Участники рынка готовятся к череде публикаций данных и важных событий в начале среды, закрепляя движения начала года на фоне смешанных настроений. Тем не менее мягкий настрой ФРС и надежды на стимулирующие меры Китая поддерживают оптимистичный настрой в отношении сырьевых товаров и валют Австралии и Новой Зеландии. Однако вероятность мягкой посадки экономики США в последнее время испытывает на прочность продавцов доллара США.
Тем не менее доллару США с трудом удаётся удержать рост предыдущего дня, что позволяет EURUSD и GBPUSD вновь набрать восходящий импульс, несмотря на слабые данные индексов деловой активности (PMI) в еврозоне и Великобритании, опубликованные во вторник. USDJPY, напротив, остаётся более устойчивой, следуя за восстановлением доходности казначейских облигаций США. Между тем динамика USDCAD остаётся неопределённой: цены на нефть продолжают испытывать давление, а Банк Канады (BoC), вероятно, объявит о снижении ставок в 2024 году.
Тем временем нефть остаётся у двухнедельного минимума, а цена на золото прерывает трёхдневную серию снижения на фоне ослабления доллара США и неоднозначных настроений на рынке.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD удерживают позиции вблизи годовых максимумов после недавнего восстановления, поскольку трейдеры криптовалют сохраняют надежду на более успешный 2024 год благодаря одобрению спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- нефть марки Brent остаётся под давлением на минимуме за две недели: на момент публикации цена снизилась на 0,25% за день и держалась вблизи $76,00.
- Цена на золото впервые за пять дней показывает дневной рост: на момент последнего обновления цена выросла внутри дня на 0,30% и держится вблизи отметки 2 048 долларов.
- Индекс доллара США с трудом удерживает восстановление после минимума с конца июля и на момент публикации немного снижается, торгуясь около 102,30.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD обновляет многомесячный максимум, достигнув примерно 45 500 долларов, однако ETHUSD на момент написания выглядит менее оптимистично и торгуется около 2 380 долларов.
Золото вновь набирает восходящий импульс на фоне слабых данных из США и осторожных настроений
Слабые значения декабрьских индексов PMI в крупнейших экономиках вновь усилили опасения по поводу экономической ситуации и помогли доллару США начать 2024 год на более прочных позициях. Это, в свою очередь, оказало давление на покупателей золота накануне.
На покупателей XAUUSD также, вероятно, давили разговоры о «мягкой посадке» экономики США и геополитической напряжённости вокруг Украины и Красного моря.
Однако разговоры о дополнительных мерах стимулирования в Китае, сохраняющихся демографических проблемах и неоднозначном восстановлении экономики позволили доллару прервать двухдневную серию роста и оказали давление на цены золота.
Кроме того, статья The Wall Street Journal (WSJ) об опасениях по поводу демографического коллапса в Китае из-за резкого падения рождаемости дополняет картину экономических проблем, как и индекс уверенности Института директоров Великобритании (IoD), снизившийся в декабре до −28 с −21 в ноябре.
Однако следует отметить, что управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CNN укрепила ожидания рынка относительно экономического роста США, заявив: «ФРС удаётся обеспечить мягкую посадку». Георгиева также поделилась своими прогнозами о снижении инфляции и процентных ставок.
Кроме того, индикатор GDPNow ФРБ Атланты прогнозирует рост экономической активности в США в IV квартале на 2,0% против предыдущей оценки в 2,3%. Это поддерживает быков по доллару США в начале торгов в среду и способствует восстановлению XAUUSD. В том же ключе могут повлиять новости о том, что Китай смягчил визовые ограничения для граждан США, а также растущий оптимизм в отношении стимулирующих мер Пекина.
Между тем значительные квоты Китая на импорт нефти и борьба премьер-министра Австралии за принятие мер по снижению стоимости жизни не привлекли особого внимания.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Статистика США и протокол заседания ФРС — в центре внимания…
Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике будет особенно важен для рынков: в конце 2023 года председатель ФРС Джером Пауэлл усилил ожидания снижения ставок в 2024 году, что ослабило доллар США. Также стоит следить за индексом деловой активности ISM в производственном секторе США за декабрь и числом открытых вакансий JOLTS за ноябрь. Если протокол FOMC подтвердит склонность руководителей ФРС к смягчению политики, нельзя исключать рост цены на золото к сопротивлению на уровне 2 090 долларов. До этого более слабые данные из США могут оказать давление на доллар и поддержать покупателей золота.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
