В начале пятницы на мировых рынках сохраняется нервозность: надежды на снижение ставок за пределами США усиливают геополитические опасения. Это позволило доллару США компенсировать потери предыдущей недели и достичь максимума за пять месяцев, тогда как на EURUSD давит решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) приостановить смягчение денежно-кредитной политики, сохранив «голубиную» позицию.
Кроме того, продавцы GBPUSD атакуют важный уровень поддержки у годового минимума, тогда как USDJPY колеблется у максимума с 1990 года. Стоит отметить, что AUDUSD и NZDUSD растеряли коррекционный отскок предыдущего дня, а USDCAD сохраняет восходящий импульс у годового максимума.
Золото вновь обновило рекордный максимум, несмотря на укрепление доллара США. Нефть немного подорожала, компенсировав потери предыдущего дня, и готовится к росту пятую неделю подряд.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD также не реагируют на укрепление доллара США и рассчитывают завершить неделю в плюсе на фоне оптимизма в отношении крипторынка в преддверии важных событий.
Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе также немного подешевели на фоне роста доходности казначейских облигаций США и ожиданий жёсткой политики ФРС.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent пользуется спросом и отыгрывает потери предыдущего дня, торгуясь в районе $90,85.
- Цена золота достигла нового исторического максимума — почти $2,395; сейчас цена держится около $2,392.
- Индекс доллара США обновляет годовой максимум вблизи отметки 105,55 на фоне роста третий день подряд.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, тогда как на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного снизились. Европейские и британские акции также не показывают чёткой динамики в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба остаются в плюсе, немного подрастая — на момент публикации примерно до $70,900 и $3,530 соответственно.
Доллар США укрепляется на ожиданиях жёсткой политики ФРС, евро снижается на фоне голубиной паузы ЕЦБ…
Позитивные данные по базовому индексу цен производителей (PPI) в США в годовом выражении, сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице и жесткие заявления представителей ФРС позволили индексу доллара США (DXY) обновить годовой максимум. Среди представителей Федеральной резервной системы (ФРС) особое внимание привлекли глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Кроме того, прогноз роста инфляции от главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и комментарии директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, указывающие на отсутствие определенности в отношении снижения ставки ФРС, несмотря на ее слова о вероятности снижения ставки в 2024 году, поддерживают рост доллара США.
Геополитическую напряженность усилили ответные меры Китая против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню и российский удар по украинскому энергетическому объекту, что усилило опасения на рынке. Кроме того, появились сообщения о предупреждении президента США Джо Байдена Китаю в связи с нападениями страны на филиппинские суда.
Стоит отметить, что в четверг ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений. Однако комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард указывают на возможность более скорого снижения ставки, возможно уже в июне, что подтолкнуло EURUSD к годовому минимуму, достигнутому в феврале. Недавнее падение евро также усилили слабые данные по инфляции в Германии и рост доходности казначейских облигаций США.
GBPUSD не реагирует на более высокие показатели промышленного производства и обрабатывающей промышленности Великобритании на фоне более слабого месячного ВВП. На пару фунт/доллар также давит то, что рынок не верит в ястребиную риторику представителей Банка Англии (BoE). При этом у USDJPY нет чёткого направления: слабые показатели промышленного производства Японии и квартальный опрос Банка Японии (BoJ) указывают на пессимизм в отношении инфляции в стране и поддерживают покупателей иены на максимумах за несколько лет. Однако рост доходности и словесные интервенции японских официальных лиц ограничивают потенциал дальнейшего роста.
Тем временем NZDUSD остаётся под давлением: производственный PMI Новой Зеландии снижался 13 месяцев подряд, а в марте ухудшились показатели инфляции цен на продукты питания и розничных продаж по банковским картам. AUDUSD также испытывает давление из-за укрепления доллара США и отыгрывает коррекционный рост предыдущего дня. Этому способствуют негативные новости из Китая и геополитические риски, а также мягкая позиция Резервного банка Австралии (RBA).
Цена на золото остаётся высокой и держится на рекордном уровне. В условиях геополитической неопределённости и ожиданий снижения ставок рынок всё больше доверяет этому драгоценному металлу. Нефть также дорожает, отыгрывая потери четверга, и готовится завершить неделю в плюсе. Этому способствуют ожидания роста спроса на энергоносители и опасения по поводу перебоев с поставками, связанные с Россией, Китаем и Ближним Востоком.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Последний блок данных…
Впереди публикации данных по инфляции и промышленному производству в Индии, а затем предварительных значений индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM CSI), а также серия выступлений представителей ФРС, которые могут повлиять на участников рынка. Однако значительного движения рынка не ожидается: большинство запланированных публикаций указывает на возможное продолжение роста доллара США, что, в свою очередь, может сдержать недавний рост цен на сырьевые товары и валют стран Антиподов. При этом золото может оставаться более устойчивым благодаря уверенности трейдеров в этом драгоценном металле в условиях неопределенности.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
