В начале вторника ситуация на рынках остается неоднозначной после вялого начала насыщенной событиями недели. Основные валюты укрепились против доллара США, несмотря на коррекционный рост доходности казначейских облигаций.
USDJPY стал исключением: разговоры о выходе Банка Японии (BoJ) из политики сверхмягкой денежно-кредитной политики поутихли. В то же время GBPUSD вырос сильнее других основных валютных пар, поскольку трейдеры переоценили разговоры о том, что Банк Англии (BoE) отложит снижение ставок, а также о сложностях в экономике Великобритании.
Цена золота достигла максимума в 2024 году: на фоне вялой активности рынков и ослабления доллара США трейдеры переходят в защитные активы. При этом нефть не смогла удержать рост, начавшийся в понедельник, и закрылась в минусе, продолжив недавнее снижение. Участники рынка ожидают сокращения спроса и не учитывают новости о продлении ОПЕК+ ограничений на поставки.
BTCUSD и ETHUSD достигли новых многолетних максимумов: трейдеры криптовалют ожидают притока дополнительных средств на фоне спроса рынка на более рискованные активы и оптимизма по поводу одобрения ETF. Стоит отметить, что консолидация перед халвингом Bitcoin подстегнула быков по BTCUSD, а цена Ethereum достигла нового максимума с начала 2022 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает снижаться с начала недели и приближается к $83.00; последнее снижение составляет полпроцента.
- Цена золота остаётся высокой, удерживаясь у максимума 2024 года и колеблясь вблизи отметки $2 120 на момент написания.
- Индекс доллара США держится около 103,90, оставаясь под давлением и не сумев продолжить отскок предыдущего дня от SMA 200.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многомесячных максимумов — около $66 500 и $3 690 соответственно на момент публикации.
Нефть не может восстановиться, несмотря на слабость доллара США…
Банк международных расчётов (BIS) отметил, что инвесторы ожидают очень мягкой посадки крупнейших экономик, а разрыв между рыночными ожиданиями снижения ставок ведущими центральными банками и заявлениями их ключевых представителей сокращается. Это ставит под сомнение прежний оптимизм.
Это оказало давление на покупателей сырьевых товаров и поддержало доллар США: продавцы индекса доллара США (DXY) атаковали 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Стоит отметить, что надежды на скорое завершение столкновений между Израилем и ХАМАС, а также отсутствие большого числа жертв на Ближнем Востоке ослабили опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей и оказали давление на цены на нефть. Кроме того, премьер-министр Китая Ли выразил опасения по поводу замедления восстановления экономики и многочисленных проблем страны. Это ухудшило перспективы спроса на нефть и оказало давление на цены чёрного золота.
Хотя в течение дня доллар США отскочил в рамках коррекции, USDJPY не смогла удержать последний рост. При этом пара с японской иеной игнорирует опасения, ранее ослабившие надежды на повышение ставки Банком Японии в 2024 году. Опровергая появившиеся в конце прошлой недели сообщения о скором официальном объявлении об окончании дефляции в Токио, министры японского правительства заявили, что не намерены объявлять об окончании этого периода, и выступили в поддержку сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ).
Тем временем президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступил против ожиданий снижения ставок, заявив: «Учитывая сильную экономику, нет необходимости торопиться со снижением ставок». Его ястребиные комментарии не содержали новых сигналов и продолжили оказывать давление на доллар США, при этом доходность казначейских облигаций восстановилась.
В начале дня индексы деловой активности Австралии оказались выше ожиданий, а инфляция в Японии ускорилась. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился, как и показатели деловой активности Индии за февраль.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди насыщенный день…
В отличие от понедельника, во вторник волатильность рынка, вероятно, возрастёт: экономический календарь насыщен публикациями данных. Особое внимание стоит обратить на окончательные значения индексов деловой активности (PMI) за февраль в крупнейших экономиках и индекс деловой активности в сфере услуг ISM США. Также важны будут данные по заказам на товары промышленного назначения в США и выступления менее высокопоставленных представителей ФРС. Запланированные публикации могут помочь доллару США отыграть часть недавних потерь, однако перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикацией данных о занятости в США вероятность резкого укрепления доллара ниже.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
