В среду более умеренные данные по инфляции в США и спокойный новостной фон вызвали небольшой оптимизм на рынках, оказав давление на доллар США. Этот оптимизм сохраняется и в начале четверга: трейдеры ждут публикации данных по розничным продажам и промышленному производству в США, заявкам на пособие по безработице и других экономических показателей. Однако смешанная статистика из Китая испытывает на прочность продавцов доллара США в ходе азиатско-тихоокеанской торговой сессии.
Индекс доллара США (DXY) движется к снижению уже четвёртую неделю подряд, несмотря на предстоящую публикацию данных о потребительской активности. Доходность казначейских облигаций США развернулась вниз после недавнего роста, что оказывает давление на доллар и поддерживает фондовый рынок и цены на золото.
EURUSD растёт и может показать крупнейший недельный рост с начала июля. GBPUSD прервал четырёхнедельное снижение, несмотря на неоднозначные данные из Великобритании. USDJPY и USDCHF в целом стабильны, но сохраняют рост прошлой недели.
AUDUSD сохраняет недельный рост, несмотря на откат от максимума за три недели. Аналогично, NZDUSD может расти третью неделю подряд, хотя после неожиданного снижения ставки Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) пара значительно упала за день.
USDCAD держится вблизи месячного минимума и может завершить неделю снижением вторую неделю подряд, несмотря на то что цены на сырую нефть падают третий день подряд.
Цены на золото восстановились после потерь прошлой недели и впервые за три дня выросли за день на фоне ослабления доллара США и повышения спроса на защитные активы в условиях неоднозначных настроений на рынке.
Несмотря на ослабление доллара США, BTCUSD и ETHUSD снижаются в течение дня. Данные по Ethereum указывают на негативную динамику, а на Bitcoin давит перевод BTC с Silk Road на сумму 591 млн долларов, совершённый правительством США. Рост активности в давно не использовавшихся биткоин-кошельках также оказывает давление на BTCUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI готовится завершить неделю ростом вторую неделю подряд, несмотря на снижение в течение трёх дней подряд. На момент публикации цена держится около $77,15.
- Золото прерывает двухдневную серию снижения, немного подорожав до отметки около $2 455 по последним данным.
- Индекс доллара США зализывает раны у отметки 102,60 — самого низкого уровня более чем за неделю после снижения в течение трёх дней подряд.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе и позволила акциям Азиатско-Тихоокеанским акциям немного подрасти. Однако акции в Великобритании и Европе не демонстрируют чёткого направления в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания показывают небольшое снижение, опустившись до $58,100 и $2,620 соответственно.
Доллар США сохраняет медвежий настрой, но перед публикацией данных ему не хватает импульса…
Индекс потребительских цен (CPI) в США оказался немного ниже ожиданий, укрепив надежды на снижение ставки Федеральной резервной системой США в сентябре. Эти ожидания смягчения денежно-кредитной политики в сочетании с отсутствием негативных новостей, связанных с рисками, привели к ослаблению доллара США. Доллар остаётся под давлением как из-за данных по CPI, так и из-за продолжающихся спекуляций о снижении ставок ФРС.
На фоне ослабления доллара США пара EURUSD поднялась до максимального уровня в 2024 году, несмотря на разочаровавшие данные о промышленном производстве в еврозоне. Данные по ВВП и изменению занятости в еврозоне за II квартал совпали с прогнозами, существенных сюрпризов не было.
В отличие от EURUSD, GBPUSD не смогла воспользоваться ослаблением доллара США из-за слабых данных по инфляции в Великобритании. Однако опубликованные в четверг позитивные данные о промышленном производстве и производстве в обрабатывающей промышленности помогли GBPUSD приблизиться к первому недельному росту за пять недель.
USDJPY сохраняет восстановление после минимума за семь месяцев на фоне опасений по поводу возможного вмешательства Японии в рынок и предположений о том, что Банк Японии может больше не повышать ставки. USDCHF также немного растёт благодаря улучшению настроений на рынке.
AUDUSD и NZDUSD могут завершить неделю ростом благодаря ослаблению доллара США, позитивным данным из Китая и благоприятному фону для рисковых активов. Австралийский доллар вырос сильнее новозеландского, отчасти благодаря сильному отчёту о занятости в Австралии.
Между тем USDCAD готовится завершить неделю снижением второй раз подряд, несмотря на то что цены на нефть падают уже три дня подряд. Это снижение может быть связано с ростом запасов нефти в США и отсутствием важных новостей, влияющих на поставки нефти с Ближнего Востока.
Цены на золото вновь укрепились после снижения на прошлой неделе на фоне неопределённости на рынках, ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильный медвежий настрой: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — серия статистических данных из США на фоне опасений по поводу мягкой позиции ФРС…
В ближайшее время осторожный оптимизм на рынках может усилить давление на доллар США, однако предстоящие данные из США могут изменить эту тенденцию. Среди ключевых публикаций — данные о розничных продажах и промышленном производстве за июль, а также еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице. Кроме того, важное значение будут иметь опросы производственного сектора, проводимые Федеральными резервными банками Нью-Йорка и Филадельфии.
Несмотря на недавние более слабые данные по инфляции в США и сигналы ФРС о возможном снижении ставки в сентябре, продавцы доллара США, вероятно, сохранят инициативу. Их внимание переключится на возможное снижение ставок в 2024 году. Если такие снижения подтвердятся, доллар США может ослабнуть ещё сильнее, а цены на золото, EURUSD и другие валюты Австралии и Новой Зеландии — вырасти.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
