Aset berisiko tetap menguat
Sentimen pasar tetap positif pada awal perdagangan Senin saat para trader bersiap menghadapi pekan yang padat, dengan sejumlah agenda penting seperti perundingan dagang AS-Tiongkok, rapat Federal Open Market Committee (FOMC), rapat Bank of Canada (BoC), rapat Bank of Japan (BoJ), keputusan European Central Bank (ECB), dan rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia. Optimisme ini didukung oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan bersikap dovish, harapan tercapainya kesepakatan dagang AS-Tiongkok dalam pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada 30 Oktober, serta sejumlah pengumuman penting dari Tiongkok.
Selama akhir pekan, perunding AS dan China menyampaikan hasil positif setelah dua hari perundingan dagang di Malaysia. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengonfirmasi bahwa China akan kembali membeli kedelai dalam skala besar dan menunda perluasan perizinan ekspor logam tanah jarang selama satu tahun. Ia juga menyebutkan bahwa Trump dan Xi diperkirakan akan merampungkan kesepakatan dagang yang luas dalam KTT APEC di Korea Selatan pada Kamis.
Setelah pertemuan penting mengenai kebijakan Partai Komunis, People’s Bank of China (PBOC) mengumumkan rencana untuk memperluas peran yuan secara global. Rencana tersebut mencakup peningkatan penggunaan yuan dalam perdagangan, perluasan keterbukaan pasar keuangan dua arah, dan penguatan pasar yuan offshore. Perubahan nada dengan tidak lagi menggunakan bahasa hati-hati seperti sebelumnya menunjukkan meningkatnya kepercayaan Beijing dalam mendorong yuan sebagai mata uang global.
Laba industri Tiongkok melonjak 21,6%, mencatat pertumbuhan tercepat sejak November 2023 dan naik dari 20,4% sebelumnya. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan menyatakan kesediaan Tiongkok untuk bekerja sama dengan Uni Eropa demi menjaga hubungan bilateral tetap pada jalurnya. Costa juga menyampaikan kekhawatiran atas kontrol ekspor Tiongkok terhadap bahan baku penting dan mendesak Tiongkok membantu mengakhiri perang Rusia di Ukraina.
Dalam perkembangan terpisah, China ingin membangun “kemitraan yang lebih stabil dan strategis” dengan Australia. Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan hal tersebut dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Malaysia, menandakan upaya untuk menstabilkan hubungan setelah bertahun-tahun diwarnai ketegangan perdagangan dan diplomatik.
Inflasi sektor jasa Jepang meningkat, dengan harga produsen jasa naik 3,0% pada September, dari 2,7% pada Agustus. Hal ini memperkuat keyakinan Bank of Japan (BOJ) menjelang rapatnya. BOJ diperkirakan akan mempertahankan kebijakan tetap minggu ini, di tengah kepemimpinan Perdana Menteri baru Jepang Sanae Takaichi dan kekhawatiran atas perlambatan ekonomi AS.
Trading emas melemah di Asia, tertekan oleh kabar positif mengenai perdagangan AS-China. Sementara itu, Luis Escriva dari ECB mengisyaratkan jeda kebijakan yang lebih lama, seiring inflasi mencapai target dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbedaan.
Dalam berita perdagangan, Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 10% terhadap Kanada, yang menambah tarif yang sudah berlaku.
Minggu lalu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk bulan September, yang memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve dan mendukung sentimen pasar. Laporan kinerja kuartal ketiga yang positif dari perusahaan seperti Procter & Gamble, Intel, GE Aerospace, dan Coca-Cola berbanding terbalik dengan hasil yang lebih lemah dari Tesla dan Netflix. Namun, kenaikan tarif terhadap China dan ketidakpastian seputar kemungkinan pertemuan antara Trump dan Xi Jinping menimbulkan kekhawatiran. Ketegangan geopolitik juga meningkat akibat sanksi negara-negara Barat terhadap perusahaan minyak Rusia, meskipun Trump masih relatif bersahabat dengan Kremlin.
Di tengah berbagai peristiwa ini, Indeks Dolar AS (DXY) bertahan stabil setelah mencatat pekan yang positif, sementara AUDUSD yang sensitif terhadap risiko mencapai level tertinggi dalam dua pekan. Emas turun setelah mencatat kerugian mingguan pertamanya dalam 10 pekan, sementara mata uang kripto mencatat kenaikan tipis. EURUSD mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari, GBPUSD menghentikan tren penurunan selama enam hari, dan USDJPY naik untuk hari ketujuh berturut-turut. NZDUSD juga menguat, sementara USDCAD melemah. Harga minyak mentah naik untuk memulihkan sebagian penurunan pada hari sebelumnya.
EURUSD mundur, GBPUSD rebound, tetapi USDJPY terus naik
EURUSD mengakhiri pekan dengan penurunan meski sempat naik selama tiga hari berturut-turut, karena hari ini berbalik turun di tengah kabar yang beragam dari EU dan China serta pernyataan dovish dari pejabat ECB. Suasana hati-hati menjelang rapat FOMC dan ECB pekan ini juga menekan EUR/USD, meski pasar menunjukkan optimisme.
Sebaliknya, GBPUSD mencatat kenaikan harian pertamanya dalam tujuh hari, didorong oleh pergerakan Dolar AS yang beragam dan spekulasi seputar anggaran Inggris pada November, meskipun tidak ada data atau berita utama dari Inggris.
Sementara itu, USD/JPY melonjak ke level tertinggi dalam dua pekan dan naik selama tujuh hari berturut-turut. Inflasi di Jepang dan kepemimpinan baru memicu kekhawatiran bahwa Bank of Japan (BoJ) mungkin menaikkan suku bunga. Namun, trader tetap berhati-hati menjelang rapat BoJ pada Kamis.
AUDUSD melonjak menjelang pidato Bullock dari RBA
AUDUSD naik selama empat hari berturut-turut hingga mencapai level tertinggi dalam dua pekan, didorong oleh harapan meredanya ketegangan perdagangan AS-China dan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA), menyusul data Australia yang sebagian besar negatif pekan lalu. Selain itu, positioning pasar menjelang kebijakan Gubernur RBA Michelle Bullock yang akan datang turut mendukung pasangan mata uang yang sensitif terhadap risiko ini.
NZDUSD naik, USDCAD melemah
NZDUSD mengikuti pergerakan mata uang Australia dan mencatat kenaikan harian, sementara USDCAD mengabaikan kenaikan tarif 10% Presiden Trump terhadap Kanada. Dolar Kanada didukung oleh kenaikan harga minyak mentah, salah satu ekspor utama negara itu, serta posisi pasar menjelang keputusan kebijakan moneter FOMC dan BoC pekan ini.
Emas masih tertekan, minyak mentah sedikit menguat
Emas masih melemah karena pelaku pasar bearish menargetkan level support penting di $4.045, yang bertepatan dengan Exponential Moving Average (EMA) 21 hari dan garis support menanjak sejak akhir Agustus. Logam mulia ini tertekan oleh penguatan Dolar AS dan konsolidasi pasar atas kenaikan sebelumnya, di tengah harapan meredanya ketegangan global.
Sementara itu, minyak mentah mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni, mengakhiri tren turun selama tiga pekan. Kenaikan ini didorong oleh upaya China menstabilkan transisi ekonominya dan memulihkan hubungan dagang dengan negara-negara ekonomi utama, serta pembahasan terkait Iran, Gaza, dan Rusia. Namun, persediaan yang meningkat, kenaikan pasokan OPEC+, dan kekhawatiran terhadap peningkatan produksi menekan harga minyak.
Mata uang kripto dan saham masih menguat
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) melanjutkan reli selama lima hari berturut-turut, mengakhiri tren turun dua pekan dengan penutupan mingguan yang positif. Kenaikan ini didorong oleh optimisme pasar, pembelian oleh institusi, dan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan bersikap dovish.
Sementara itu, kinerja laba perusahaan AS yang kuat pada Q3 dan optimisme menjelang rilis hasil sejumlah perusahaan besar mendorong sentimen, sehingga menopang saham Asia-Pasifik. Hal ini menyusul rekor tertinggi dan kenaikan mingguan pada indeks-indeks Wall Street.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minat beli pada minyak mentah WTI meningkat, membalikkan penurunan pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam dua pekan. Saat tulisan ini dibuat, harganya sedikit menguat di sekitar $61.80.
- Emas masih berada di bawah tekanan untuk hari kedua berturut-turut, dengan harga sedikit melemah di sekitar $4.080 saat berita ini ditulis.
- Indeks Dolar AS (DXY) bergerak naik turun di sekitar 99,00 setelah mencatat kinerja mingguan yang kuat.
- Wall Street ditutup menguat, sementara saham Asia-Pasifik juga naik tipis. Namun, saham-saham di Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam-jam awal perdagangan.
- Bitcoin dan Ethereum sama-sama naik sekitar 1,0% dalam tren penguatan selama lima hari, masing-masing berada di sekitar $115.700 dan $4.235 pada perdagangan terbaru.
Hari ini diperkirakan relatif tenang…
Setelah awal pekan yang penting berlangsung ramai, trader dapat memperkirakan hari ini akan lebih tenang, dengan pidato Gubernur RBA Michelle Bullock serta rilis data tingkat menengah dari AS dan Zona Euro. Pasar mungkin tetap berhati-hati menjelang sejumlah agenda besar pekan ini, tetapi tren saat ini dapat berlanjut, didukung oleh sentimen risk-on dan sikap dovish The Fed. Akibatnya, aset berisiko mungkin terus menguat, meski Dolar AS dapat tetap kuat dan menguji pasangan mata uang utama seperti AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD.
Prediksi untuk aset unggulan
- Diperkirakan menguat: USDCAD, USDJPY
- Potensi Penurunan Lebih Lanjut: USDCHF, Emas
- Diperkirakan bergerak sideways: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, minyak mentah
- Penurunan Perlahan & Bertahap Diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
