В начале пятницы рынки перешли к консолидации после волатильности накануне, вызванной данными по инфляции в США. Однако доллар США не смог укрепиться: более мягкие данные CPI вновь оживили дискуссии о смене курса денежно-кредитной политики, а риторика представителей ФРС была в том же ключе.
Однако рост доходности облигаций охладил аппетит к риску и вместе с неоднозначными новостями из Китая оказал давление на австралийский и новозеландский доллары. Это не помешало USDJPY продолжить снижение на фоне новых разговоров о нормализации политики Банка Японии.
NZDUSD снизилась сильнее всего: сторонники ужесточения политики РБНЗ также смягчили позицию на фоне опасений, что ФРС будет повышать ставки умеренными темпами. GBPUSD же не смогла вырасти, несмотря на данные лучше прогноза.
Золото также частично отступает от недавних максимумов, тогда как WTI сохраняет восходящий импульс на фоне ожиданий роста спроса после открытия Китая и рекордного объёма торговли в 2022 году.
Быки по BTCUSD берут передышку после самого сильного дневного роста за два месяца, тогда как ETHUSD отступает от максимума за девять недель.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует пятидневный восходящий тренд, а быки тестируют отметку $84,00.
- Золото отступает от максимума за восемь месяцев, поскольку покупателям трудно закрепиться в районе $1 900.
- Индекс доллара США не может отойти от минимума за семь месяцев и к моменту публикации торгуется в районе 102,20.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, тогда как на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдалась смешанная динамика. В то же время акции в Европе и Великобритании на последних торгах умеренно росли.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшое снижение вблизи многодневных максимумов — на момент написания статьи котировки находятся около $18 800 и $1 400 соответственно.
Рынки консолидируются
Инфляция в США замедлилась в годовом выражении в соответствии с ожиданиями и впервые с июня 2020 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. Это подтолкнуло представителей ФРС к более мягкой позиции в отношении повышения ставок. Однако разворот денежно-кредитной политики пока не стоит на повестке, что позволило доллару США немного оправиться от потерь на фоне инфляционных данных, оставаясь вблизи семимесячного минимума.
USDPY сильнее всего снизилась среди основных валют на фоне усиления спекуляций, вызванных действиями Банка Японии. GBPUSD, напротив, не смогла вырасти на фоне месячных данных: статистика оказалась неоднозначной, хотя и превзошла пессимистичные прогнозы.
Торговый баланс Китая улучшился, однако неоднозначные данные по импорту и экспорту, а также опасения, что 2023 год будет неудачным для международной торговли Китая, оказывают давление на австралийский и новозеландский доллары. NZDUSD особенно сильно снизилась на фоне опасений, что Резервному банку Новой Зеландии придётся изменить курс.
Золото с трудом удерживается выше отметки $1 900, тогда как нефть Brent растёт пять дней подряд на фоне надежд на увеличение спроса на энергоносители и дефицит предложения.
Тем временем надежды на замедление инфляции и рост интереса к более рискованным активам наряду с ослаблением доллара США поддерживали оптимизм среди покупателей криптовалют, несмотря на то что в ходе вялых торгов в пятницу часть недавнего роста была нивелирована.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В ожидании новых подтверждений замедления инфляции
Сегодня в экономическом календаре США в центре внимания будут настроения потребителей и инфляционные ожидания. За ними будут внимательно следить, чтобы понять, подтвердятся ли ожидания в отношении мягкой денежно-кредитной политики ФРС в 2023 году. Стоит отметить, что представители ФРС пока не склоняются к приостановке повышения ставок. Поэтому новые данные и выступления представителей регулятора будут крайне важны для получения дополнительных сигналов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
