Pasar mencermati sejumlah agenda penting
Para trader bersikap hati-hati pada Rabu setelah menguat sehari sebelumnya, sembari mencermati sejumlah peristiwa penting seperti keputusan kebijakan moneter Federal Reserve AS (Fed) dan keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC). Risiko geopolitik di Timur Tengah dan data AS yang beragam turut memperkuat sikap hati-hati ini, sehingga mengikis optimisme sebelumnya. Dolar AS sedikit menguat terhadap euro dan pound, sementara USD/CAD turun untuk hari ketiga berturut-turut dan menyentuh level terendah dalam tiga pekan meski harga minyak mentah melemah.
Di Asia, sebagian besar saham terus naik, memperpanjang reli Wall Street yang didorong oleh sektor teknologi. Kini, perhatian pasar tertuju pada keputusan Fed dan laporan kinerja perusahaan besar yang akan dirilis akhir pekan ini.
Pada 28 Oktober, pasar saham AS kembali mencatat salah satu hari terkuat dalam sejarah, tetapi aksi ambil untung menjelang penutupan mulai terjadi, kemungkinan karena ketidakpastian terkait The Fed.
Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan pengurangan tarif terhadap China terkait fentanyl dan membahas peningkatan intervensi pemerintah federal di kota-kota yang dilanda kerusuhan. Tarif Trump terhadap Brasil juga menjadi sorotan. Sejumlah senator Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat untuk menolak status darurat perdagangan yang ditetapkan Trump.
Di Israel, Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan operasi militer di Gaza, sementara Hamas menunda penyerahan jenazah seorang sandera Israel.
Di China, Festival Chung Yeung diperingati. Pasar di China daratan tetap buka, tetapi bursa saham Hong Kong tutup. Hari libur ini menyebabkan likuiditas lebih rendah, terutama pada instrumen yang terkait dengan China dan Hong Kong.
Korea Utara meluncurkan rudal dan mengklaim bahwa peluncuran tersebut merupakan bagian dari program nuklirnya. Yen sempat bergejolak di Jepang setelah Menteri Keuangan AS Scott Bassent memuji independensi Bank of Japan (BoJ).
Di Inggris, penurunan tajam harga pangan menyebabkan harga di toko turun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank of England mungkin menunda pemangkasan suku bunga. Pasar kini memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga pada Desember sebesar 65%.
Dolar Australia melonjak setelah inflasi kuartal III mencapai 3,2% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga listrik. Data inflasi yang kuat ini mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) dalam waktu dekat.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) melaporkan bahwa kondisi keuangan membaik, ditandai dengan penurunan suku bunga dan kondisi kredit yang lebih menguntungkan. Sementara itu, persediaan minyak turun 4 juta barel, lebih besar dari perkiraan, sehingga turut menopang harga minyak.
Di pasar AS, saham teknologi melanjutkan reli, dengan NASDAQ naik 0,80%. Saham Nvidia melonjak setelah konferensi GTC, sehingga kapitalisasi pasar perusahaan tersebut mendekati $5 triliun. Laporan kinerja Microsoft, Meta, dan Alphabet akan dirilis besok, sementara The Fed diperkirakan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.
Indeks saham AS ditutup di level tertinggi sepanjang masa: Dow naik 161,70 poin (+0,34%), S&P 500 bertambah 15,73 poin (+0,23%), dan NASDAQ naik 190,04 poin (+0,80%).
Di pasar forex, dolar AS bangkit dari level terendah mingguan dan mengakhiri penurunan selama dua hari, sementara emas menghentikan tren penurunan tiga harinya dan bertahan di level terendah dalam tiga pekan. EURUSD mengakhiri tren kenaikan selama lima hari, sedangkan GBPUSD tetap tertekan di level terendah sejak 1 Agustus. USDJPY bergerak mendatar setelah menembus tren kenaikan selama tujuh hari. AUDUSD mencatat kenaikan selama lima hari dan mencapai level tertinggi dalam tiga pekan, sementara NZDUSD tidak memiliki momentum kenaikan meski menyentuh level tertinggi dalam tiga pekan.
Mata uang kripto mengonsolidasikan kerugian sebelumnya dengan kenaikan tipis, sementara ekuitas AS terus mencetak rekor tertinggi baru. Namun, ekuitas Asia tampak sedikit kurang kuat.
EURUSD melemah, GBPUSD turun lebih lanjut, tetapi USDJPY rebound
Kekhawatiran akan kemungkinan serangan Ukraina terhadap fasilitas minyak Rusia dan pernyataan yang beragam dari para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) turut mendorong rebound dolar AS. Hal ini menekan EURUSD setelah tren kenaikannya selama lima hari, terutama menjelang rapat FOMC hari ini dan keputusan suku bunga ECB pada Kamis.
GBPUSD melanjutkan penurunan dari hari sebelumnya setelah data inflasi Inggris yang lemah, hingga menyentuh level terendah sejak 1 Agustus. Pergerakan ini juga mencerminkan ketidakpastian trader menjelang pengumuman anggaran Inggris pada November.
USDJPY menunjukkan volatilitas yang lazim. Awalnya, pasangan ini turun ke level terendah dalam lima hari sebelum pulih. Penurunan awal kemungkinan dipicu kekhawatiran terhadap Bank of Japan (BoJ), yang diperkuat oleh komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Namun, rebound kemungkinan terjadi karena pandangan dovish Perdana Menteri yang baru dan data ekonomi Jepang yang beragam.
USDCAD bersiap menghadapi persaingan BOC-Fed
USDCAD mengabaikan penurunan harga minyak mentah, ekspor utama Kanada, dan turun selama tiga hari berturut-turut hingga mencapai level terendah dalam tiga pekan. Penurunan ini terjadi saat pasar bersiap menghadapi pemangkasan suku bunga sebesar 0,25% yang diperkirakan dilakukan hari ini oleh Bank of Canada (BoC) dan Federal Reserve. Penurunan USDCAD baru-baru ini juga tidak mencerminkan dampak tarif tambahan 10% Trump terhadap Kanada maupun data dari Ottawa yang sebagian besar negatif.
AUDUSD mencerminkan statusnya sebagai barometer risiko, NZDUSD kesulitan
AUDUSD naik untuk hari kelima berturut-turut dan menyentuh level tertinggi dalam tiga pekan, meskipun USD menguat kembali. Kenaikan ini didukung oleh sentimen pasar yang lebih kuat dan harapan akan stimulus China. Sebaliknya, NZDUSD kekurangan momentum karena tertahan oleh sinyal dovish dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dan ketegangan ekonomi di Pasifik. Namun, optimisme terhadap China dan pertumbuhan ekonomi global membantu menopang kedua mata uang Antipodean tersebut.
Emas tertahan, minyak mentah tetap tertekan
Emas menghentikan penurunan selama tiga hari berturut-turut dan bertahan di level terendah dalam tiga pekan. Sementara itu, minyak mentah tetap melemah meski persediaan minyak mentah mingguan AS menurut API turun lebih besar dari perkiraan dan muncul berita dari Israel yang mengindikasikan potensi kekurangan pasokan. Aksi ambil untung pada emas didorong oleh harapan pasar bahwa faktor-faktor negatif terhadap risiko yang sebelumnya mendorong harga emas batangan ke level tertinggi sepanjang masa dapat diatasi.
Mata uang kripto berkonsolidasi, saham menguat
Meski optimisme dan perkembangan positif di industri mendorong saham, mata uang kripto belum menunjukkan momentum kenaikan meskipun berhasil mengakhiri penurunan selama dua hari. Para trader menantikan kabar terbaru yang sebelumnya telah mendorong aset digital. Reli AI dan laporan keuangan Q3 yang kuat juga membawa indeks acuan Wall Street ke rekor tertinggi baru, sehingga pembeli tetap optimistis menjelang rilis laporan keuangan penting.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI melemah tipis di sekitar $60.00, melanjutkan penurunan pada hari sebelumnya.
- Emas menghentikan penurunan selama tiga hari berturut-turut meski momentum pemulihannya masih lemah, di sekitar $3.965.
- Indeks Dolar AS (DXY) memantul dari level terendah mingguannya dan mengakhiri tren penurunan selama dua hari dengan naik ke 98,95 pada saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat, dengan ketiga indeks acuannya mencapai rekor tertinggi, sementara saham Asia-Pasifik juga naik tipis. Selain itu, saham-saham di Eropa dan Inggris juga tetap menguat pada jam-jam awal perdagangan.
- Bitcoin dan Ethereum sama-sama mencatat kenaikan tipis sehingga menghentikan penurunan selama dua hari. Pada perdagangan terbaru, keduanya masing-masing berada di sekitar $113.000 dan $4.030.
Hari yang sibuk menanti…
Keputusan kebijakan moneter BoC dan FOMC, bersama data tingkat menengah dari AS dan Eropa, akan membuat Rabu menjadi hari yang sibuk. Laporan kinerja kuartal ketiga setelah pasar ditutup dari Microsoft, Google, Meta, Caterpillar, Boeing, dan Verizon juga akan menjadi perhatian.
The Fed dan BoC diperkirakan akan mengumumkan pemangkasan suku bunga sebesar 0.25%, tetapi panduan mereka ke depan dan pernyataan mengenai suku bunga akan menjadi faktor penting. Jika pernyataan FOMC bernada dovish, USD dapat melemah lebih lanjut sehingga aset berisiko berpotensi naik, USDCAD mungkin turun lebih lanjut, dan harga emas dapat memperoleh dukungan. Saham dan minyak mentah juga mungkin menguat. Namun, meski Wall Street mungkin reli, minyak mentah belum tentu mengalami rebound yang kuat. Cryptocurrency berpotensi melanjutkan pemulihan, sementara mata uang utama mungkin stabil. Namun, kejutan hawkish dari The Fed dapat memperkuat USD dan menekan aset berisiko, terutama saham serta mata uang Australia dan Selandia Baru.
Prediksi untuk aset unggulan
- Potensi penguatan: USDCAD, USDJPY
- Potensi penurunan lebih lanjut: USDCHF, Emas
- Diperkirakan bergerak sideways: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, minyak mentah
- Lambat & Penurunan Bertahap Diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
