числе возможные действия Ирана против Израиля и закупки США для Стратегического нефтяного резерва (SPR).
Золото впервые за шесть дней завершило день ростом: на фоне неопределённости в отношении глобального экономического роста и предположений о действиях центральных банков инвесторы искали убежище в традиционных защитных активах. Восстановлению XAUUSD также способствовали сообщения о возможных мерах стимулирования экономики в Китае, геополитическая напряжённость и снижение доходности казначейских облигаций США. Однако драгоценный металл оставался в фазе консолидации и пытался нивелировать рост, зафиксированный ранее в этом месяце.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — заявки на пособие по безработице в США и ключевые факторы риска…
В ближайшее время основное внимание будет приковано к еженедельным данным по числу заявок на пособие по безработице в США — это главное экономическое событие в календаре. Публикация этих данных, как ожидается, привлечёт значительное внимание и может повлиять на настроения рынка.
На фоне неопределённости на рынке и относительно спокойного экономического календаря трейдеры могут столкнуться с резкими колебаниями, особенно при снижении торговых объёмов. Такая ситуация может укрепить тенденции, сформировавшиеся в начале недели, и вновь привлечь внимание к доллару США, золоту и японской иене.
И наоборот, негативные новости могут усилить давление продавцов на EURUSD, GBPUSD и AUDUSD, поскольку эти валюты могут столкнуться с трудностями на фоне усиления неприятия риска.
В целом геополитические события, показатели экономического роста и динамика торгов на Уолл-стрит станут важными факторами риска, за которыми следует следить: они будут влиять на динамику рынка в ближайшие торговые сессии.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
