Penjelasan Perdagangan ETF untuk Pemula

Perdagangan ETF merujuk kepada pelaburan dalam instrumen khusus yang dikenali sebagai dana dagangan bursa (ETF). Ia digunakan untuk memantau prestasi beberapa pasaran atau menjejaki kumpulan pasaran khusus khusus. Bergantung pada situasi dalam pasaran, dana tertentu akan sama ada secara fizikal membeli instrumen atau memilih beberapa struktur pelaburan yang lebih rumit untuk menduplikasi langkah yang dilakukan oleh pasaran asas.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan keperluan perdagangan ETF serta cara untuk memulakan dan cara melaksanakan beberapa strategi dagangan ETF asas.

Apakah Perdagangan ETF?

Pertama sekali, mari kita lihat dengan lebih dekat pada ETF. Ia adalah instrumen yang boleh didagangkan dengan cara yang sama seperti saham. Lebih-lebih lagi, aset itu agak serupa dengan indeks, kerana kedua-dua aset mempunyai fungsi yang sama. Tambahan pula, ETF mempunyai banyak persamaan dengan aset popular lain dan instrumen dagangan bursa seperti amanah dan banyak lagi.

Secara umum, perdagangan ETF digunakan pada bila-bila masa anda perlu menjejaki indeks tertentu, komoditi atau sektor yang merujuk kepada negara tertentu. Dalam asal usulnya, ETF membolehkan pelabur memantau pasaran atau aset asas seperti mata wang, pasaran pendapatan tetap, dsb. Walau bagaimanapun, kadangkala dana lebih suka memilih sendiri ETF yang mereka terus jejaki dari semasa ke semasa.

Strategi Perdagangan ETF

Cara paling popular untuk melaksanakan dagangan ETF adalah dengan membeli dan menjual aset melalui CFD. Untuk menggunakan strategi dagangan ETF yang berbeza, adalah penting untuk membuat beberapa peringkat pra operasi yang penting. Perkara yang paling penting ialah mempelajari jenis dan faktor ETF utama untuk dipertimbangkan apabila memilih pilihan yang paling sesuai dengan anda.

Kemudian anda hanya perlu memilih daripada platform dagangan ETF yang tersedia dengan keadaan perdagangan terbaik untuk pelabur dalam apa jua jenis walaupun teknik atau aset yang mereka sasarkan. Peringkat terakhir ialah membuka akaun dan mula berdagang ETF dalam talian.

Memilih ETF yang Betul

Terdapat banyak pilihan untuk dipilih. Pada peringkat ini, pemula mungkin keliru sedikit. Mana satu untuk dipilih untuk strategi dagangan ETF yang paling berkesan? Siapa jenis ETF tersebut berfungsi dan bagaimana ia berbeza?

Untuk menjadikan perkara lebih mudah, kami telah menyerlahkan tiga faktor utama yang perlu dicari apabila memilih aset yang paling sesuai dengan anda. Faktor-faktor tersebut termasuklah:

1. Jenis ETF. ETF boleh didapati dalam pelbagai jenis. Perhatikan aset yang membolehkan anda menjejaki aset dan memberikan pendedahan yang mencukupi.
2. Saiz ETF. Lebih besar dana, lebih tinggi kecairan. Selain itu, dana yang lebih besar biasanya menawarkan spread yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang lebih kecil.
3. Struktur ETF. Anda boleh memilih daripada ETF fizikal (untuk penjejakan pasaran asas) dan ETF sintetik (untuk dagangan ETF dengan derivatif). Setiap struktur datang dengan had dan faedah khusus yang perlu anda ambil kira sebelum memasuki pasaran dengan sama ada kedudukan jangka panjang atau pendek.

Jenis ETF Utama

Apabila memilih jenis ETF untuk pelaburan, anda perlu ingat bahawa kesemuanya memberikan tumpuan yang berbeza untuk pelabur. Jenis ETF yang paling biasa termasuk:

• ETF ekuiti pasif terpelbagai. Juga dikenali sebagai ETF berasaskan indeks, ia digunakan untuk mencerminkan prestasi beberapa tanda aras dagangan saham utama seperti EAFE, Dow Jones, S&P 500 dan indeks lain.
• Niche pasif ekuiti ETF. Instrumen yang baik untuk mengkonfigurasi portfolio anda. Instrumen ini menggambarkan prestasi subset S&P 500 atau syarikat yang lebih kecil (Russell 2000). Ia kelihatan sebagai alat kepelbagaian portfolio yang baik.
• ETF ekuiti aktif. Pengurus dan pelabur boleh bergantung pada pertimbangan mereka apabila memilih aset untuk melabur. Ini adalah alternatif yang baik bagi mereka yang tidak mahu bergantung terutamanya pada indeks penanda aras. Jadi, terdapat peluang untuk mengungguli pasaran dengan jenis ETF tertentu ini, walaupun ia datang dengan risiko yang lebih besar.
• ETF pendapatan tetap. Jenis instrumen ini lebih merujuk kepada perdagangan yang lebih suka bond daripada saham. Mereka memang membawa pendapatan tetap dan stabil walaupun perolehan pada umumnya rendah. Pilihan yang baik untuk mencipta portfolio yang stabil dan beroperasi dengan lancar.

Cara Berdagang ETF dengan Derivatif

Jika anda mencari strategi perdagangan ETF yang lebih pantas untuk mendapatkan pendedahan dalam sektor pasaran tertentu yang menampilkan pergerakan harga jangka pendek, dagangan ETF dengan derivatif boleh menjadi penyelesaian yang baik. Dengan CFD, adalah mungkin untuk membuka kedudukan, bukan kepada keseluruhan kos aset tetapi hanya pecahannya yang membiarkan leverage membesarkan keuntungan anda (perlu diingat bahawa ia boleh membesarkan kerugian dengan cara yang sama). Jadi, adalah sangat penting untuk menggunakan pendekatan dan strategi pengurusan risiko yang berkesan sebelum melangkah ke dalam perdagangan.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.